© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Automatyzacja monitów w windykacji

Zwiększ efektywność windykacji, automatyzując proces tworzenia, wystawiania i wysyłania monitów do nabywców. Automatyzacja może znacznie skrócić czas poświęcany na windykację, zapewnić lepszy przegląd procesu i dać pełną kontrolę nad każdym krokiem.

Na stronie Automatyzacja monitów definiuje się poszczególne akcje (kroki). Można połączyć kroki w celu tworzenia, wystawiania i wysyłania monitów lub utworzyć oddzielną automatyzację dla każdego kroku, jeśli jest to lepsze dla procesów windykacji. Automatyzacje są oparte na warunkach monitów i poziomach monitów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Konfigurowanie warunków i poziomów monitów. Można ustawić filtry dla warunków monitów dla całej automatyzacji oraz ustawić filtry dla każdej akcji w automatyzacji. Można również dołączać zaległe faktury do wiadomości e-mail jako pliki PDF.

Automatyzacja odbywa się za pośrednictwem wpisu kolejki zadań. Podczas konfigurowania automatyzacji użyj pola Rytm, aby określić sposób i czas uruchamiania. W przypadku wybrania opcji Ręcznie automatyzacja jest uruchamiana jednorazowo po użyciu akcji Uruchom. Można również wybrać opcję Co tydzień, Co miesiąc lub wybrać Niestandardowy, aby skonfigurować bardziej szczegółowy rytm. W przypadku wybrania opcji Niestandardowy należy wprowadzić formułę daty. Aby dowiedzieć się więcej o wprowadzaniu formuły daty, przejdź do Wprowadzanie dat i godzin w Business Central. W przypadku wybrania opcji innej niż Ręcznie automatyzacja jest uruchamiana do momentu jej wstrzymania. Jeśli chcesz dokładniej określić czas uruchomienia, użyj akcji Wpisy kolejki zadań, aby otworzyć stronę Wpisy kolejki zadań i dostosować cykl, na przykład do codziennego lub określonego dnia tygodnia.

Automatyzacja przepływu monitów

W poniższych sekcjach opisano sposób konfigurowania monitów do automatycznego tworzenia, wystawiania i wysyłania.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Automatyzacja monitów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Nowy, a następnie wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne.
W polu Filtr warunków monitów wybierz warunki monitów, dla których ma być używana ta automatyzacja.
W polu Rytm wybierz częstotliwość uruchamiania automatyzacji.
Na skróconej karcie Akcje wybierz Nowy, a następnie wybierz, czy automatyzacja ma tworzyć, wystawiać czy wysyłać monity. Wybierz OK.
W zależności od typu akcji wykonywanej przez automatyzację wypełnij pola zgodnie z potrzebami na stronie konfiguracji. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach, przejdź do Ustawienia akcji monitów.
Po skonfigurowaniu akcji dla automatyzacji można użyć akcji Przesuń w górę i Przesuń w dół, aby dostosować kolejność ich uruchamiania.

Ustawienia akcji monitów

Ustawienia konfiguracji różnią się dla akcji monitów Utwórz, Wystaw i Wyślij. W poniższych sekcjach opisano sposób ich używania.

Utwórz

Ustaw najwyższy poziom na wszystkich wierszach monitu.
Twórz monity dla zapisów wstrzymanych. Na przykład to ustawienie jest przydatne, jeśli masz trwający spór z nabywcą i chcesz, aby widział całościowy obraz sytuacji.
Twórz monity dla wszystkich niezapłaconych faktur, a nie tylko dla faktur przeterminowanych. Raport wyświetla faktury przeterminowane i faktury niezapłacone, ale nieprzeterminowane w osobnych sekcjach.
Ustaw filtry, aby monit był bardziej precyzyjny.

Problem

Podczas wystawiania monitu tworzone są zapisy w księdze nabywcy zawierające datę księgowania i datę podatku. Użyj ustawień na stronie Ustawienia wystawiania monitów, aby określić, czy zastąpić te informacje na wystawionym monicie informacjami z utworzonego monitu. Na przykład, jeśli monit został utworzony wczoraj, a wystawiony dzisiaj, termin płatności przesuwa się o jeden dzień.

Wyślij

Uwaga

Automatyzacja wysyłania wymaga skonfigurowania poczty e-mail w Business Central. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu poczty e-mail, przejdź do Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central.

Zawartość wiadomości e-mail, taka jak teksty załączników, teksty treści wiadomości e-mail i język, pochodzi z ustawień warunków monitu. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach poczty e-mail, przejdź do Konfigurowanie warunków i poziomów monitów.

Użyj ustawień na stronie Ustawienia wysyłania monitów, aby kontrolować następujące elementy:

Ustawienia ogólne, takie jak opis i ile razy wysyłany jest ten sam monit.
Ustawienia określające, co ma być zawarte w monicie.
Ustawienia śledzenia wysyłanych monitów poprzez tworzenie interakcji, czy monit jest drukowany czy wysyłany pocztą e-mail oraz czy mają być dołączane tylko faktury przeterminowane, wszystkie faktury czy żadne faktury.

Uzyskiwanie dostępu do historii monitu

Business Central śledzi każde uruchomienie automatyzacji. Możesz uzyskać dostęp do historii, wybierając akcję Zapisy dziennika. Możesz również użyć akcji Wystawione monity, aby uzyskać dostęp do listy wystawionych monitów.

Obsługa błędów

Na skróconej karcie Akcje dla każdej akcji możesz określić, czy automatyzacja ma się zatrzymać w przypadku wystąpienia błędu. Jeśli tak, automatyzacja nie będzie przetwarzać kolejnych akcji. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, użyj akcji Ustaw zatrzymanie przy błędzie lub Wyczyść zatrzymanie przy błędzie.

Zmienianie ustawień akcji automatyzacji

Ustawienia automatyzacji można zmienić w dowolnym momencie. Na skróconej karcie Akcje wybierz Ustawienia, a następnie wprowadź zmiany.

Powiązane informacje

Konfigurowanie warunków i poziomów monitów
Wysyłanie monitów o zaległych saldach