© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie nowych nabywców

Nabywcy są źródłem Twojego dochodu. Każdego nabywcę, któremu sprzedajesz, należy zarejestrować jako kartotekę nabywcy. Kartoteki nabywców zawierają informacje wymagane do sprzedaży produktów nabywcy. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Fakturowanie sprzedaży i Tworzenie kart zapasów dla towarów lub usług.

Przed zarejestrowaniem nowych nabywców należy skonfigurować różne kody sprzedaży do wyboru podczas wypełniania kartotek nabywców. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży.

Dodawanie nowych nabywców

Możesz dodawać nowych nabywców ręcznie, wypełniając stronę Kartoteka nabywcy, lub możesz użyć szablonów zawierających wstępnie zdefiniowane informacje. Na przykład możesz utworzyć szablon dla różnych typów profili nabywców. Używanie szablonów oszczędza czas podczas dodawania nowych nabywców i pomaga zapewnić poprawność informacji za każdym razem.

Jeśli tworzysz:

• Wiele szablonów do użycia z więcej niż jednym typem nabywcy, możesz wybrać odpowiedni szablon podczas dodawania nabywcy.
• Tylko jeden szablon jest używany dla wszystkich nowych nabywców.

Po utworzeniu szablonu możesz użyć akcji Zastosuj szablon, aby zastosować go do jednego lub więcej wybranych nabywców. Aby utworzyć szablon, wypełnij informacje, które mają być ponownie wykorzystane na stronie Kartoteka nabywcy, a następnie zapisz je jako szablon. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

Porada

Przydatne może być spersonalizowanie strony Szablon nabywcy podczas tworzenia szablonu. Na przykład możesz chcieć dodać pole Limit kredytu do szablonu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

Możesz również utworzyć nabywcę z kontaktu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Tworzenie kontaktów biznesowych.

Aby utworzyć nową kartotekę nabywcy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Nabywcy wybierz akcję Nowy.

   Jeśli istnieje tylko jeden szablon nabywcy, otwiera się nowa karta nabywcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu.

   Jeśli istnieje więcej niż jeden szablon nabywcy, otwiera się strona, z której można wybrać szablon nabywcy. W takim przypadku wykonaj następne dwa kroki. 3. Na stronie Wybierz szablon dla nowego nabywcy wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej karty nabywcy. 4. Wybierz przycisk OK. Otwiera się nowa karta nabywcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu.
   5. Przejdź do wypełnienia lub zmiany pól na karcie nabywcy według potrzeb. tooltip-inline-tip

Akcja Ceny i rabaty udostępnia opcje zarządzania cenami specjalnymi lub rabatami dla nabywcy, gdy zamówienie spełnia określone kryteria. Przykładami takich kryteriów są: zakup określonego zapasu, zamówienie minimalnej ilości lub zakup przed określoną datą, np. przed zakończeniem kampanii. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

Nabywca jest teraz zarejestrowany, a kartoteka nabywcy jest gotowa do użycia w dokumentach sprzedaży.

Aby zapisać kartotekę nabywcy jako szablon

Możesz użyć kartoteki nabywcy jako szablonu podczas tworzenia nowych kartotek nabywców.

1. Na stronie Kartoteka nabywcy wybierz akcję Zapisz jako szablon. Zostanie otwarta strona Szablon nabywcy przedstawiająca kartotekę nabywcy jako szablon.
2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. Aby ponownie użyć wymiarów w szablonach, wybierz akcję Wymiary. Zostanie otwarta strona Szablony wymiarów przedstawiająca wszystkie kody wymiarów skonfigurowane dla nabywcy.
4. Edytuj lub wprowadź kody wymiarów, które chcesz zastosować do nowych kartotek nabywców utworzonych przy użyciu tego szablonu.
5. Po zakończeniu tworzenia nowego szablonu nabywcy wybierz OK.

Szablon nabywcy zostanie dodany do listy szablonów nabywców i można go używać do tworzenia nowych kartotek nabywców.

Usuwanie kartotek nabywców

Jeśli zaksięgujesz transakcję dla nabywcy, nie możesz usunąć kartoteki nabywcy, ponieważ zapisy księgi mogą być potrzebne do audytu. Aby usunąć kartoteki nabywców z zapisami księgi, skontaktuj się z partnerem Microsoft, który zrobi to przy użyciu kodu.

Zarządzanie limitami kredytu

Limity kredytu, kwoty salda i warunki płatności umożliwiają systemowi Business Central wystawianie ostrzeżenia o kredycie i zaległym saldzie podczas wprowadzania zamówienia sprzedaży. Ponadto warunki monitów i warunki naliczania odsetek umożliwiają fakturowanie odsetek i/lub dodatkowych opłat.

Pole Limit kredytu w kartotece nabywcy określa maksymalną kwotę, o którą nabywca może przekroczyć saldo płatności, zanim zostaną wyświetlone ostrzeżenia. Podczas wprowadzania informacji w dziennikach, ofertach, zamówieniach i fakturach system Business Central sprawdza nagłówek i wiersze, aby określić, czy dokument przekracza limit kredytu.

Możesz księgować nawet po przekroczeniu limitu kredytu. Puste pole oznacza brak limitu kredytu dla tego nabywcy.

Możesz wybrać opcję nieotrzymywania ostrzeżeń po przekroczeniu limitu kredytu nabywcy i określić, jakie typy ostrzeżeń chcesz widzieć.

Aby określić ostrzeżenia o limicie kredytu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Ostrzeżenia kredytowe wybierz odpowiednią opcję zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

   Opcja	Opis
   Oba ostrzeżenia	Sprawdzane są zarówno pole Limit kredytu, jak i pole Saldo zaległe w kartotece nabywcy, a ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy nabywca przekroczy limit kredytu lub ma zaległe saldo.
   Limit kredytu	Wartość w polu Limit kredytu w kartotece nabywcy jest porównywana z saldem nabywcy, a ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy saldo nabywcy przekroczy tę kwotę.
   Saldo zaległe	Sprawdzane jest pole Saldo zaległe w kartotece nabywcy, a ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy nabywca ma zaległe saldo.
   Bez ostrzeżenia	Nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia kredytowe dotyczące statusu nabywcy.

Przypisywanie sprzedawcy

Możesz przypisać sprzedawców do adresów wysyłki nabywców zamiast ich adresów rozliczeniowych, aby raporty sprzedaży odzwierciedlały rzeczywisty geograficzny rozkład sprzedaży. Przypisanie sprzedawcy do adresu wysyłki nabywcy zapewnia dokładniejsze informacje i optymalizuje alokację zasobów.

Przypisz sprzedawcę na stronie kartoteki Nabywca, wybierając Nabywca, a następnie Adresy wysyłki, aby otworzyć stronę Lista adresów wysyłki. Wybierz Zarządzaj, a następnie Edytuj, aby otworzyć stronę kartoteki Adres wysyłki. Wprowadź lub wybierz Kod sprzedawcy, aby wybrać sprzedawcę.

Po wybraniu opcji Alternatywny adres wysyłki jako lokalizacji Wysyłka do w dokumencie sprzedaży, Kod sprzedawcy jest aktualizowany, aby odpowiadał sprzedawcy z adresu Wysyłka do, a nie z adresu Faktura dla.

Powiązane informacje

Konfigurowanie metod płatności
Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców
Tworzenie serii numeracji
Przetwarzanie wysyłek częściowych
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Używanie map online do znajdowania lokalizacji i wskazówek dojazdu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj