© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Łączenie dokumentów elektronicznych z aplikacjami Microsoft 365
Usprawnij procesy rozrachunków z dostawcami, umożliwiając kupującym dodawanie wielu dokumentów faktur i paragonów do dokumentów elektronicznych w ramach jednej akcji. Ułatwia to przetwarzanie faktur i paragonów od dostawców, ponieważ importowanie dokumentów z jednego punktu wejścia jest szybsze.
W tym artykule opisano sposób konfigurowania połączeń z aplikacjami Microsoft 365.
Konfigurowanie połączeń z aplikacjami Microsoft 365
Połączenie dokumentów elektronicznych z aplikacjami Microsoft 365 wymaga skonfigurowania dokumentów elektronicznych w Business Central. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj kroki opisane w artykule Konfigurowanie e-dokumentów, aby rozpocząć.
Uwaga
- The connections only work for the online version of Business Central.
- The Microsoft 365 access point that you connect with must be in the same Microsoft Entra tenant as your Business Central environment.
Konfigurowanie punktu dostępu
Po zakończeniu konfiguracji dokumentów elektronicznych i gotowości do połączenia z aplikacją Microsoft 365 wykonaj następujące kroki:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Usługi dokumentów elektronicznych, a następnie wybierz powiązany link. - W polu Integracja usługi V2 wybierz Outlook.
- Wybierz akcję Konfiguruj integrację usługi.
Kroki łączenia dokumentów elektronicznych z punktem dostępu Microsoft 365 zależą od wybranego typu łącznika.
Konfigurowanie łącznika dla programu Outlook
Uwaga
Obecnie łącznik dla programu Outlook umożliwia tylko pobieranie załączników w formacie PDF.
- Na stronie Konfiguracja importu dokumentów programu Outlook wybierz przycisk edycji wspomaganej
w polu Konto, a następnie wybierz skrzynkę pocztową Microsoft 365, z której chcesz pobierać dokumenty.
Uwaga
Konto, na którym jesteś zalogowany, musi mieć uprawnienia do odczytu/zapisu dla konta e-mail Microsoft 365.
- Włącz przełącznik Włączone, a następnie zamknij stronę.
- Na stronie Usługa dokumentów elektronicznych wybierz akcję Odbierz. Ta akcja odczytuje nieprzeczytane wiadomości e-mail z określonej skrzynki pocztowej, które zostały otrzymane po ostatnim ich pobraniu. Tworzy jeden dokument elektroniczny dla każdego załącznika PDF i oznacza wiadomości e-mail jako przeczytane.
Powiązane informacje
Omówienie dokumentów elektronicznych
Konfigurowanie e-dokumentów
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj