© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z wymiarami

Wymiary to wartości kategoryzujące zapisy, dzięki którym możesz je śledzić i analizować w dokumentach, takich jak zamówienia sprzedaży. Wymiary mogą na przykład wskazywać projekt lub dział, z którego pochodzi zapis.

Dzięki temu zamiast konfigurować osobne konta księgi głównej dla każdego działu i projektu, można używać wymiarów jako podstawy analizy i uniknąć tworzenia skomplikowanego planu kont. Dowiedz się więcej w artykule Analityka finansowa.

Innym przykładem jest skonfigurowanie wymiaru o nazwie Dział, a następnie użycie tego wymiaru podczas księgowania dokumentów sprzedaży. W ten sposób można używać narzędzi analizy biznesowej, aby sprawdzić, który dział sprzedał które zapasy. Im więcej wymiarów jest używanych, tym bardziej szczegółowe są raporty, na których opierasz decyzje biznesowe. W rzeczywistości pojedynczy zapis sprzedaży może zawierać informacje z wielu wymiarów, takich jak:

Konto, na które została zaksięgowana sprzedaż zapasu.
Miejsce sprzedaży zapasu.
Kto dokonał sprzedaży.
Który nabywca dokonał zakupu.

Analiza według wymiarów

Wymiary odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej, na przykład podczas definiowania widoków analiz. Dowiedz się więcej w artykule Analiza danych według wymiarów.

Porada

Szybkim sposobem analizowania danych transakcyjnych według wymiarów jest użycie akcji Ustaw filtr wymiaru do filtrowania sum według wymiarów w planie kont i na stronach zapisów.

Uwaga

Widoki analiz często wykorzystują dane z wymiarów. Jeśli odkryjesz, że w zaksięgowanych zapisach księgi głównej (K/G) użyto nieprawidłowego wymiaru, możesz poprawić wartości wymiarów i zaktualizować widoki analiz. Pomoże to zachować dokładność raportów finansowych i analiz. Dowiedz się więcej w artykule Rozwiązywanie problemów i korygowanie wymiarów.

Zestawy wymiarów

Zestaw wymiarów to unikalna kombinacja wartości wymiarów. Są one przechowywane jako zapisy zestawów wymiarów w bazie danych. Każdy zapis zestawu wymiarów reprezentuje pojedynczą wartość wymiaru. Ponadto każdy zestaw wymiarów i zapis zestawu wymiarów w nim zawarty jest identyfikowany przez wspólny identyfikator zestawu wymiarów.

Podczas tworzenia wiersza dziennika, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu można określić kombinację wartości wymiarów. Zamiast jawnie przechowywać każdą wartość wymiaru w bazie danych, do wiersza dziennika, nagłówka dokumentu lub wiersza dokumentu przypisywany jest identyfikator zestawu wymiarów określający zestaw wymiarów.

Konfigurowanie wymiarów

Można definiować wymiary i wartości wymiarów w celu kategoryzowania dzienników i dokumentów, takich jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu. Wymiary konfiguruje się na stronie Wymiary, gdzie tworzy się jeden wiersz dla każdego wymiaru, takiego jak Projekt, Dział, Obszar i Sprzedawca.

Konfiguruje się również wartości wymiarów. Załóżmy, że wartości reprezentują działy firmy. Wartości wymiarów można skonfigurować w strukturze hierarchicznej podobnej do planu kont. Oznacza to, że dane można podzielić na różne poziomy szczegółowości, a podzbiory wartości wymiarów można sumować. Można zdefiniować dowolną liczbę wymiarów i wartości wymiarów, a wszyscy w firmie mogą ich używać.

Po skonfigurowaniu wymiarów i wartości można zdefiniować wymiary globalne i skrótowe na stronie Ustawienia księgi głównej. Wymiary te są zawsze dostępne do wyboru jako pola w wierszach dziennika i dokumentów oraz w zapisach księgi bez konieczności wcześniejszego otwierania strony Wymiary. Dowiedz się więcej w sekcji Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Wymiary globalne są używane jako filtry, na przykład w raportach, zadaniach wsadowych i portach XML. Można używać tylko dwóch wymiarów globalnych, dlatego należy wybrać wymiary, które będą często używane.
Wymiary skrótowe są dostępne jako pola w dziennikach, wierszach dokumentów i zapisach księgi. Można utworzyć maksymalnie osiem takich wymiarów.

Uwaga

Po użyciu nowego wymiaru w dowolnym zapisie, takim jak wiersz lub nowy rekord, nie można usunąć wymiaru, nawet jeśli zapis nie zostanie zaksięgowany. Dzieje się tak, ponieważ Business Central natychmiast tworzy zestaw wymiarów dla wiersza lub rekordu. Dowiedz się więcej w sekcji Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Aby skonfigurować domyślne wymiary dla nabywców, dostawców i innych kont

Można przypisać domyślny wymiar do określonego konta. Wymiar jest kopiowany do dziennika lub dokumentu po wprowadzeniu numeru konta w wierszu, ale w razie potrzeby można usunąć lub zmienić kod w wierszu. Można również wymagać wymiaru do księgowania zapisu na określonym typie konta. >

Uwaga

Default dimension priorities open up for scenarios in sales and purchases that you might want to pay special attention to. When you use default dimension priorities on sales and purchase documents, Business Central always considers the dimensions in the header as coming from the customer or vendor. This is true for dimensions that you set manually or by default, and is especially relevant when you use default dimensions on locations and items but not on customers or vendors. Example You have a scenario with the following dimension settings: * A customer without default dimensions * An item with ADM as the dimension value for the DZIAŁ dimension * A location with PROD as the dimension value the DEPARTMENT dimension * Default dimension priorities are set as Customer > Item > Location When you create a new document in this scenario, dimensions are used as follows: * If you create a new document and add a location, the default value for new lines will be PROD. When you add lines with items, Business Central will keep PROD because it comes from the header of the document. * If you create a new document and add items that have the ADM dimension value, and then specify a location in the header of the document, Business Central will ask whether you want to overwrite the existing lines because there's a conflict. We recommend that you to test your default dimensions setup, dimension priorities, and the order in which you enter data in documents.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Wymiary, a następnie wybierz powiązany link.
Na stronie Wymiary wybierz odpowiedni wymiar, a następnie wybierz akcję Domyślny wymiar typu konta.
Wypełnij wiersz dla każdego nowego domyślnego wymiaru, który chcesz skonfigurować. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Porada

Jeśli chcesz wymagać wymiaru, ale nie chcesz przypisywać domyślnej wartości do wymiaru, pozostaw pole Kod wartości wymiaru puste, a następnie wybierz opcję Kod obowiązkowy w polu Księgowanie wartości.

Ostrzeżenie

Jeśli konto jest używane w zadaniu wsadowym Koryguj kursy wymiany lub Księguj koszt zapasów w K/G, nie wybieraj opcji Kod obowiązkowy ani Ten sam kod. Te zadania wsadowe nie mogą używać kodów wymiarów.

Uwaga

Jeśli konto musi mieć inny wymiar niż domyślny wymiar przypisany do typu konta, należy skonfigurować nowy domyślny wymiar dla konta. Domyślny wymiar dla konta zastępuje wówczas domyślny wymiar dla typu konta.

Aby skonfigurować domyślne priorytety wymiarów

Different account types, such as a customer account and an item account, can have different default dimensions. As a result, an entry might have more than one proposed default dimension. To avoid such conflicts, you can apply priority rules to the different sources.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Domyślne priorytety wymiarów, a następnie wybierz powiązany link.
Na stronie Domyślne priorytety wymiarów w polu Kod źródłowy wprowadź kod źródłowy dla tabeli zapisów, do której będą miały zastosowanie domyślne priorytety wymiarów.
Wypełnij wiersz dla każdego domyślnego priorytetu wymiaru, który chcesz ustawić dla wybranego kodu źródłowego.
Powtórz procedurę dla każdego kodu źródłowego, dla którego chcesz skonfigurować domyślne priorytety wymiarów.

Ostrzeżenie

Jeśli skonfigurujesz dwie tabele z tym samym priorytetem dla tego samego kodu źródłowego, Business Central zawsze wybiera tabelę z najniższym identyfikatorem tabeli.

Aby skonfigurować kombinacje wymiarów

Aby uniknąć księgowania zapisów ze sprzecznymi lub nieistotnymi wymiarami, można zablokować lub ograniczyć określone kombinacje dwóch wymiarów. Zablokowana kombinacja wymiarów oznacza, że nie można księgować obu wymiarów w tym samym zapisie, niezależnie od wartości wymiarów. Natomiast ograniczona kombinacja wymiarów oznacza, że można księgować oba wymiary w tym samym zapisie, ale tylko dla określonych kombinacji wartości wymiarów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kombinacje wymiarów, a następnie wybierz powiązany link.

Na stronie Kombinacje wymiarów wybierz odpowiednie pole kombinacji wymiarów spośród następujących opcji.

Pole	Opis
Bez ograniczeń	Ta kombinacja wymiarów nie ma ograniczeń. Wszystkie wartości wymiarów są dozwolone.
Ograniczona	Ta kombinacja wymiarów ma ograniczenia w zależności od wprowadzanych wartości wymiarów. Ograniczenia należy zdefiniować na stronie Kombinacja wartości wymiarów.
Zablokowane	Ta kombinacja wymiarów nie jest dozwolona.

Jeśli wybrano opcję Ograniczone, należy zdefiniować, które kombinacje wartości wymiarów są zablokowane. W tym celu wybierz pole, aby zdefiniować kombinację wartości wymiarów.
Teraz wybierz kombinację wartości wymiarów, która jest zablokowana, i wprowadź Zablokowane w polu. Puste pole oznacza, że kombinacja wartości wymiarów jest dozwolona. Powtórz, jeśli wiele kombinacji jest zablokowanych.

Uwaga

Te same wymiary są wyświetlane zarówno w wierszach, jak i kolumnach, co oznacza, że wszystkie kombinacje wymiarów pojawiają się dwukrotnie. Business Central automatycznie wyświetla ustawienie w obu polach. Nie można wybrać niczego w polach od lewego górnego rogu w dół, ponieważ te pola mają ten sam wymiar zarówno w wierszach, jak i kolumnach. Wybrana opcja nie jest widoczna przed opuszczeniem pola. Aby wyświetlić nazwę wymiarów zamiast kodu, zaznacz pole Pokaż nazwę kolumny.

Aby skonfigurować wymiary globalne i skrótowe

Wymiary globalne i skrótowe mogą być używane jako filtry w Business Central, w tym w raportach, zadaniach wsadowych, na stronach zapisów księgi oraz w widokach analiz. Wymiary globalne i skrótowe można wstawiać bezpośrednio bez uprzedniego otwierania strony Wymiary. W wierszach dzienników i dokumentów można wybierać wymiary globalne i skrótowe w polu w wierszu. Można skonfigurować dwa wymiary globalne i osiem wymiarów skrótowych. Wybierz wymiary, których używasz najczęściej.

Ostrzeżenie

Changing a global or shortcut dimension requires all entries posted with the dimension be updated. To change a global dimension, you can use the Change Global Dimensions function, but that can be time-consuming, may affect performance, and tables may be locked during the update. Make sure you choose your global and shortcut dimensions carefully so you won't have to change them later. To change a shortcut dimension, use the Change Dimensions action. Learn more in the Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych section.

Uwaga

Po dodaniu lub zmianie wymiaru globalnego lub skrótowego następuje automatyczne wylogowanie i ponowne zalogowanie, aby nowa wartość była gotowa do użycia.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na skróconej karcie Wymiary wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

To change global dimensions

Podczas zmiany wymiaru globalnego lub skrótowego wszystkie zapisy zaksięgowane z tym wymiarem są aktualizowane. Ponieważ ten proces może być czasochłonny i może wpłynąć na wydajność, dostępne są dwa różne tryby, które pozwalają dostosować proces do rozmiaru bazy danych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Zmień wymiary globalne.

W górnej części strony wybierz jeden z dwóch następujących trybów uruchamiania zadania wsadowego.

Opcja

Opis

Sekwencyjnie

(Domyślnie) Zmiana jest wykonywana w jednej transakcji, która przywraca wszystkie zapisy do wymiarów, jakie miały przed zmianą.

Ta opcja jest zalecana, jeśli firma ma stosunkowo niewiele zaksięgowanych zapisów, w którym to przypadku zadanie wsadowe kończy się w najkrótszym czasie. Proces blokuje wiele tabel i blokuje innych użytkowników do czasu zakończenia. Należy pamiętać, że w przypadku dużych baz danych proces może nie zakończyć się w tym trybie. W takim przypadku użyj opcji Równolegle.

Równolegle

Zmiana wymiaru następuje w wielu sesjach w tle, a operacja jest podzielona na wiele transakcji. Aby użyć tej opcji, włącz przełącznik Przetwarzanie równoległe.

Zalecamy tę opcję dla dużych baz danych lub firm z licznymi zaksięgowanymi zapisami, ponieważ zakończy się w najkrótszym czasie. Należy pamiętać, że w tym trybie proces aktualizacji nie rozpocznie się, jeśli istnieje więcej niż jedna aktywna sesja bazy danych.

W polach Kod wymiaru globalnego 1 i/lub Kod wymiaru globalnego 2 wprowadź nowe wymiary. Bieżące wymiary są wyświetlane na szaro za polami.
W zależności od trybu wykonaj jedną z następujących czynności:
- W trybie Sekwencyjnie wybierz akcję Uruchom.
- W trybie Równolegle wybierz akcję Przygotuj.
Karta Zapisy dziennika jest wypełniona informacjami o wymiarach, które mają zostać zmienione. 6. Wyloguj się z Business Central, a następnie zaloguj się ponownie. 7. Wybierz akcję Uruchom, aby rozpocząć równoległe przetwarzanie zmian wymiarów.

Przykład konfiguracji wymiarów

Załóżmy, że firma chce śledzić transakcje na podstawie struktury organizacyjnej i lokalizacji geograficznych. W tym celu należy skonfigurować dwa wymiary na stronie Wymiary:

OBSZAR
DZIAŁ

Kod	Nazwa	Etykieta kodu	Etykieta filtra
OBSZAR	Obszar	Kod obszaru	Filtr obszaru
DEPARTMENT	Dział	Kod działu	Filtr działu

Dla wymiaru OBSZAR dodaj następujące wartości wymiarów:

Kod	Nazwa	Typ wartości wymiaru
10	Ameryki	Suma początkowa
20	Ameryka Północna	Standardowaowaowaowaowaowaowaowa
30	Pacyfik	Standard
40	Ameryka Południowa	Standard
50	Ameryki, Suma	Suma końcowa
60	Europa	Suma początkowa
70	EU	Standard
80	Poza UE	Standard
90	Europa, Suma	Suma końcowa

Dla dwóch głównych obszarów geograficznych, Ameryki i Europy, można dodać podkategorie dla regionów, stosując wcięcia wartości wymiarów. Pozwala to raportować sprzedaż lub wydatki w regionach i uzyskiwać sumy dla większych obszarów geograficznych. Można również wybrać kraje, regiony, powiaty lub miasta jako wartości wymiarów, w zależności od potrzeb firmy.

Uwaga

Aby skonfigurować hierarchię, kody muszą być w kolejności alfabetycznej. Dotyczy to również kodów wartości wymiarów dostarczonych w Business Central.

Dla wymiaru DZIAŁ dodaj następujące wartości wymiarów:

Kod	Name	Typ wartości wymiaru
ADMIN	Administracja	Standard
PROD	Produkcja	Standard
SPRZEDAŻ	Sprzedaż	Standard

Dzięki tej konfiguracji możesz dodać dwa wymiary jako dwa wymiary globalne na stronie Ustawienia księgi głównej. Oznacza to, że możesz używać wymiarów OBSZAR i DZIAŁ jako filtrów dla zapisów księgi głównej, a także we wszystkich raportach. Oba wymiary globalne są również automatycznie dostępne do użycia w wierszach zapisów i nagłówkach dokumentów jako wymiary skrótów.

Uzyskiwanie przeglądu wymiarów używanych wielokrotnie

Strona Wymiary domyślne — wiele określa sposób używania wymiarów i wartości wymiarów przez grupę kont. Możesz to skonfigurować, zaznaczając wiele kont, a następnie określając dla nich wymiary domyślne i wartości wymiarów. Następnie aplikacja sugeruje te wymiary i wartości wymiarów za każdym razem, gdy używane jest jedno z tych kont, na przykład w wierszu dziennika. Ułatwia to użytkownikowi księgowanie zapisów, ponieważ pola wymiarów są wypełniane automatycznie. Należy jednak pamiętać, że sugerowane wartości wymiarów można zmienić, na przykład w wierszu dziennika.

Strona Wymiary domyślne — wiele zawiera następujące pola:

Pole	Opis
Kod wymiaru	Wyświetla wszystkie wymiary zdefiniowane jako wymiary domyślne dla jednego lub większej liczby zaznaczonych kont. Wybierając to pole, możesz wyświetlić listę wszystkich dostępnych wymiarów. Po wybraniu wymiaru ten wymiar jest definiowany jako wymiar domyślny dla wszystkich zaznaczonych kont.
Kod wartości wymiaru	Wyświetla pojedynczą wartość wymiaru lub termin (Konflikt). Jeśli w polu jest wyświetlana wartość wymiaru, wszystkie zaznaczone konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla danego wymiaru. Jeśli w polu jest wyświetlany termin (Konflikt), nie wszystkie zaznaczone konta mają tę samą domyślną wartość wymiaru dla danego wymiaru. Po wybraniu pola Kod wymiaru zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych wartości wymiaru dla danego wymiaru. Po wybraniu wartości wymiaru zostanie ona zdefiniowana jako domyślna wartość wymiaru dla wszystkich zaznaczonych kont.
Księgowanie wartości	Wyświetla pojedynczą regułę księgowania wartości lub termin (Konflikt). Jeśli w polu jest wyświetlana reguła księgowania wartości, wszystkie zaznaczone konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Jeśli w polu jest wyświetlany termin (Konflikt), nie wszystkie zaznaczone konta mają tę samą regułę księgowania wartości dla wartości wymiaru. Po wybraniu pola Księgowanie wartości zostanie wyświetlona lista reguł księgowania wartości dla wymiaru. Po wybraniu reguły księgowania wartości zostanie ona zastosowana do wszystkich zaznaczonych kont.

Używanie wymiarów

W dokumencie, takim jak zamówienie sprzedaży, możesz dodać informacje o wymiarach zarówno dla poszczególnych wierszy dokumentu, jak i dla samego dokumentu. Na stronie Zamówienie sprzedaży możesz wprowadzić wartości wymiarów dla dwóch pierwszych wymiarów skrótów w poszczególnych wierszach sprzedaży, a następnie dodać więcej informacji o wymiarach, wybierając przycisk Wymiary.

Jeśli zamiast tego pracujesz w dzienniku, możesz dodać informacje o wymiarach do zapisu w ten sam sposób, jeśli skonfigurowałeś wymiary skrótów jako pola bezpośrednio w wierszach dziennika.

Możesz również skonfigurować wymiary domyślne dla kont lub typów kont, dzięki czemu wymiary i wartości wymiarów będą wypełniane automatycznie.

Aby wyświetlić wymiary globalne na stronach zapisów księgi

Wymiary globalne są zawsze definiowane i nazywane przez firmę. Aby wyświetlić wymiary globalne dla swojej firmy, otwórz stronę Ustawienia księgi głównej.

Na stronie zapisów księgi możesz sprawdzić, czy dla zapisów istnieją wymiary globalne. Dwa wymiary globalne różnią się od innych wymiarów, ponieważ można ich używać jako filtrów w dowolnym miejscu w Business Central.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, enter Chart of Accounts, then choose the related link.
Na stronie Plan kont wybierz akcję Zapisy księgi.
Aby wyświetlić tylko istotne zapisy, ustaw jeden lub więcej filtrów na stronie.
Aby wyświetlić wszystkie wymiary dla zapisu, zaznacz zapis, a następnie wybierz akcję Wymiary.

Uwaga

Strona Wymiary zapisu księgi wyświetla wymiary dla jednego zapisu księgi naraz. Podczas przewijania zapisów księgi zawartość strony Wymiary zapisu księgi zmienia się odpowiednio.

Powiązane informacje

Analityka finansowa
Finanse
Analiza danych według wymiarów
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj