© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie warunków płatności

Warunki płatności określają sposób zarządzania terminami płatności i rabatami płatniczymi. Do definiowania warunków płatności można używać formuł dat. Gdy po raz pierwszy zarejestrujesz się w Business Central, firma demonstracyjna udostępnia kilka metod płatności często używanych przez firmy. Możesz jednak dodać tyle, ile potrzebujesz.

Jeśli przypiszesz warunki płatności do nabywców i dostawców, te same warunki będą zawsze używane w tworzonych dla nich dokumentach sprzedaży i zakupu. Daty dokumentów sprzedaży i zakupu, a nie daty ich księgowania, są używane do obliczania terminów płatności. W razie potrzeby można zmienić warunki w dokumencie sprzedaży lub zakupu. Na przykład, jeśli chcesz, aby określony nabywca zapłacił w ciągu siedmiu dni zamiast domyślnych 14 dni. Zmiana warunków w dokumencie nie zmienia domyślnych warunków płatności przypisanych do nabywcy. Te same warunki płatności są dostępne dla dokumentów sprzedaży i zakupu.

Podczas księgowania faktury Business Central oblicza rabaty płatnicze na podstawie warunków płatności. Data rabatu płatniczego to ostatni dzień, w którym nabywca może otrzymać rabat. Data ta jest również obliczana podczas księgowania faktury.

Podobnie, podczas księgowania faktury korygującej Business Central oblicza rabaty płatnicze na podstawie warunków płatności. Rabat na fakturach korygujących jest obliczany w taki sam sposób jak rabaty na fakturach. Po zastosowaniu faktury korygującej do faktury Business Central zmniejsza kwotę rabatu dla faktury o kwotę rabatu faktury korygującej.

Jeśli chcesz wysyłać nabywcom monity o zaległych płatnościach, musisz skonfigurować poziomy i warunki monitów. Aby dowiedzieć się więcej o monitach, przejdź do Konfigurowanie warunków i poziomów monitów.

Aby skonfigurować warunki płatności

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Warunki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Po skonfigurowaniu warunków płatności przypisz je do nabywców i dostawców. Opcjonalnie przypisz warunki płatności do swoich metod płatności.

Porada

W podstawowej wersji Business Central warunki płatności nie obsługują płatności częściowych. Zamiast tego należy użyć funkcjonalności zaliczek. Aby dowiedzieć się więcej o zaliczkach, przejdź do Konfigurowanie zaliczek. W niektórych krajach/regionach można skonfigurować warunki płatności z płatnościami częściowymi. Aby dowiedzieć się, czy Twój kraj/region obsługuje tę funkcję, przejdź do sekcji Funkcjonalność lokalna w spisie treści po lewej stronie artykułu Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji.

Inspekcja zmian warunków płatności

Możesz użyć funkcji Dziennik zmian do rejestrowania zmian wprowadzanych przez użytkowników w konfiguracji warunków płatności. Na przykład możesz dowiedzieć się, co zostało zmienione, kto dokonał zmiany i kiedy zmiana została wprowadzona.

W poniższej tabeli przedstawiono tabelę warunków płatności i jej identyfikator.

Tabela	Identyfikator tabeli
Warunki płatności	3

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Inspekcja zmian w ustawieniach.

Powiązane informacje

Konfigurowanie metod płatności
Konfigurowanie zaliczek
Konfigurowanie procesów finansowych
Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy
Rejestrowanie nowego dostawcy
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj