Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konwertowanie umów serwisowych zawierających kwoty VAT

Ponieważ narzędzie do zmiany stawki VAT nie może konwertować umów serwisowych, umowy te muszą być konwertowane ręcznie. Ten artykuł opisuje kilka alternatywnych metod, które można zastosować do konwersji umów serwisowych.

Uwaga

Ten artykuł przedstawia ogólny przebieg procesu.

Poniższa procedura opisuje, jak skorygować fakturę dla przedpłaconego kontraktu serwisowego, który został utworzony z rocznym wyprzedzeniem.

Uwaga

W tym przykładzie należy zmienić datę roboczą na 01.01.2017.

Korygowanie faktury dla przedpłaconego kontraktu serwisowego

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wpisz Zarządzanie kontraktami, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W obszarze Listy wybierz Kontrakty serwisowe.
  3. Utwórz nowy przedpłacony kontrakt serwisowy. Wprowadź datę początkową 01.01.2017 i roczny okres fakturowania dla nabywcy 20000.
  4. Aby podpisać kontrakt, wybierz akcję Podpisz kontrakt.
  5. Utwórz fakturę serwisową.
  6. Faktura jest wyświetlana jako niezaksięgowana faktura serwisowa. Aby wyświetlić fakturę serwisową, wybierz akcję Serwis, wybierz akcję Zarządzanie kontraktami, a następnie wybierz akcję Faktury serwisowe.
  7. Zaksięguj fakturę serwisową.

Uwaga

Nie zmieniaj niezaksięgowanej faktury serwisowej. Ponieważ zapisy księgi serwisu są tworzone podczas tworzenia faktury, zmiana w niezaksięgowanej fakturze nie powoduje zmiany już utworzonych zapisów księgi serwisu. Jednak zapisy VAT są tworzone podczas księgowania faktury. Pozwala to na zmianę ogólnej grupy księgowej produktu i grupy księgowej produktu GSP na niezaksięgowanej fakturze serwisowej.

Tworzenie faktury korygującej dla różnicy VAT

Poniższa procedura opisuje, jak utworzyć fakturę korygującą, która zawiera tylko różnicę VAT za już zafakturowany okres rozpoczynający się 01.07.2017. W tym przykładzie kwota VAT jest księgowana tylko w module Zarządzanie finansami, a nie w module Zarządzanie serwisem. Zapisy VAT powiązane z zapisem księgi serwisu nie zostaną skorygowane.

  1. Utwórz nowe konto K/G dla różnicy VAT. To konto jest używane do bezpośredniego księgowania korekty VAT.
  2. Dodaj nowy wiersz do konfiguracji księgowania VAT.

Tworzenie dat wygaśnięcia kontraktu w wierszach kontraktu

Poniższa procedura opisuje, jak tworzyć nowe kontrakty poprzez pracę z datami wygaśnięcia kontraktu w wierszach kontraktu serwisowego.

  1. Na stronie Kontrakt serwisowy ustaw datę wygaśnięcia kontraktu na 30.06.2017.
  2. Wybierz akcję Utwórz fakturę korygującą, aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą za okres od lipca 2017 do grudnia 2017.
  3. Ponieważ kontrakt wygasł, należy utworzyć nowy kontrakt na okres z nową stawką VAT od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017.

Tworzenie nowej faktury korygującej

Poniższa procedura opisuje, jak utworzyć nową fakturę korygującą przy użyciu zadania wsadowego Pobierz przedpłacone zapisy kontraktu. Zapisy, których nie chcesz korygować od stycznia 2017 do czerwca 2017, zostaną usunięte.

  1. Uruchom narzędzie zmiany stawki VAT 1 lipca 2017. Ogólna grupa księgowa produktu lub grupa księgowa produktu VAT zostanie zmieniona. Dowiedz się więcej w artykule Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach.
  2. Po uruchomieniu narzędzia zmiany stawki VAT wprowadź datę wygaśnięcia kontraktu serwisowego. Teraz możesz usunąć wiersz kontraktu serwisowego i utworzyć nowy wiersz identyczny z poprzednim.
  3. Utwórz nową fakturę za okres od stycznia 2017 do grudnia 2012 przy użyciu nowej stawki VAT.
  4. Aby utworzyć kolejną fakturę korygującą, na stronie Serwisowe faktury korygujące wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową serwisową fakturę korygującą.
  5. Wybierz akcję Pobierz przedpłacone zapisy kontraktu.
  6. Po zakończeniu konwersji zapisy VAT i zapisy księgi serwisu będą poprawne.

Powiązane informacje

Jak pracować z kontraktami serwisowymi i ofertami kontraktów serwisowych
Finanse
Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych
Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj