© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie warunków i poziomów monitów

Możesz używać monitów, aby informować nabywców o przeterminowanych kwotach i żądać płatności. Aby zarządzać należnościami, możesz skonfigurować warunki monitów i przypisać je do nabywców. Warunki monitów pozwalają kontrolować sposób działania procesu monitowania. Każdy warunek monitu ma zestaw poziomów monitów, które definiujesz. Poziomy monitów zawierają reguły dotyczące tego, kiedy monit zostanie wystawiony, jakie opłaty naliczyć i czy naliczać odsetki. Poziomy monitów zawierają również ustawienie okresu karencji, które zapewnia, że nie wyślesz monitu za rachunek, który nabywca już zapłacił.

Porada

Po skonfigurowaniu warunków i poziomów monitów możesz uwzględnić je w zautomatyzowanych procesach tworzenia, wystawiania i wysyłania monitów. Aby dowiedzieć się więcej o zautomatyzowanym procesie, przejdź do Automatyzacja monitów w windykacji.

Warunki monitów

Jeśli nabywcy mają przeterminowane płatności, musisz zdecydować, kiedy i jak wysłać monit. Ponadto możesz chcieć obciążyć ich konta odsetkami lub opłatami. Możesz skonfigurować dowolną liczbę warunków monitów.

Uwaga

Jeśli chcesz obliczać odsetki od przeterminowanych płatności, możesz to zrobić podczas tworzenia monitów. Jeśli jednak chcesz tylko obliczyć odsetki i poinformować o tym nabywców bez wysyłania monitu, użyj Konfigurowanie warunków odsetek. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zbieranie zaległych sald lub Zbieranie zaległych sald.

Konfigurowanie załączników i tekstów treści wiadomości e-mail do komunikacji

Na stronie Konfiguracja warunków monitów możesz skonfigurować teksty załączników i standardowe wiadomości e-mail do użycia dla wszystkich poziomów monitów lub utworzyć konkretne wiadomości dla każdego poziomu. Na przykład wiadomość wysyłana dla pierwszego poziomu monitu może mieć inny ton lub treść niż dla drugiego lub trzeciego. Aby utworzyć teksty załączników i wiadomości e-mail dla wszystkich poziomów, wybierz Komunikacja z nabywcą u góry strony. Aby utworzyć wiadomości dla konkretnych wierszy, na skróconej karcie Poziom monitu wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję Komunikacja z nabywcą na skróconej karcie.

Domyślnie teksty załączników i wiadomości e-mail używają ustawienia języka. Jeśli jednak wysyłasz monity do nabywców w innych krajach, możesz chcieć komunikować się w różnych językach. Możesz tworzyć teksty dla każdego języka obsługiwanego przez Business Central, używając akcji Dodaj tekst dla języka. Jeśli to zrobisz, upewnij się, że języki są takie same dla tekstów załączników i tekstów wiadomości e-mail. Jeśli się nie zgadzają, a warunek monitu ma więcej niż jeden poziom, automatyzacja może nie być w stanie dostosować wiadomości dla jednego lub więcej poziomów. Aby sprawdzić, czy języki się zgadzają, użyj akcji Przegląd komunikacji i porównaj teksty komunikacji.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail monit jest raportem dołączonym do wiadomości e-mail. Raport generujący monit definiujesz na stronie Wybór raportu Monit/Nota odsetkowa, gdzie również wybierasz raport zawierający tekst treści wiadomości e-mail w polu Nazwa układu treści wiadomości e-mail. Podczas wysyłania wiadomości e-mail do nabywców teksty na skróconej karcie Tekst wiadomości e-mail są wstawiane do raportu wybranego w polu Nazwa układu treści wiadomości e-mail. Standardowy raport ma pole tekstowe dla tego tekstu. Jeśli chcesz, możesz edytować ten raport, na przykład dodając lub usuwając treść. Edytuj układ tych raportów na stronie Układy raportów. Aby dowiedzieć się więcej o układach raportów, przejdź do Wprowadzenie do tworzenia układów raportów.

Uwaga

Komunikacja przez e-mail bezpośrednio z Business Central wymaga odpowiedniej konfiguracji. Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu kont e-mail z Business Central, przejdź do Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central.

Konfigurowanie warunków monitów

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Warunki monitów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. Aby użyć więcej niż jednej kombinacji warunków monitów, skonfiguruj kod dla każdej z nich.

Poziomy monitów

Dla każdego warunku monitu możesz zdefiniować nieograniczoną liczbę poziomów monitów, choć większość firm używa tylko dwóch lub trzech poziomów. Przy pierwszym tworzeniu monitu dla nabywcy używane jest ustawienie z poziomu 1. Po wystawieniu monitu numer poziomu jest rejestrowany w zapisach monitów, które są tworzone i powiązane z poszczególnymi zapisami księgi nabywcy. Jeśli konieczne jest ponowne przypomnienie nabywcy, wszystkie zapisy monitów powiązane z otwartymi zapisami księgi nabywcy są sprawdzane w celu znalezienia najwyższego numeru poziomu. Warunki z następnego numeru poziomu będą następnie używane dla nowego monitu.

Jeśli utworzysz więcej monitów niż zdefiniowanych poziomów, używane są warunki dla najwyższego poziomu. Możesz utworzyć tyle monitów, ile dozwolono w polu Maks. liczba monitów w warunkach monitów.

Aby skonfigurować poziomy monitów

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Warunki monitów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Warunki monitów wybierz wiersz z warunkami, dla których chcesz skonfigurować poziomy, a następnie wybierz akcję Poziomy.
3. Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Porada

Ustawienie pola Oblicz odsetki określa, czy odsetki pojawią się na monicie po jego wystawieniu. Jednak pole Księguj odsetki na stronie Warunki monitów określa, czy obliczone odsetki muszą być księgowane na kontach K/G i kontach nabywców. Aby wskazać, że odsetki powinny być obliczane, zaznacz pole Oblicz odsetki.

1. Wybierz akcję Waluty.
2. Na stronie Waluty dla poziomów monitów zdefiniuj dla każdego kodu poziomu monitu i odpowiedniego numeru poziomu monitu kod waluty i opłatę dodatkową.

Uwaga

Podczas tworzenia monitów w walucie obcej do utworzenia monitów zostaną użyte warunki waluty obcej skonfigurowane tutaj. Jeśli nie skonfigurowano warunków monitów w walucie obcej, zostaną użyte warunki monitów w walucie lokalnej skonfigurowane na stronie Poziomy monitów, a następnie przeliczone na odpowiednią walutę.

Dla każdego poziomu monitu możesz określić tekst, który będzie drukowany przed (Tekst początkowy) lub po (Tekst końcowy) zapisach na monicie.

1. Wybierz odpowiednio akcje Tekst początkowy lub Tekst końcowy i wypełnij stronę Tekst monitu.

2. Aby automatycznie wstawiać powiązane wartości w tekście monitu, możesz wprowadzić następujące symbole zastępcze w polu Tekst.

   Symbol zastępczy	Wartość
   %1	Zawartość pola Data dokumentu w nagłówku monitu
   %2	Zawartość pola Termin płatności w nagłówku monitu
   %3	Zawartość pola Stopa procentowa w powiązanych warunkach odsetek
   %4	Zawartość pola Kwota pozostała w nagłówku monitu
   %5	Zawartość pola Kwota odsetek w nagłówku monitu
   %6	Zawartość pola Opłata dodatkowa w nagłówku monitu
   %7	Całkowita kwota monitu
   %8	Zawartość pola Poziom monitu w nagłówku monitu
   %9	Zawartość pola Kod waluty w nagłówku monitu
   %10	Zawartość pola Data księgowania w nagłówku monitu
   %11	Nazwa firmy
   %12	Zawartość pola Dodatkowa opłata na wiersz w nagłówku monitu

   Na przykład, jeśli napiszesz Jesteś winien %9 %7 z terminem płatności %2., monit będzie zawierał następujący tekst: Jesteś winien USD 1.200,50 z terminem płatności 02-02-2024..

Uwaga

Business Central oblicza termin płatności zgodnie z wprowadzoną formułą daty. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wprowadzanie dat i godzin w Business Central.

1. Aby określić język wiadomości e-mail, wybierz akcję Dodaj tekst dla języka. Pole Kod języka zostanie zaktualizowane, aby pokazać Twój wybór. Na skróconej karcie Tekst wiadomości e-mail wprowadź treść wiadomości w wybranym języku.

Po skonfigurowaniu warunków monitów możesz przypisać je do nabywców na stronach Kartoteka nabywcy. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

Powiązane informacje

Zbieranie zaległych sald
Wysyłanie monitów o zaległych saldach
Konfigurowanie warunków odsetek
Konfigurowanie procesów finansowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj