Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Monitorowanie postępu i wydajności projektu

Funkcja pracy w toku (PWT) umożliwia szacowanie wartości finansowej trwających projektów w księdze głównej.

W miarę postępu projektu zużywane są materiały i zasoby oraz ponoszone są koszty, które musisz zaksięgować w projekcie. W wielu przypadkach możesz zaksięgować koszty projektu przed wystawieniem faktury. Jednak jeśli księgujesz tylko koszty, sprawozdanie finansowe jest niedokładne. Aby śledzić rzeczywistą wartość projektu, oblicz PWT i zaksięguj ją w księdze głównej. Poniżej przedstawiono standardowe metody PWT:

  • Wartość kosztu
  • Wartość sprzedaży
  • Koszt rozpoznawalny
  • Procent ukończenia
  • Ukończona umowa

Możesz również utworzyć metodę PWT, która spełnia potrzeby Twojej organizacji, i ustawić ją jako domyślną. Dowiedz się więcej w artykule Metody PWT do obliczania i rejestrowania postępu projektu.

Jeśli chcesz wyświetlić wynik przy użyciu innej metody, zmień metodę i ponownie oblicz PWT. Możesz ponownie obliczać PWT tak często, jak chcesz. Wartość nie jest automatycznie księgowana w księdze głównej. Po obliczeniu PWT przy użyciu preferowanej metody możesz zaksięgować w księdze głównej.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Metody PWT projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  3. Zamknij stronę.
  4. Aby ustawić tę nową metodę jako domyślną, wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja projektów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  5. W polu Domyślna metoda PWT wybierz metodę z listy.

Definiowanie metody PWT dla projektu

Podczas tworzenia nowego projektu musisz określić, która metoda PWT projektu ma zastosowanie. W niektórych przypadkach używana metoda PWT projektu jest już ustawiona jako domyślna.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie karty projektu i określanie zadań.
  3. Na stronie Karta projektu, w polu Metoda PWT na skróconej karcie Księgowanie, wybierz metodę PWT z listy. Jeśli zdefiniowano metodę domyślną, w razie potrzeby możesz wybrać inną opcję.

Definiowanie metody PWT dla zadania projektu

Możesz zdefiniować metodę PWT dla zadania projektu, wykluczyć zadania projektu z obliczania PWT lub grupować zadania do wspólnego obliczania.

Jeśli chcesz obliczać PWT dla każdego zadania projektu indywidualnie, księgowanie PWT udostępnia zdefiniowane wymiary dla określonych zadań.

The WIP-Total specifies project tasks you want to group together when calculating WIP and recognition. In any group of tasks, there needs to be one task that satisfies two conditions:

  • Suma PWT ma wartość Suma. Jeśli nie ma zadań projektu z polem Suma PWT ustawionym na Suma, wartość Suma jest automatycznie ustawiana w ostatnim wierszu zadania projektu podczas pierwszego obliczania PWT.
  • Numer w polu Nr zadania projektu jest ostatnim w grupie lub zakresie zadań projektu.

W poniższej tabeli opisano dostępne opcje:

Pole Opis
\<puste> Pozostaw puste, jeśli zadanie projektu jest częścią grupy zadań.
Suma Definiuje zakres lub grupę zadań uwzględnianych w obliczeniach PWT i rozpoznawania. W ramach grupy każde zadanie projektu z polem Typ zadania projektu ustawionym na Księgowanie jest uwzględniane w sumie PWT, chyba że pole Suma PWT zadania ma wartość Wykluczone.
Wykluczone Dotyczy tylko zadania z polem Typ zadania projektu ustawionym na Księgowanie. W takim przypadku zadanie nie jest uwzględniane podczas obliczania PWT i rozpoznawania.

W poniższym przykładzie zadania projektu są podzielone na dwie grupy sum PWT, co pokazuje działanie pola Suma PWT:

Nr zadania projektu Opis Typ zadania projektu Pole Suma PWT
1000 Przygotowanie Suma początkowa \<puste>
1010 . Cleaning Księgowanie Wykluczone
1099 Suma przygotowania Suma końcowa \<puste>
1100 Wykładzina Suma początkowa \<puste>
1110 . Gluing floor Księgowanie Wykluczone
1120 . Laying out carpet Księgowanie \<puste>
1199 Suma wykładziny Suma końcowa \<puste>
1200 Wykończenie Suma początkowa \<puste>
1210 . Vacuum cleaning carpet Księgowanie \<puste>
1299 Suma wykończenia Suma końcowa Suma
1300 Korekta błędów Suma początkowa \<puste>
1310 . Error correction Księgowanie \<puste>
1399 Suma korekty błędów Suma końcowa Suma

Zauważ, że:

  • Dla zakresu od 1000 do 1299 PWT jest obliczane oddzielnie dla tej grupy zadań projektu. Zauważ jednak, że dwa zadania, 1010 i 1110, są wykluczone z obliczania PWT, ponieważ ich typ zadania projektu to Księgowanie.
  • Dla zakresu od 1300 do 1399 PWT jest obliczane oddzielnie dla tej grupy zadań projektu.

Obliczanie PWT

Możesz określić kwotę PWT do zaksięgowania na kontach bilansowych na potrzeby raportowania na koniec okresu, używając zadania wsadowego Oblicz PWT projektu.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Oblicz PWT projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Oblicz PWT.
  3. Na stronie Oblicz PWT projektu wypełnij pola odpowiednio do potrzeb.
  4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Zadanie wsadowe tylko oblicza PWT, nie księguje go w księdze głównej. Aby zaksięgować PWT, uruchom zadanie wsadowe Księguj PWT do K/G po obliczeniu PWT. Więcej informacji znajdziesz w poniższej procedurze.

Przeglądanie ostrzeżeń

Jeśli obliczenie PWT skutkuje komunikatem PWT zostało obliczone z ostrzeżeniami, warto przejrzeć te ostrzeżenia.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Pulpit PWT projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz projekt, dla którego chcesz przejrzeć ostrzeżenia. Przełącznik Ostrzeżenia PWT jest włączony dla projektów, które mają ostrzeżenia PWT.
  3. Wybierz akcję Pokaż ostrzeżenie.

Usuwanie zapisów PWT

Jeśli chcesz wypróbować różne metody PWT, możesz otrzymać błąd Nie można zmodyfikować zadania projektu, ponieważ projekt ma powiązane zapisy PWT projektu. Aby móc sprawdzić metodę PWT, usuń istniejące zapisy PWT.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Pulpit PWT projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz projekt, dla którego chcesz usunąć zapisy PWT.
  3. Wybierz akcję Usuń zapisy PWT.

Księgowanie PWT

Po obliczeniu PWT możesz zaksięgować go na kontach bilansowych na potrzeby sprawozdawczości na koniec okresu. Użyj zadania wsadowego Księguj PWT projektu do K/G.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Księguj PWT projektu do K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Księguj PWT projektu do K/G wypełnij pola odpowiednio do potrzeb.
  3. Wybierz przycisk OK.

Obliczanie i księgowanie zapisów ukończenia projektu

Po zakończeniu wszystkich działań związanych z projektem, w tym zaksięgowaniu zużycia i zafakturowaniu, musisz zaktualizować stan projektu na Zakończony. Następnie musisz wycofać wszelkie PWT, które zostały zaksięgowane w księdze głównej.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz otwarty projekt, a następnie wybierz akcję Edytuj.
  3. Na skróconej karcie Księgowanie, w polu Stan, wybierz Zakończony.
  4. Postępuj zgodnie z krokami asystenta, aby obliczyć i zaksięgować PWT, lub wykonaj kroki 5 i 6, aby zrobić to ręcznie.
  5. Wybierz akcję Oblicz PWT.

  6. Na stronie Oblicz PWT projektu wypełnij pola odpowiednio do potrzeb.

    Zapisy PWT projektu utworzone przez uruchomienie zadania wsadowego mają zaznaczone pole wyboru Projekt zakończony, aby wskazać, że są to zapisy ukończenia.
    7. Wybierz akcję Księguj PWT do K/G. 8. Na stronie Księguj PWT projektu do K/G wypełnij pola odpowiednio do potrzeb.

    Zapisy księgi głównej PWT projektu utworzone przez uruchomienie zadania wsadowego projektu mają zaznaczone pole wyboru Projekt zakończony, aby wskazać, że są to zapisy ukończenia.

Wyświetlanie zapisów księgi projektu

Wszystkie zapisy związane z projektem są rejestrowane w rejestrach projektów i numerowane kolejno, począwszy od 1. Z rejestru projektów możesz uzyskać przegląd wszystkich zapisów księgi projektu.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestry projektów, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedni rejestr, a następnie wybierz akcję Księga projektu.

Na stronie Zapisy księgi projektu możesz przejrzeć zapisy powiązane z dowolnym projektem.

Powiązane informacje

Przewodnik — Obliczanie pracy w toku dla projektu
Analizy projektów
Zarządzanie projektami
Zarządzanie kosztami zapasów
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj