© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfiguracja procesów zarządzania serwisem

Poniżej przedstawiono przykłady ustawień, które można zastosować do procesów zarządzania serwisem:

Ogólne ustawienia dla różnych procesów, takie jak ostrzeżenia, obliczenia następnego serwisu dla przedmiotów serwisu, opłata początkowa do naliczenia, poziom raportowania usterek i inne.
Typy informacji wprowadzanych przez techników w dokumentach serwisowych. Na przykład można wymagać od nich określenia typu zlecenia, dat rozpoczęcia i/lub zakończenia pracy oraz typu wykonanej pracy.
Domyślne ustawienia dla czasów reakcji i gwarancji. Obejmują one domyślny czas reakcji na rozpoczęcie serwisu, procentowe rabaty gwarancyjne na części i robociznę oraz okres ważności gwarancji.
Ustawienia dla umów, takie jak maksymalna liczba dni dla zleceń serwisowych z umowy, czy używać kodów przyczyn przy anulowaniu umowy, standardowe teksty opisów oraz wartości umów.
Serie numerów używane dla dokumentów i pozycji związanych z serwisem.

Wprowadzanie ustawień ogólnych i obowiązkowych

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja zarządzania serwisem, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Konfigurowanie zasad księgowania faktur serwisowych dla użytkowników

Firmy często mają unikalne procesy obsługi faktur i wysyłek. Na przykład procesy mogą różnić się od jednej osoby księgującej wszystko w zleceniu serwisowym do wielu pracowników, z których każdy pracuje na własnych stronach.

Można użyć zasad księgowania, aby ograniczyć użytkownikom możliwość księgowania faktur serwisowych lub wymagać od nich księgowania faktur razem z powiązaną wysyłką serwisową. Aby skonfigurować zasadę księgowania, na stronie Konfiguracja użytkownika w polu Zasada księgowania faktury serwisowej wybierz jedną z następujących opcji:

Dozwolone (domyślnie): Zachowuje bieżące zachowanie, w którym można wybierać opcje księgowania, takie jak Wydaj, Faktura i Wydaj i faktura.
Zabronione: Uniemożliwia księgowanie faktur serwisowych. Business Central wyświetla okno dialogowe z potwierdzeniem, które oferuje tylko opcję Wydaj.
Obowiązkowe: Umożliwia księgowanie faktur razem z wysyłkami serwisowymi. Business Central wyświetla okno dialogowe z potwierdzeniem, które oferuje tylko opcję Wydaj i faktura.

To ustawienie wpływa na następujące dokumenty:

Zlecenia serwisowe
Wydania magazynowe
Faktury serwisowe
Faktury korygujące serwisowe

W poniższej tabeli opisano wpływ na różne dokumenty.

Dokument	Dozwól Wyświetla serię opcji	Zabronione Okno dialogowe z potwierdzeniem	Obowiązkowe Okno dialogowe z potwierdzeniem
Zlecenie serwisowe	* Wydaj Faktura Wydaj i faktura * Wydaj i zużyj	* Wydaj * Wydaj i zużyj	Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę?
Wydanie magazynowe	* Wydaj * Wydaj i faktura	Czy chcesz zaksięgować wydanie?	Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę?
Faktura serwisowa	Czy chcesz zaksięgować fakturę?	Błąd: nie można zaksięgować.	Czy chcesz zaksięgować fakturę?
Serwisowa faktura korygująca	Czy chcesz zaksięgować fakturę korygującą?	Błąd: nie można zaksięgować.	Czy chcesz zaksięgować fakturę korygującą?

Uwaga

Podczas księgowania faktur serwisowych i faktur korygujących nie ma żadnych opcji księgowania. Dokumenty zawsze księgują transakcje fizyczne i finansowe razem. Nie można częściowo księgować faktur serwisowych i faktur korygujących.

Wysyłanie dokumentów serwisowych do odpowiednich osób

Twoja firma prawdopodobnie współpracuje z wieloma kontaktami nabywców i dostawców odpowiedzialnymi za różne obszary działalności. Na przykład księgowymi, nabywcami i personelem magazynowym. Ponieważ ich zainteresowania zazwyczaj się różnią, możesz chcieć generować i wysyłać do nich różne typy dokumentów. Możesz zaoszczędzić czas podczas wysyłania dokumentów do różnych kontaktów nabywców lub dostawców, konfigurując konkretne kontakty do użycia z konkretnymi dokumentami. Na przykład wysyłaj faktury serwisowe do kontaktów księgowych, a zlecenia serwisowe do nabywców Twoich nabywców.

Możesz użyć strony Układy dokumentów, aby określić, komu wysyłać oferty serwisowe, zlecenia, faktury i faktury korygujące dla dostawców i nabywców na podstawie ustawień na stronie Wybór raportu. Aby wysłać określone dokumenty do określonych kontaktów firmy, wybierz kontakty firmy do użycia dla określonych układów dokumentów. Dowiedz się więcej w artykule Przypisywanie układów dokumentów do nabywców lub dostawców.

Powiązane informacje

Konfigurowanie raportowania usterek w zarządzaniu serwisem
Konfigurowanie alokacji zasobów
Konfigurowanie kodów usług standardowych
Konfigurowanie cen i kosztów usług
Konfigurowanie procesów rozwiązywania problemów
Zarządzanie serwisem

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj