Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analiza ad-hoc danych sprzedaży

W tym artykule wyjaśniono, jak używać funkcji Analiza danych do analizowania danych sprzedaży bezpośrednio ze stron list i zapytań. Nie musisz uruchamiać raportu ani przełączać się do innej aplikacji, takiej jak Excel. Funkcja zapewnia interaktywny i wszechstronny sposób obliczania, podsumowywania i badania danych. Zamiast uruchamiać raporty przy użyciu opcji i filtrów, możesz dodać wiele kart reprezentujących różne zadania lub widoki danych. Przykłady to "Moi nabywcy" lub "Statystyki sprzedaży" lub dowolny inny widok, jaki sobie wyobrazisz. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu funkcji Analiza danych, przejdź do Analizowanie strony listy i danych zapytania przy użyciu analizy danych.

Użyj następujących stron list do analizy ad-hoc procesów sprzedaży:

Scenariusze analizy ad-hoc sprzedaży

Użyj funkcji Analiza danych do szybkiego sprawdzania faktów i analizy ad-hoc:

  • Jeśli nie chcesz uruchamiać raportu.
  • Jeśli raport dla Twoich konkretnych potrzeb nie istnieje.
  • Jeśli chcesz szybko przeprowadzić iterację, aby uzyskać dobry przegląd części swojej działalności.

Poniższe sekcje zawierają przykłady scenariuszy sprzedaży w Business Central.

Obszar Aby... Otwórz tę stronę w trybie analizy Używając tych pól
Sprzedaż (oczekiwana wielkość sprzedaży) Analizuj oczekiwaną wielkość sprzedaży. Zamówienia sprzedaży Nazwa nabywcy, Nr nabywcy, Nr, Kwota, Rok daty dokumentu i Miesiąc daty dokumentu.
Sprzedaż (sprzedaż nabywców wg wielkości) Uzyskaj przegląd nabywców, którzy kupują najwięcej lub są najbardziej zadłużeni. Zapisy księgi nabywców Nazwa nabywcy, Nr dokumentu, Kwota i Kwota pozostała.
Finanse (Należności) Zobacz, ile są Ci winni nabywcy, na przykład z podziałem na przedziały czasowe według terminów płatności. Zapisy księgi nabywców Nazwa nabywcy, Termin płatności i Kwota pozostała.

Przykład: Sprzedaż (oczekiwana wielkość sprzedaży)

Aby przeanalizować oczekiwaną wielkość sprzedaży i kwoty sprzedaży dla niewysłanych zamówień dla każdego nabywcy według roku lub miesiąca, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz listę Zamówienia sprzedaży i włącz tryb analizy.
  2. Przejdź do menu Kolumny i usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukaj).
  3. Włącz tryb Przestawny (znajduje się bezpośrednio nad polem Wyszukaj).
  4. Przeciągnij pola Nazwa nabywcy, Nr nabywcy i Nr do obszaru Grupy wierszy. Przeciągnij pola w tej kolejności.
  5. Przeciągnij pole Kwota do obszaru Wartości.
  6. Przeciągnij pola Rok daty dokumentu i Miesiąc daty dokumentu do obszaru Etykiety kolumn. Przeciągnij pola w tej kolejności.
  7. Aby przeprowadzić analizę dla danego roku lub kwartału, zastosuj filtr w menu Dodatkowe filtry. Menu znajduje się po prawej stronie strony, tuż pod menu Kolumny.
  8. Zmień nazwę karty analizy na Oczekiwana wielkość sprzedaży lub inną nazwę opisującą tę analizę.

Przykład: Sprzedaż (sprzedaż nabywców wg wielkości)

Aby utworzyć przegląd nabywców, którzy kupują najwięcej lub są najbardziej zadłużeni, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz listę Zapisy księgi nabywców i włącz tryb analizy.
  2. Przejdź do menu Kolumny i usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukaj).
  3. Przeciągnij pole Nazwa nabywcy do obszaru Grupy wierszy, a pole Nr dokumentu poniżej.
  4. Wybierz pola Kwota i Pozostała kwota.
  5. Aby przeprowadzić analizę dla danego roku lub kwartału, zastosuj filtr w menu Dodatkowe filtry. Menu znajduje się po prawej stronie strony, tuż pod menu Kolumny.
  6. Zmień nazwę karty analizy na Nabywca wg wielkości sprzedaży lub inną, która opisuje tę analizę.

Poniższy obraz przedstawia wynik tych kroków.

Przykład analizy danych na stronie Zapisy księgi nabywców.

Przykład: Finanse (Należności)

Aby zobaczyć, ile są Ci winni nabywcy, ewentualnie w podziale na przedziały czasowe według terminów płatności, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz listę Zapisy księgi nabywców i włącz tryb analizy.
  2. W menu Kolumny usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukaj).
  3. Włącz tryb Przestawny (znajduje się bezpośrednio nad polem Wyszukaj).
  4. Przeciągnij pole Nazwa nabywcy do obszaru Grupy wierszy, a pole Pozostała kwota do obszaru Wartości.
  5. Przeciągnij pole Miesiąc terminu płatności do obszaru Etykiety kolumn.
  6. Aby przeprowadzić analizę dla danego roku lub kwartału, zastosuj filtr w menu Dodatkowe filtry. Menu znajduje się po prawej stronie strony, tuż pod menu Kolumny.
  7. Zmień nazwę karty analizy na Przeterminowane konta wg miesiąca lub inną, która opisuje tę analizę.

Podstawa danych do analizy ad-hoc sprzedaży

Po wprowadzeniu informacji w zamówieniu sprzedaży i dodaniu wszystkich wierszy zamówienia sprzedaży można zaksięgować zamówienie. Księgowanie tworzy wydanie i fakturę. Business Central aktualizuje konto nabywcy, księgę główną i zapisy księgi zapasów:

  • Dla każdego zamówienia sprzedaży tworzony jest zapis sprzedaży w tabeli Zapis K/G. Zapis jest również tworzony na koncie nabywcy w tabeli Zapis księgi nabywców oraz zapis księgi głównej na odpowiednim koncie należności. Ponadto księgowanie zamówienia może skutkować zapisem VAT i zapisem księgi głównej dla kwoty rabatu.
  • Dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży tworzony jest zapis księgi zapasów w tabeli Zapis księgi zapasów (jeśli wiersze sprzedaży zawierają numery zapasów) lub zapis księgi głównej w tabeli Zapis K/G (jeśli wiersze sprzedaży zawierają konto księgi głównej). Ponadto zamówienia sprzedaży są zawsze rejestrowane w tabelach Nagłówek wydania sprzedaży i Nagłówek faktury sprzedaży.

Aby dowiedzieć się więcej o księgowaniu sprzedaży, przejdź do Księgowanie dokumentów sprzedaży.

Powiązane informacje

Księgowanie dokumentów sprzedaży
Analizowanie strony listy i danych zapytania przy użyciu analizy danych
Analiza sprzedaży
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj