© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szybki start — podstawowe generowanie raportów i dokumentów

Aby dostosować Business Central do potrzeb Twojej firmy, skonfiguruj i używaj raportów oraz niestandardowych dokumentów dostosowanych do procesów biznesowych i identyfikacji wizualnej.

Dodaj logo firmy do dokumentów

Business Central ma szablony skonfigurowane do używania logo Twojej firmy, co pozwala zaoszczędzić czas na dostosowywaniu dokumentów, takich jak faktury, zamówienia i wyciągi.

1. Wybierz menu , a następnie wybierz akcję Informacje o firmie.
2. Wybierz akcję Obraz, a następnie wybierz Wybierz.
3. Wybierz plik obrazu na swoim urządzeniu.

Po wyświetleniu obrazu w polu Obraz możesz zamknąć stronę Informacje o firmie.

Uruchamianie raportów

Raporty porządkują informacje z różnych źródeł w Business Central i prezentują je w czytelny sposób, który można łatwo wydrukować lub udostępnić cyfrowo. Raporty można znaleźć na stronach, z którymi są kontekstowo powiązane. Na przykład strona Zapasy zawiera listę raportów związanych z poziomami zapasów, zakupami, sprzedażą i innymi.

1. Otwórz stronę powiązaną z żądanym raportem, taką jak strona Zapasy.
2. Wybierz raport Zapasy — lista 10 najważniejszych w menu Raporty.
3. Na stronie żądania raportu ustaw filtry, aby zawęzić zakres dat lub zmienić referencyjną jednostkę miary używaną w raporcie.
4. Wybierz akcję Drukuj i postępuj zgodnie z instrukcjami drukowania urządzenia.
   1. Alternatywnie wybierz akcję Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.

Więcej informacji na temat filtrowania danych, planowania raportów i innych funkcji znajdziesz w artykule Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central.

Zapisywanie raportów jako dokumentów PDF, Excel lub Word

Aby szybko udostępniać raporty, możesz zapisywać raporty Business Central bezpośrednio do plików PDF, Microsoft Excel lub dokumentów Microsoft Word.

1. Powtórz kroki od 1 do 3 z powyższej sekcji Uruchamianie raportów.
2. Wybierz akcję Wyślij do.
3. Wybierz typ pliku, a następnie wybierz OK. r The generated report file is automatically saved to your browser's download folder.

Zmienianie układów raportów i dokumentów

Business Central zawiera wiele wbudowanych układów dla raportów i innych generowanych dokumentów, takich jak faktury sprzedaży. Możesz używać aplikacji takich jak Microsoft Word lub Excel do edycji szablonów układów dokumentów i raportów, jak opisano w poniższym przykładzie:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Układy raportów wybierz akcję Wyszukaj, aby wybrać układ StandardSalesInvoice.docx, a następnie wybierz akcję Eksportuj układ, aby pobrać plik szablonu układu.

   Dokument Word zostaje zapisany na Twoim urządzeniu z tą samą nazwą pliku wyświetlaną na stronie Układy raportów. 3. Otwórz plik układu w Microsoft Word i edytuj dokument, na przykład przenosząc pole daty (DocumentDate) lub logo, lub zmieniając rozmiary czcionek, a następnie zapisz plik. 4. Wróć na stronę Układy raportów i wybierz akcję Nowy układ. 5. Na stronie Dodaj nowy układ dla raportu wprowadź nazwę i opis odpowiednio w polach Nazwa układu i Opis, aby ułatwić znalezienie układu. 6. Wybierz opcję Word w polu Opcje formatu, a następnie wybierz OK. 7. Na stronie Wybierz układ Word wybierz Wybierz, aby otworzyć edytowany plik układu na swoim urządzeniu. 8. Przetestuj nowy układ, wybierając akcję Uruchom raport.

Więcej informacji o dostosowywaniu raportów i dokumentów do potrzeb biznesowych znajdziesz w artykule Omówienie układów raportów i dokumentów.

Powiązane informacje

Używanie raportów w codziennej pracy
Omówienie raportów
Wybór raportów w Business Central
Szybkie wprowadzenie do Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj