Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wyszukiwanie nabywców, dostawców i innych kontaktów z Microsoft Teams

DOTYCZY: Business Central Online. Wprowadzono w aktualizacji 1. fali wydań 2021.

Business Central posiada kompleksowy system zarządzania kontaktami biznesowymi, który jest niezbędny dla użytkowników pracujących w sprzedaży, operacjach lub innych rolach departamentalnych. Jeśli jesteś użytkownikiem w jednej z tych ról, często będziesz musiał wyszukiwać, spotykać się lub rozpoczynać rozmowę z dostawcami, nabywcami i innymi kontaktami. Za pomocą aplikacji Business Central dla Teams możesz wykonywać te zadania bezpośrednio z Teams, bez konieczności przełączania się do Business Central. Z poziomu Teams możesz:

  • Wyszukiwać kontakty Business Central z pola poleceń Teams lub z obszaru tworzenia wiadomości. Kontakty mogą obejmować potencjalnych klientów, dostawców, nabywców lub inne relacje biznesowe.
  • Udostępniać kontakt jako kartę w konwersacji Teams.
  • Wyświetlać szczegóły kontaktu, historię interakcji i inne informacje, takie jak zaległe płatności lub otwarte dokumenty.

Wymagania wstępne

Uwaga

Niezależnie od tego, czy wyszukujesz z pola poleceń, czy z pola tworzenia wiadomości, przy pierwszym użyciu możesz zostać poproszony o zalogowanie się lub skonfigurowanie aplikacji. Ten krok jest niezbędny do wyszukiwania kontaktów we właściwej firmie Business Central. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu aplikacji w celu wyboru firmy w artykule Zmiana firmy i innych ustawień w Teams.

Wyszukiwanie kontaktów z pola poleceń

Pole poleceń znajduje się na górze każdego ekranu w Teams. Umożliwia wyszukiwanie, wykonywanie szybkich akcji lub uruchamianie aplikacji, takich jak aplikacja Business Central. Wyszukiwanie z pola poleceń jest świetne do szybkiego wyszukiwania kontaktów i powiązanych z nimi danych na własny użytek. Na przykład załóżmy, że chcesz wyszukać adres e-mail dostawcy, aby umówić spotkanie w kalendarzu. Lub może chcesz sprawdzić historię interakcji podczas spotkania z nabywcą.

  1. W polu poleceń wpisz /Business Central, a następnie wybierz aplikację Business Central z wyników.

    Open Business Central app to search for contacts from command box.

  2. W polu Business Central zacznij wpisywać tekst wyszukiwania, np. nazwę, adres lub numer telefonu.

    W miarę wpisywania pojawiają się pasujące wyniki.

    Search Business Central contacts from command box in Teams. 3. Wybierz kontakt z wyników.

    Karta kontaktu pojawi się pod polem poleceń.

  3. Jeśli chcesz dodać kartę kontaktu do konwersacji, przejdź do prawego górnego rogu karty, wybierz ... (Więcej opcji) > Kopiuj. Następnie wklej kopię w polu tworzenia wiadomości konwersacji.

Dowiedz się więcej o polu poleceń Teams w artykule Teams — używanie pola poleceń.

Wyszukiwanie kontaktów z pola tworzenia wiadomości

Zaletą używania pola tworzenia wiadomości jest to, że możesz dodać kartę kontaktu bezpośrednio do konwersacji, aby inni mogli ją zobaczyć.

  1. Obok pola tworzenia wiadomości wybierz +, a następnie wybierz Business Central z listy, aby uruchomić aplikację.

    Open Business Central app to search for contacts from message box.

  2. W polu Business Central zacznij wpisywać tekst wyszukiwania, np. nazwę, adres lub numer telefonu.

    W miarę wpisywania pojawiają się pasujące wyniki.

    Search for Business Central contacts from message box. 3. Wybierz kontakt z wyników.

    Karta kontaktu pojawi się w polu tworzenia wiadomości.

Uwaga

Karta kontaktu nie jest od razu wysyłana do konwersacji, aby inni mogli ją zobaczyć. Masz możliwość przejrzenia zawartości karty i dodania tekstu przed nią lub po niej według uznania. Następnie wyślij wiadomość na czat, gdy będziesz gotowy.

Wyświetlanie szczegółów karty kontaktu

Karta kontaktu w Teams zapewnia szybki przegląd nabywcy, dostawcy lub kontaktu. Karta jest interaktywna—co oznacza, że możesz wyświetlić więcej informacji, a nawet zmodyfikować kontakt za pomocą przycisków Szczegóły lub Otwórz w nowym oknie.

Przycisk Szczegóły otwiera okno w Teams, które wyświetla więcej informacji o kontakcie, ale nie tyle, ile zobaczysz w Business Central. Aby zobaczyć wszystkie informacje o kontakcie w Business Central, wybierz Otwórz w nowym oknie.

Karta kontaktu działa tak samo jak karty rekordów, takich jak zapasy, nabywcy lub zamówienia sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Udostępnianie rekordów Business Central w Microsoft Teams.

Uwaga

Wszyscy uczestnicy konwersacji Teams mogą wyświetlać karty kontaktów Business Central, które przesyłasz do konwersacji. Jednak aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących rekordów za pomocą przycisków Szczegóły lub Otwórz w nowym oknie na karcie, potrzebują dostępu do Business Central. Dowiedz się więcej w artykule Zarządzanie integracją Microsoft Teams z Business Central.

Powiązane informacje

Integracja Business Central i Microsoft Teams
Instalowanie aplikacji Business Central w Microsoft Teams
Teams — często zadawane pytania
Zmiana firmy i innych ustawień w Teams
Udostępnianie rekordów Business Central w Microsoft Teams
Rozwiązywanie problemów z integracją Microsoft Teams
Develop for Teams Integration

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj