© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Sprzedaż wg projektu (raport Power BI)

DOTYCZY: Business Central wydanie 2025 fala 2 i nowsze.

Raport Sprzedaż wg projektu przedstawia ogólny przegląd wyników sprzedaży dla każdego projektu. Prezentuje kluczowe miary, takie jak całkowita kwota sprzedaży i ilość dla każdego projektu i nabywcy. Te miary można dalej analizować według wymiaru typu, obejmującego zasoby, zapasy i konta K/G.

Zrzut ekranu raportu Power BI Sprzedaż wg projektu

Korzystanie z raportu

Ten raport pomaga zespołom sprzedaży i zarządzania projektami śledzić kwoty sprzedaży generowane przez każdy projekt oraz ich wkład w całkowity przychód.

Kierownicy projektów mogą śledzić wpływ projektów na sprzedaż według kluczowych czynników, w tym statusu, typu i nabywcy. Przeglądając sprzedaż projektów według typu lub nabywcy, ten raport przedstawia ogólny przegląd wyników sprzedaży projektów. Możesz wykorzystać te miary do optymalizacji planowania i oczekiwań sprzedażowych dla przyszłych propozycji projektów. Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę zapisów księgi projektu, użyj przeglądania szczegółowego między raportami, aby przejść do dedykowanej Strona aplikacji Power BI Projekty (raport Power BI).

Uwaga

Aby włączyć przeglądanie szczegółowe między raportami, musisz opublikować raporty źródłowy i docelowy w tym samym obszarze roboczym. Ponadto przycisk Wstecz działa tylko dla stron w tym samym raporcie.

Kierownicy sprzedaży mogą używać tego raportu do analizy trwających i zakończonych projektów oraz identyfikacji kluczowych projektów. Na przykład możesz zauważyć pojawiający się trend w ostatnich projektach, który przyczynia się do wzrostu sprzedaży. W odpowiedzi przeprowadzasz dedykowane szkolenia, aby wdrożyć nowe strategie sprzedaży obejmujące oferty projektowe, ulepszając prezentacje sprzedażowe dla nabywców.

Sprzedawcy mogą monitorować wkład projektów w wyniki sprzedaży i przeglądać sprzedaż projektów dla poszczególnych nabywców. Na przykład identyfikujesz niedawno zakończony projekt, który był bardzo rentowny. Wykorzystując te informacje, inicjujesz nowe możliwości i angażujesz się z nabywcami o podobnej charakterystyce demograficznej, aby wzmocnić przyszłą sprzedaż.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Raport zawiera następujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i miary:

Kliknij link dla wskaźnika KPI, aby dowiedzieć się więcej o jego znaczeniu, sposobie obliczania i danych użytych w obliczeniach.

Porada

Możesz łatwo śledzić wskaźniki KPI wyświetlane w raportach Power BI w odniesieniu do celów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI.

Dane używane w raporcie

Raport wykorzystuje dane z następujących tabel:

Zapisy wyceny
Wiersze faktury sprzedaży
Wiersze faktury korygującej sprzedaży
Zapisy księgi projektów
Nabywca
Projekt
Zapas
Konto K/G
Zasób

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Sprzedaż wg projektu

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Powiązane informacje

Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Analiza sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj