© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie dostawami projektu

Powinieneś zarządzać dostawami zapasów, usług i wydatków projektu jako integralną częścią wszystkich projektów. Możesz używać ilości magazynowych lub dokonywać zakupów specyficznych dla projektu za pomocą zamówień zakupu lub faktur zakupu. Na przykład, gdy serwis komputera wymaga nowego dysku, tworzysz fakturę zakupu, aby kupić nowy dysk i zarejestrować projekt, który go używa.

Jeśli proces zakupu nie wymaga oddzielnego rejestrowania transakcji fizycznej, możesz przetworzyć zakup na stronie Dziennik K/G projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie dostawami projektu.

Uzupełnianie ręczne lub półautomatyczne

Jeśli już wiesz, które dostawy musisz uzupełnić dla projektu, możesz utworzyć zamówienie zakupu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Uzupełnianie ręczne lub półautomatyczne.

Jeśli jednak nie masz pewności, czego brakuje, możesz użyć procesu półautomatycznego, w którym tworzysz zamówienie zakupu bezpośrednio z projektu. Business Central pomaga, wyświetlając listę wszystkich zapasów i pokazując, czy są dostępne, czy niedostępne. Możesz dostosować ilości do uzupełnienia w wierszach.

Proces półautomatyczny tworzy zamówienie zakupu dla każdego dostawcy, od którego kupujesz zapasy, uwzględniając wszelkie zmiany ilości dokonane na stronie Utwórz zamówienia zakupu. Możesz kontynuować przetwarzanie zamówienia lub zamówień zakupu, na przykład edytując lub dodając wiersze zamówienia zakupu.

Później możesz przejrzeć wiersze zakupu powiązane z projektem ze strony Kartoteka projektu lub Wiersze planowania projektu, wybierając akcję Wiersze zakupu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Używanie procesu półautomatycznego uzupełniania dla projektu.

Uwaga

Podobnie jak w innych przypadkach obejmujących zaawansowane procesy magazynowe, takie jak rezerwacja, magazynowanie i montaż na zamówienie, status projektu musi być Otwarty, a przełącznik Zastosuj łącze zużycia musi być włączony.

Używanie procesu półautomatycznego uzupełniania dla projektu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz projekt, dla którego chcesz kupić zapasy.
Wybierz akcję Utwórz zamówienia zakupu.
Strona Utwórz zamówienia zakupu pokazuje wiersz dla każdego zapasu w projekcie. Domyślnie wyświetlane są wiersze zarówno dla ilości w pełni dostępnych, jak i niedostępnych. Aby pokazać tylko niedostępne ilości, wybierz akcję Pokaż niedostępne.
Pole Ilość do zakupu zawiera niedostępną ilość. Aby zakupić inną ilość, edytuj wartość w polu.

Uwaga

Możesz również zmienić pole Ilość do zakupu w wierszach niedostępnych, nawet jeśli reprezentują one ilości w pełni dostępne.

Możesz również włączyć przełącznik Rezerwuj, jeśli chcesz zarezerwować ilość w wierszu zakupu względem zapotrzebowania, zamiast wypełniać pola Nr projektu i Nr zadania projektu w wierszu zakupu. Domyślnie przełącznik Rezerwuj jest ukryty na stronie. Możesz spersonalizować stronę, aby dodać przełącznik. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.
Wybierz OK.

Możesz przejrzeć wiersze zakupu powiązane z projektem ze strony Kartoteka projektu lub Wiersze planowania projektu, wybierając akcję Wiersze zakupu.

Ręczne uzupełnianie projektu

Poniższa procedura pokazuje, jak użyć faktury zakupu do zakupu produktów dla projektu. Te same kroki mają zastosowanie podczas korzystania z zamówienia zakupu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienie zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy i wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.
W polach Nr projektu i Nr zadania projektu wybierz informacje o projekcie, dla którego chcesz kupić zapasy lub usługi. Użyj narzędzi personalizacji, jeśli pole nie jest widoczne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

Wartość wybrana w polu Typ wiersza projektu określa, czy wiersz planowania jest tworzony podczas księgowania zużycia zapasu. Jeśli pole zawiera Do zafakturowania, tworzone są wiersze planowania projektu gotowe do zafakturowania nabywcy. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Tworzenie faktury sprzedaży projektu w celu zafakturowania projektu.

Jak księgowanie zakupów wpływa na magazyn i PWT

Podczas księgowania przyjęcia magazyn jest przyjmowany i natychmiast rozchodowany przez zapis księgi zapasów typu Korekta ujemna. Aby uniknąć wpływu na obliczanie PWT, zapisy księgi projektu nie zawierają wierszy zamówienia zakupu, które nie są typu Konto K/G.

Zapisy księgi projektu są tworzone w następujący sposób:

Z zamówienia zakupu, gdy wybierzesz akcję Księguj i wybierzesz Faktura.
Z faktury zakupu, gdy wybierzesz akcję Pobierz wiersze przyjęcia na skróconej karcie Wiersze, a następnie akcję Księguj.

Aby wyświetlić wartość zakupów dla projektu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę projektu.

Na skróconej karcie Zadania pole Zaległe zamówienia pokazuje całkowitą zaległą kwotę w walucie lokalnej zapasów magazynowych i usług w dokumentach zakupu dla wiersza zadania projektu.

Pole Kwota przyjęta niezafakturowana pokazuje wartość zapasów dostarczonych w dokumentach zakupu, ale niezafakturowanych.
3. Wybierz dowolne z pól, aby otworzyć stronę Wiersze zakupu, gdzie możesz przejrzeć informacje o powiązanych wierszach dokumentu zakupu, w tym które zapasy lub usługi zostały przyjęte.

Aby zaksięgować wydatek związany z projektem

Jeśli ponosisz nadzwyczajne lub jednorazowe wydatki projektowe, możesz użyć strony Dziennik K/G projektu, aby zaksięgować je bezpośrednio na odpowiednie konto projektu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki K/G projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowy wiersz i wprowadź informacje o wydatku, w tym informacje w polach Nr projektu i Nr zadania projektu.
Po zakończeniu pracy z dziennikiem wybierz akcję Księguj.

Przyjmowanie zapasów dla projektów z przyjęciami magazynowymi lub odłożeniami

Business Central oferuje zaawansowaną obsługę magazynu dla zamówień zakupu powiązanych z projektami. Zaoszczędź czas, używając przyjęć magazynowych lub odłożeń zapasów, aby bezpośrednio przyjmować i rejestrować zużycie zapasów dla projektów.

Użyj następujących metod do przyjmowania zapasów:

Księguj przyjęcie i zużycie z wiersza zamówienia.
Księguj przyjęcie i zużycie z dokumentu odłożenia zapasów.
Księguj przyjęcie i zużycie z dokumentu przyjęcia magazynowego.

Aby zaksięgować przyjęcie i zużycie z dokumentu odłożenia zapasów

Gdy lokalizacja jest skonfigurowana tak, aby wymagać przetwarzania odłożeń, ale nie przyjęć, użyj dokumentu Odłożenie zapasów, aby rejestrować i księgować informacje o odłożeniu i przyjęciu dla zamówień zakupu.

Odłożenie zapasów można utworzyć na trzy sposoby:

Utwórz odłożenie zapasów bezpośrednio z zamówienia zakupu, wybierając akcję Utwórz odłożenie/pobranie zapasów.
Utwórz odłożenia zapasów dla kilku dokumentów źródłowych jednocześnie, używając zadania wsadowego Utwórz odłożenie/pobranie/przesunięcie zapasów.
Utwórz odłożenie w dwóch krokach, najpierw zwalniając zamówienia zakupu, aby udostępnić zapasy do odłożenia. Możesz utworzyć odłożenie zapasów na podstawie dokumentu źródłowego na stronie Odłożenie zapasów.

Uwaga

Jeśli pojemniki są obowiązkowe dla lokalizacji, upewnij się, że pole Kod pojemnika jest wypełnione w wierszach zamówienia zakupu.

Aby zaksięgować odłożenie zapasów

Na stronie Odłożenia zapasów otwórz wcześniej utworzony dokument odłożenia.
Wprowadź ilość, która została odłożona, w polu Ilość do obsługi.
Po odłożeniu zapasów wybierz akcję Księguj.

Wynikiem tych kroków jest zaksięgowanie przyjęcia wierszy dokumentu źródłowego, które zostały odłożone. Dla każdego wiersza tworzone są dwa zapisy księgi zapasów. Jeden zapis dla przyjęcia i jeden do natychmiastowego odpisu przyjętej ilości dla projektu. Zapisy księgi projektów nie są tworzone do momentu zaksięgowania faktury. Jeśli lokalizacja używa pojemników, księgowanie tworzy również zapisy magazynowe w celu zaksięgowania zmian ilości w pojemnikach.

Aby zaksięgować przyjęcie i zużycie z dokumentu przyjęcia magazynowego

Musisz pobrać wiersze ze zwolnionego zamówienia zakupu, dla którego jest przyjęcie. Przyjęcia magazynowe można utworzyć na jeden z dwóch sposobów:

W trybie wypychania, gdy praca jest wykonywana zamówienie po zamówieniu. Wybierz akcję Utwórz przyjęcie magazynowe na stronie Zamówienie zakupu, aby utworzyć przyjęcie magazynowe dla dokumentu źródłowego.
W trybie ściągania, gdzie używasz akcji Zwolnij na stronie Zamówienie zakupu, aby zwolnić dokument do magazynu. Pracownik magazynu tworzy przyjęcie magazynowe dla jednego lub więcej zwolnionych dokumentów źródłowych.

Uwaga

Jeśli używasz pojemników, sugerowany jest domyślny pojemnik. Możesz zaakceptować domyślny pojemnik lub określić pojemnik, w którym mają być umieszczone zapasy.

Aby zaksięgować przyjęcie magazynowe

Na stronie Przyjęcia magazynowe otwórz przyjęcie magazynowe.
Pole Ilość do przyjęcia zawiera pozostałą ilość dla każdego wiersza, ale możesz zmienić ilość w razie potrzeby.
Po przyjęciu zapasów wybierz akcję Księguj.

Wynikiem tych kroków jest zaksięgowanie przyjęcia wierszy dokumentu źródłowego. Dla każdego wiersza przyjęcia tworzone są dwa zapisy księgi zapasów. Jeden zapis dla przyjęcia i jeden do natychmiastowego odpisu przyjętej ilości dla projektu.

Zapisy księgi projektów nie są tworzone do momentu zaksięgowania faktury.

Jeśli lokalizacja używa pojemników, księgowanie tworzy również zapisy magazynowe w celu zaksięgowania zmian ilości w pojemnikach.

Uwaga

Dokumenty odłożenia magazynowego nie są tworzone, nawet jeśli procesy magazynowe wymagają zarówno przyjęcia, jak i odłożenia magazynowego.

Warto wiedzieć

Zamówienia zwrotu nie są obsługiwane dla lokalizacji ze sterowanym odłożeniem i pobraniem. Musisz wycofać zużycie za pomocą dziennika projektu, a następnie utworzyć zamówienie zwrotu dla zapasów w magazynie.
Jeśli dokumenty zakupu zostały utworzone przed aktualizacją, możesz je zaksięgować bezpośrednio. Jeśli chcesz używać obsługi magazynowej, otwórz ponownie i zwolnij zamówienia zakupu.
Nie można edytować pól Nr, Kod wariantu, Nr projektu i Nr zadania projektu w wierszach zakupu, jeśli istnieją przyjęcia magazynowe lub odłożenia zapasów.

Powiązane informacje

Zarządzanie projektami
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj