Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analiza danych według wymiarów

W analizie finansowej wymiar to dane dodawane do zapisu jako rodzaj znacznika służącego do grupowania zapisów o podobnych cechach. Na przykład wymiary często grupują zapisy dla nabywców, regionów, produktów i sprzedawców. Grupy umożliwiają łatwe pobieranie danych do analizy. Wymiary można stosować w zapisach dzienników, dokumentów i budżetów.

Każdy wymiar opisuje przedmiot analizy. Na przykład analiza dwuwymiarowa to sprzedaż według obszaru. Używając więcej niż dwóch wymiarów podczas tworzenia zapisu, można przeprowadzić bardziej złożoną analizę. Przykładem złożonej analizy jest badanie sprzedaży według kampanii sprzedażowej, grupy nabywców i obszaru. Daje to lepszy wgląd w działalność firmy, na przykład jak dobrze firma funkcjonuje, gdzie odnosi sukcesy, a gdzie nie, oraz gdzie należy przydzielić więcej zasobów. Ten wgląd pomaga podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Więcej informacji: Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Porada

Jako szybki sposób analizy danych transakcyjnych według wymiarów można filtrować sumy w planie kont (COA) oraz zapisy na wszystkich stronach Zapisy według wymiarów. Poszukaj akcji Ustaw filtr wymiaru.

Uwaga

Jeśli odkryjesz, że w zaksięgowanych zapisach księgi głównej użyto nieprawidłowej wartości wymiaru, możesz ją poprawić i zaktualizować widoki analiz. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rozwiązywanie problemów i korygowanie wymiarów.

Konfigurowanie widoku analizy

Analiza według wymiarów używa wybranej kombinacji wymiarów. Zestaw wymiarów można zapisywać, pobierać i aktualizować, tworząc kartę Widok analizy.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Widoki analiz, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Lista widoków analiz wybierz akcję Nowy.
  3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Aby dodać inne kody wymiarów oprócz czterech na skróconej karcie Wymiary, wybierz akcję Filtr, wypełnij pola, a następnie wybierz przycisk OK.
  5. Aby zaktualizować widok, wybierz akcję Aktualizuj.

Analiza według wymiarów

Użyj widoków analiz, które już skonfigurowałeś, z macierzą Analiza według wymiarów, aby wyświetlić kwoty w księdze głównej.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Widoki analiz, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni widok analizy, a następnie wybierz akcję Analiza według wymiarów.
  3. Na stronie Analiza według wymiarów wypełnij pola, aby zdefiniować, jakie dane mają być wyświetlane i w jaki sposób.
  4. Wybierz akcję Pokaż macierz, aby otworzyć stronę macierzy dla widoku analizy.

  5. Aby uzyskać dostęp do szczegółów kwoty na stronie macierzy, wybierz kwotę.

  6. Kolumny po lewej stronie zawierają informacje na podstawie wyboru w polu Pokaż jako wiersze w nagłówku.

  7. Kolumny po prawej stronie zawierają informacje na podstawie wyboru w polu Pokaż jako kolumny w nagłówku.

Ostrzeżenie

Nie można wybrać długości okresu krótszej niż okres określony dla kompresji dat na karcie Widok analizy. Akcje Następny zestaw i Poprzedni zestaw nie są dostępne, jeśli wybrano Okres w polu Pokaż jako wiersze lub Pokaż jako kolumny.

Uwaga

Raport Wymiary — szczegóły umożliwia wyświetlenie szczegółowej klasyfikacji użycia wymiarów w zapisach w wybranym okresie. Raport Wymiary — suma umożliwia wyświetlenie tylko kwot łącznych.

Porada

Widok można również zmienić, zmieniając zawartość pól Pokaż jako wiersze i Pokaż jako kolumny. Aby odwrócić ustawienie widoku, wybierz akcję Odwróć wiersze i kolumny.

Aktualizowanie widoku analizy

Kwoty na stronie Analiza według wymiarów przedstawiają stan firmy w momencie ostatniej aktualizacji. Aby uzyskać bieżący stan, uruchom akcję aktualizacji, aby zaktualizować widok analizy.

Użyj poniższej procedury, aby zaktualizować widok analizy ze strony Analiza według wymiarów. Kroki są podobne do tych dotyczących aktualizowania stron Karta widoku analizy i Lista widoków analiz.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Widoki analiz, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni widok analizy, a następnie wybierz akcję Analiza według wymiarów.
  3. Na stronie Analiza według wymiarów wybierz pole Kod widoku analizy.
  4. Wybierz wiersz z odpowiednim widokiem analizy.
  5. Na stronie Widoki analiz wybierz widok analizy, a następnie wybierz akcję Aktualizuj.

Porada

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Aktualizuj przy księgowaniu na karcie widoku analizy, widok będzie automatycznie aktualizowany po zaksięgowaniu powiązanej transakcji.

Uwaga

Aby zaktualizować niektóre lub wszystkie widoki analiz jednocześnie, użyj zadania wsadowego Aktualizuj widoki analiz.

Powiązane informacje

Analityka finansowa
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Informacje o księdze głównej i planie kont
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj