© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania

Małe i średnie firmy polegają na wbudowanych możliwościach analiz i raportowania, których mogą używać od razu po instalacji, aby śledzić swoją działalność. Business Central udostępnia raporty i narzędzia analityczne, które obejmują podstawowe i złożone procesy biznesowe.

Potrzeby analityczne w organizacjach

Myśląc o analizach w organizacji, pomocne może być użycie modelu opartego na personach do określenia różnych potrzeb.

Model opiera się na fakcie, że różne role w organizacji mają różne potrzeby w zakresie danych. Im wyżej dana rola znajduje się w strukturze organizacyjnej, tym bardziej zagregowanych danych potrzebuje osoba na tym stanowisku do wykonywania swojej pracy.

Role często mają preferowane sposoby korzystania z danych i ich analizowania, odzwierciedlające wymagany poziom agregacji danych.

Skorzystaj z poniższych sekcji, aby dowiedzieć się więcej o sposobach korzystania z danych z Business Central:

• Raporty finansowe
• Wskaźniki KPI i pulpity
• Aplikacje Power BI
• Analiza doraźna
• Raporty

Używanie raportów finansowych do tworzenia sprawozdań finansowych i wskaźników KPI

Funkcja Raporty finansowe zapewnia wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Możesz skonfigurować raporty finansowe do analizy danych na kontach księgi głównej (K/G) oraz porównywania zapisów księgi głównej z zapisami budżetu.

Wymiary odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej. Wymiar to dane, które można dodać do zapisu jako parametr. Wymiary umożliwiają grupowanie zapisów o podobnych cechach. Na przykład grupy nabywców, regionów, produktów i sprzedawców. Grupy ułatwiają pobieranie danych do analizy. Wymiary są używane między innymi podczas definiowania widoków analizy i tworzenia raportów finansowych. Dowiedz się więcej w sekcji Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Aby dowiedzieć się więcej o sprawozdaniach finansowych i wskaźnikach KPI, przejdź do sekcji Analityka finansowa.

Używanie kluczowych wskaźników wydajności do realizacji celów biznesowych

Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość pokazująca, jak skutecznie realizujesz swoje cele. Pomyśl o wskaźnikach KPI jako o karcie wyników firmy — sposobie mierzenia, czy realizujesz swoje cele.

Identyfikacja i śledzenie wskaźników KPI pozwala dowiedzieć się, czy firma jest na właściwej ścieżce, czy też należy zmienić kurs. Przy prawidłowym użyciu wskaźniki KPI są potężnymi narzędziami, które pomagają:

• Monitorować kondycję finansową firmy.
• Mierzyć postępy w realizacji celów strategicznych.
• Wcześnie wykrywać problemy.
• Wprowadzać terminowe korekty taktyki.
• Motywować członków zespołu.
• Podejmować lepsze decyzje, szybciej.

Aby dowiedzieć się więcej o wskaźnikach KPI, przejdź do sekcji Używanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do realizacji celów biznesowych

Wbudowane aplikacje Power BI

Aplikacje powerbi-name są dostępne dla następujących obszarów funkcjonalnych w Business Central:

• Finanse
• Zapasy
• Wycena zapasów
• Produkcja
• Projekty
• Zakupy
• Sprzedaż
• Rozliczenia subskrypcji
• Zrównoważony rozwój

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Aplikacje/raporty Power BI dla obszarów funkcjonalnych

Analiza danych ad-hoc

Możesz po prostu chcieć sprawdzić, czy liczby się zgadzają, szybko potwierdzić lub obalić hipotezę dotyczącą firmy, lub poszukać anomalii w danych finansowych. W przypadku analiz ad hoc może nie być wbudowanego raportu, który pomoże odpowiedzieć na Twoje pytania. Do analiz ad hoc użyj tych dwóch funkcji:

• Analiza danych na stronach list ksiąg
• Otwórz w programie Excel

Funkcja analizy danych umożliwia otwarcie prawie dowolnej strony listy, takiej jak strony Zapisy księgi głównej lub Zapisy księgi nabywców, przejście do trybu analizy, a następnie grupowanie, filtrowanie i przestawianie danych według potrzeb.

Podobnie możesz użyć akcji Otwórz w programie Excel, aby otworzyć stronę listy, opcjonalnie przefiltrować listę do podzbioru danych, a następnie użyć programu Excel do pracy z danymi. Na przykład korzystając z funkcji takich jak Analiza danych, Analiza warunkowa lub Arkusz prognozy.

Porada

Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel zostanie otwarty w przeglądarce w usłudze Excel Online.

Aby dowiedzieć się więcej o analizach ad hoc, przejdź do sekcji Analiza danych ad-hoc.

Raporty

Raport w Business Central gromadzi informacje na podstawie określonego zestawu kryteriów. Raporty organizują i prezentują informacje w łatwym do odczytania formacie, który można wykorzystać w programie Excel, wydrukować lub zapisać jako plik.

Jako przykład interaktywnego raportu w programie Excel, raport Wiekowanie należności umożliwia analizę tego, ile są Ci winni nabywcy i kiedy płatności są wymagalne.

W przypadku wiekowania należności Business Central zawiera również raport przeznaczony do druku. Możliwość drukowania jest przydatna, jeśli wolisz mieć dane w pliku .pdf.

Business Central zawiera ponad 300 wbudowanych raportów, których można używać do wspierania procesów biznesowych za pomocą analiz opartych na danych. Aby szybko uzyskać przegląd wszystkich raportów dostępnych dla Twojej roli, możesz otworzyć eksplorator raportów z centrum ról, wszystkich stron list oraz z funkcji Powiedz mi.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu eksploratora raportów do przeglądania wszystkich wbudowanych raportów, przejdź do sekcji Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.

Poniższa tabela zawiera listę artykułów o tym, jak używać wbudowanych raportów w Business Central.

To	Zobacz
Dowiedz się, jak używać raportów (dodawanie do zakładek, uruchamianie, drukowanie, planowanie i zmiana układu).	Używanie raportów w codziennej pracy
Dowiedz się, które wbudowane raporty są dostępne w Business Central.	Omówienie raportów
Użyj Eksploratora raportów, aby zobaczyć wszystkie wbudowane raporty.	Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról

Zewnętrzne narzędzia do analizy biznesowej i raportowania

Jeśli wolisz, możesz używać narzędzi do analizy biznesowej, które nie są wbudowane w Business Central. Poniższa tabela zawiera łącza do wskazówek i sposobów korzystania z zewnętrznych narzędzi.

To	Zobacz
Używanie Power BI z danymi Business Central	Wprowadzenie do Business Central i Power BI
Integracja zewnętrznych narzędzi analityki biznesowej z Business Central.	Analizowanie danych w narzędziach analizy biznesowej
Wyodrębnianie danych do hurtowni danych lub jezior danych	Jak wyodrębniać dane do hurtowni danych lub jezior danych
Analizowanie danych Business Central za pomocą Microsoft Fabric	Wprowadzenie do Microsoft Fabric i Business Central
Odczytywanie danych z Business Central przy użyciu interfejsów API	Business Central API v2.0

Analityka według obszaru funkcjonalnego

Treść tego ogólnego artykułu jest również dostępna w specjalnych wersjach dla wielu obszarów funkcjonalnych w Business Central.

Jeśli pracujesz z...	Zobacz
Finanse	Analityka finansowa Analiza należności Analityka zobowiązań
Sprzedaż	Analiza sprzedaży
Zakupy	Analityka w zakupach
Zapasy	Analityka zapasów
Zarządzanie środkami trwałymi	Analityka środków trwałych
Projekty	Analizy projektów
Produkcja	Analityka produkcji

Powiązane informacje

Analityka finansowa
Używanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do realizacji celów biznesowych
Aplikacje/raporty Power BI dla obszarów funkcjonalnych
Analiza danych ad-hoc
Używanie raportów w codziennej pracy
Omówienie raportów
Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról
Analityka według obszaru funkcjonalnego

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj