© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Definiowanie układów dokumentów dla nabywców i dostawców

Układy dokumentów wykorzystują układy raportów do definiowania wyglądu i stylu dokumentów wysyłanych do nabywców i dostawców. Business Central udostępnia standardowe układy, ale można również dostosować własne układy dla każdego z partnerów biznesowych. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wprowadzenie do tworzenia układów raportów. Standardowe i niestandardowe układy dokumentów wybiera się z kart nabywców i dostawców, wybierając akcję Układy dokumentów. Wartość w polu Użycie definiuje proces, dla którego używany jest układ dokumentu. Na przykład dla nabywców można użyć typów układów dokumentów Monit, Wysyłka i Potwierdzenie.

Układy dokumentów mogą również zaoszczędzić czas podczas wysyłania dokumentów do kontaktów nabywców lub dostawców pocztą e-mail. Dla każdego układu przypisanego do nabywcy lub kontaktu można określić jeden lub więcej adresów e-mail kontaktów. Na przykład można wysłać fakturę do kontaktów ds. zakupów i magazynu nabywcy. Dodawanie adresów e-mail kontaktów jest proste. Na stronie Układy dokumentów akcja Wybierz adres e-mail z kontaktów umożliwia wybór z listy adresów e-mail kontaktów zarejestrowanych dla nabywcy lub dostawcy. Adresy e-mail można również dodawać ręcznie. W przypadku wprowadzania wielu adresów należy je oddzielić średnikiem, bez dodawania spacji między adresami.

Przed zdefiniowaniem, który układ dokumentu ma być używany dla których procesów i do którego kontaktu ma być wysyłany dokument, należy załadować wszystkie dostępne raporty (dokumenty) ze strony Wybór raportów. Dokumenty można szybko załadować, używając akcji Kopiuj z wyboru raportów na stronie Układy dokumentów.

Kroki opisane w kolejnych sekcjach przedstawiają sposób definiowania układów dokumentów sprzedaży ze strony Kartoteka nabywcy. W przypadku dostawców kroki są takie same na stronie Kartoteka dostawcy.

Ładowanie standardowych układów dokumentów dla dokumentów sprzedaży nabywcy

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz stronę Kartoteka nabywcy dla nabywcy, a następnie wybierz akcję Układy dokumentów.
3. Na stronie Układy dokumentów wybierz akcję Kopiuj z wyboru raportów.

Strona Układy dokumentów wyświetla wszystkie układy dostępne dla dokumentów sprzedaży.

Wybieranie układu raportu do użycia jako układu dokumentu sprzedaży

Poniższe kroki zakładają, że układ dla danego typu dokumentu został już utworzony. Więcej informacji o tworzeniu układów można znaleźć w artykule Wprowadzenie do tworzenia układów raportów.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz stronę Kartoteka nabywcy dla nabywcy, a następnie wybierz akcję Układy dokumentów.
3. Na stronie Układy dokumentów, w wierszu układu dokumentu, dla którego chcesz użyć układu raportu, ustaw pola Układ treści wiadomości e-mail i Układ załącznika wiadomości e-mail. Dla każdego z nich można wybrać inny układ.

!!!! note "Uwaga" If you want to use a legacy custom report layout, set the layout in the Custom Layout Description field. By default, the Custom Layout Description field is hidden. If the field isn't available, you can personalize the page to add it. To personalize the page, select the icon, and then select Personalize. Learn more about legacy custom report layouts in (Przestarzałe) Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów

Określanie, który kontakt otrzymuje który układ dokumentu dla nabywcy

Aby zaoszczędzić czas podczas wysyłania dokumentów do kontaktów nabywców i dostawców pocztą e-mail, należy określić ich adresy e-mail w układach dokumentów. Na przykład można zawsze wysyłać wyciągi nabywców do ich kontaktów księgowych, a zamówienia sprzedaży do kupujących lub zamówienia zakupu do sprzedawców dostawców.

1. Na stronie Układy dokumentów, w wierszu układu raportu, który chcesz wysłać do określonego kontaktu nabywcy, wybierz akcję Wybierz adres e-mail z kontaktów.
2. Na stronie Kontakty wybierz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz OK.

Powiązane informacje

(Przestarzałe) Aktualizowanie niestandardowych układów raportów
(Przestarzałe) Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów
(Przestarzałe) Importowanie i eksportowanie niestandardowych układów raportów
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Omówienie układów raportów i dokumentów
Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj