© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Importowanie danych biznesowych z innych systemów finansowych

Podczas rejestracji w Business Central możesz wybrać utworzenie pustej firmy, aby przesłać własne dane i przetestować nową firmę Business Central. W zależności od rozwiązania finansowego, którego obecnie używa Twoja firma, możesz przenieść informacje o nabywcach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych.

Z Centrum ról możesz uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej, który pomoże Ci przenieść dane biznesowe z pliku Excel lub z innych formatów. Rodzaj plików, które możesz przesłać, zależy od dostępnych rozszerzeń. Na przykład możesz migrować dane z QuickBooks, ponieważ Business Central zawiera rozszerzenie obsługujące konwersję z QuickBooks. Jeśli chcesz migrować dane z innych rozwiązań finansowych, musisz sprawdzić, czy dla tego rozwiązania jest dostępne rozszerzenie, lub zaimportować z programu Excel.

Business Central zawiera szablony dla kont, nabywców, dostawców i zapasów, które możesz zastosować podczas importowania danych. Aby zaimportować obrazy zapasów, możesz użyć dedykowanej funkcji na stronie Ustawienia zapasów. Dowiedz się więcej w artykule Importowanie wielu obrazów zapasów.

Porada

Zalecamy używanie kreatorów migracji danych do importowania danych z Dynamics GP, Dynamics NAV lub QuickBooks. Dowiedz się więcej w artykule Migracja danych lokalnych do Business Central Online w treści administracyjnej lub Rozszerzenie migracji danych QuickBooks.

Praca z danymi w programie Excel

Możesz użyć dodatku Excel, aby przygotować istniejącą zawartość do użycia w Business Central. Dowiedz się więcej w artykule Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Importowanie danych z pakietów konfiguracyjnych

W przypadku większych prac wdrożeniowych możesz skonfigurować pakiety konfiguracyjne specyficzne dla rozwiązania. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie pakietów konfiguracyjnych firmy (tylko w języku angielskim) w treści administracyjnej.

Uwaga

Praca z pakietami konfiguracyjnymi to zaawansowana funkcjonalność i zalecamy skontaktowanie się z partnerem handlowym. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie pakietów konfiguracyjnych firmy (tylko w języku angielskim).

Możesz zaimportować dane główne i niektóre dane transakcyjne z innych systemów finansowych na podstawie domyślnego pakietu konfiguracyjnego w Business Central. Na stronie Pakiety konfiguracyjne możesz pracować z pakietem, aby zaimportować i zweryfikować dane przed zastosowaniem pakietu. Na przykład możesz wyeksportować pakiet konfiguracyjny do programu Excel i tam skonfigurować dane. Następnie możesz ponownie zaimportować dane z programu Excel. Pakiet składa się z 27 tabel, w tym danych głównych, takich jak nabywcy, dostawcy, zapasy i konta. Pakiet zawiera również inne podstawowe tabele konfiguracyjne, takie jak metody wysyłki, oraz tabele transakcji, takie jak nagłówek i wiersze sprzedaży.

Podczas eksportowania domyślnego pakietu konfiguracyjnego do programu Excel wygenerowany skoroszyt zawiera arkusz dla każdej tabeli w pakiecie. Aby uprościć swoje zadania, możesz skorzystać z narzędzi manipulacji XML wbudowanych w program Excel. Możesz również użyć wbudowanych funkcji programu Excel, aby pomóc w formatowaniu danych i umieszczaniu danych w odpowiedniej komórce. Na przykład dodaj pusty arkusz i skopiuj do niego starsze dane. Następnie utwórz formułę programu Excel, aby mapować dane w arkuszu transformacji między polami w wyeksportowanym arkuszu a starszymi danymi nabywcy. Po zmapowaniu wszystkich danych skopiuj zakres danych do arkusza tabeli.

Ostrzeżenie

Nie zmieniaj kolumn w arkuszach. Jeśli zostaną przeniesione, zmienione lub usunięte, arkusz nie może zostać zaimportowany do Business Central.

Uwaga

Pola typu Blob nie mogą być eksportowane/importowane przy użyciu programu Excel.

Tabele w domyślnym pakiecie konfiguracyjnym

Domyślny pakiet konfiguracyjny obsługuje następujące tabele:

Warunki płatności
Grupa cenowa nabywcy
Metoda wysyłki
Sprzedawca/Nabywca
Lokalizacja
Konto K/G
Nabywca
Dostawca
Zapas
Nagłówek sprzedaży
Wiersz sprzedaży
Nagłówek zakupu
Wiersz zakupu
Wiersz dziennika głównego
Wiersz dziennika zapasów
Grupa księgowa nabywcy
Grupa księgowa dostawcy
Grupa księgowa zapasów
Jednostka miary
Ogólna grupa księgowa kontrahenta
Ogólna grupa księgowa produktu
Ustawienia ogólne księgowania
Terytorium
Kategoria zapasu
Cena sprzedaży
Cena zakupu

Powiązane informacje

Migrate On-Premises Data to Business Central Online (in English only)
Set Up Company Configuration Packages
Rozszerzenie migracji danych QuickBooks
Importowanie wielu obrazów zapasów

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj