© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analiza sprzedaży
Firmy gromadzą wiele danych podczas codziennych działań, które wspierają analizę biznesową (BI) dla menedżerów sprzedaży:
- Szanse sprzedaży
- Oferty sprzedaży
- Zamówienia sprzedaży
- Faktury sprzedaży
Business Central udostępnia funkcje ułatwiające gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych sprzedażowych organizacji:
- Raporty Power BI dla sprzedaży
- Analiza ad-hoc na listach
- Analiza ad-hoc danych w programie Excel (za pomocą funkcji Otwórz w programie Excel)
- Wbudowane narzędzia analityki sprzedaży
- Wbudowane raporty sprzedaży
Każda z tych funkcji ma swoje zalety i wady, w zależności od typu analizy danych i roli użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania.
Ten artykuł przedstawia, jak można wykorzystać te funkcje analityczne do uzyskania informacji o sprzedaży.
Potrzeby analityczne w sprzedaży
Rozważając potrzeby analityczne w zarządzaniu sprzedażą, pomocne może być użycie modelu opartego na osobach, który opisuje różne potrzeby analityczne na wysokim poziomie.
Osoby pełniące różne role mają różne potrzeby w zakresie danych i wykorzystują dane w różny sposób. Na przykład osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami i finansami korzystają z danych inaczej niż osoby ze sprzedaży.
| Rola | Agregacja danych | Typowe sposoby wykorzystania danych |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Dane o wydajności | KPI Pulpity nawigacyjne Raporty finansowe |
| Menedżer sprzedaży | Trendy, podsumowania | Wbudowane raporty zarządcze Analiza ad-hoc |
| Opiekun klienta / Sprzedawca | Szczegółowe dane | Wbudowane raporty operacyjne Dane zadań wyświetlane na ekranie |
Używanie Power BI do monitorowania wskaźników KPI sprzedaży
Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie realizujesz swoje cele. W sprzedaży często stosuje się następujące wskaźniki KPI do monitorowania wyników organizacji sprzedaży:
- Zysk brutto
- Marża zysku brutto
- Sprzedaż według okresu
- Sprzedaż a budżet
- Liczba nowych nabywców
- Wzrost kwoty sprzedaży w ujęciu okresowym
- Sprzedaż według zapasu/nabywcy/lokalizacji/sprzedawcy
Te wskaźniki KPI sprzedaży i inne są dostępne w aplikacji Power BI Sales dla Business Central. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aplikacja Power BI Sales.
Poniższa tabela opisuje raporty w aplikacji Power BI Sprzedaż oraz sposoby ich wykorzystania.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Analizuj ogólne informacje o działaniach sprzedażowych. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące ilości lub kwot zarówno z zaksięgowanych, jak i niezaksięgowanych dokumentów. | Przegląd sprzedaży | Przegląd sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg dni tygodnia w różnych okresach. Mapy cieplne wyróżniają dni, w których sprzedaż jest największa, co pomaga identyfikować wzorce sprzedaży. | Sprzedaż dzienna | Dzienna sprzedaż (raport Power BI) |
| Analizuj trendy sprzedażowe, wygładzając skoki i spadki przy użyciu raportu Średnia krocząca 30 dni. | Średnia krocząca | Średnia ruchoma (raport Power BI) |
| Analizuj zagregowaną sprzedaż w kroczącym 12-miesięcznym okresie. Użyj tej analizy jako alternatywy dla raportu od początku roku. | Krocząca suma roczna | Ruchoma suma roczna (raport Power BI) |
| Porównaj sprzedaż w danym okresie z tym samym okresem w poprzednim roku, kwartale lub miesiącu. | Wzrost okres do okresu | Wzrost sprzedaży okres do okresu (raport Power BI) |
| Analizuj narastającą sprzedaż dla wybranego okresu. | Od początku miesiąca | Sprzedaż od początku miesiąca (MTD) (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg zapasów i przeglądaj kluczowe metryki sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg zapasów | Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg nabywców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg nabywców | Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg sprzedawców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg sprzedawców | Sprzedaż wg sprzedawcy (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg lokalizacji i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg lokalizacji | Sprzedaż wg lokalizacji (raport Power BI) |
| Analizuj budżety sprzedaży zapasów w porównaniu z rzeczywistą sprzedażą. Wyświetl odchylenia od celów zarówno dla kwot sprzedaży, jak i ilości sprzedaży. | Rzeczywiste vs. Budżet | Wartości rzeczywiste a budżet (raport Power BI) |
| Analizuj szanse sprzedaży i przeglądaj kluczowe wskaźniki. Wskaźniki obejmują szacunkowe wartości, cykle sprzedaży oraz wyniki zamkniętych szans. | Przegląd szans | Przegląd szans sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj ogólne informacje o działaniach związanych z ofertami sprzedaży. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące kwot lub ilości sprzedaży dla potencjalnych nabywców. | Przegląd ofert sprzedaży | Przegląd ofert sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj ogólne informacje o zamówieniach zwrotu i przeglądaj kluczowe wskaźniki, takie jak kwota sprzedaży, ilość sprzedaży oraz wskaźnik zwrotów. | Przegląd zamówień zwrotu | Przegląd zamówień zwrotu (raport Power BI) |
| Analizuj wyniki sprzedaży w różnych segmentach demograficznych i uzyskaj wgląd w zachowania i preferencje nabywców. | Demografia sprzedaży | Demografia sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj dane sprzedażowe, aby zrozumieć czynniki wpływające, takie jak nazwy lokalizacji, kategorie zapasów oraz kraje i regiony. | Dekompozycja sprzedaży | Dekompozycja sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj kluczowe czynniki wpływające na wyniki sprzedaży. Znajdź najbardziej istotne zmienne i trendy. | Kluczowe czynniki sprzedaży | Kluczowe czynniki wpływające na sprzedaż (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż według projektów i przeglądaj kluczowe wskaźniki, w tym kwotę sprzedaży i ilość sprzedaży. | Sprzedaż wg projektów | Sprzedaż wg projektu (raport Power BI) |
| Analizuj prognozowaną kwotę sprzedaży, aby uzyskać wgląd w przewidywaną sprzedaż w podziale na nabywcę, sprzedawcę i zapas. | Prognozowanie sprzedaży | Prognozowanie sprzedaży (raport Power BI) |
powerbi-tip-track-kpis
Używanie raportowania finansowego do tworzenia sprawozdań finansowych i wskaźników KPI związanych ze sprzedażą
Funkcja Raportowanie finansowe zapewnia wgląd w dane finansowe wyświetlane na planie kont. Można skonfigurować raporty finansowe do analizowania kwot na kontach księgi głównej (K/G) i porównywania zapisów księgi głównej z zapisami budżetu. W szczególności dla zarządzania sprzedażą można skonfigurować raporty finansowe na kontach księgi głównej (K/G), które są używane do śledzenia księgowań sprzedaży.
Wymiary odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej. Wymiar to dane dodawane do zapisu jako parametr. Wymiary umożliwiają grupowanie zapisów o podobnych cechach, takich jak nabywcy, regiony, produkty i sprzedawcy. Między innymi wymiary są używane podczas definiowania widoków analizy i tworzenia raportów finansowych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.
Aby dowiedzieć się więcej o raportach finansowych, przejdź do Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.
Raportowanie finansowe w jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych związanych ze sprzedażą
Niektóre organizacje używają Business Central w wielu jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych. Inne używają Business Central w spółkach zależnych, które raportują do organizacji macierzystych. Business Central udostępnia księgowym narzędzia, które pomagają im przenosić zapisy księgi głównej z dwóch lub więcej firm (spółek zależnych) do skonsolidowanej firmy. W szczególności dla zarządzania sprzedażą może być konieczne skonsolidowanie zapisów księgi głównej dla kont sprzedaży, aby móc śledzić wskaźniki KPI sprzedaży w jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Konsolidowanie danych z wielu firm.
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Czasami wystarczy sprawdzić, czy liczby się poprawnie sumują, lub szybko potwierdzić wartość. Poniższe funkcje są doskonałe do analiz ad-hoc:
- Analiza danych na stronach list ksiąg
- Otwórz w programie Excel
Funkcja analizy danych umożliwia otwieranie prawie każdej strony listy, takiej jak Zapisy księgi głównej, Zapisy księgi nabywców, Zapisy księgi zapasów lub Zaksięgowane faktury, przejście do trybu analizy, a następnie grupowanie, filtrowanie i przestawianie danych według potrzeb.
Podobnie możesz użyć akcji Otwórz w programie Excel, aby otworzyć stronę listy, opcjonalnie przefiltrować listę do podzbioru danych, a następnie użyć programu Excel do pracy z danymi. Na przykład korzystając z funkcji takich jak Analiza danych, Analiza warunkowa lub Arkusz prognozy.
Porada
Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel otworzy się w przeglądarce.
Aby dowiedzieć się więcej o wykonywaniu analizy ad-hoc na danych sprzedaży, przejdź do Analiza ad-hoc danych sprzedaży.
Wbudowane raporty sprzedaży
Business Central zawiera kilka wbudowanych raportów, funkcji śledzenia i narzędzi, które pomagają organizacjom sprzedażowym raportować swoje dane.
Aby uzyskać przegląd raportów dostępnych dla sprzedaży, wybierz Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta czynność otwiera Eksplorator ról, który jest filtrowany do funkcji w opcji Raport i analiza. Pod nagłówkiem Sprzedaż i marketing wybierz Eksploruj.
Wbudowane raporty sprzedaży są dostępne w dwóch wariantach:
- Zaprojektowane do druku (pdf).
- Zaprojektowane do analizy w programie Excel.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Analityka sprzedaży na ekranie
Business Central ma kilka stron, które przedstawiają przegląd sprzedaży i zadania do wykonania. Oto kilka przykładów na początek:
- Otwórz listę ofert sprzedaży
- Otwórz listę zamówień sprzedaży
- Otwórz listę zaksięgowanych faktur sprzedaży
- Otwórz listę zamówień zwrotu sprzedaży
- Obliczanie dat zatwierdzenia zamówień
- Obliczanie daty dostawy dla sprzedaży
- Śledzenie przesyłek
- Uzyskaj przegląd dostępności
- Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży lub zakupu
- Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży lub zakupu
Wyświetlanie zapisów księgi głównej i sald związanych ze sprzedażą ze strony Planu kont
Strona Plan kont wyświetla wszystkie konta księgi głównej ze zagregowanymi liczbami zaksięgowanymi w księdze głównej. Z tej strony możesz wykonywać takie czynności jak:
- Wyświetlanie raportów pokazujących zapisy księgi głównej i salda.
- Przeglądanie listy grup księgowych dla tego konta.
- Wyświetlanie oddzielnych sald debetowych i kredytowych dla pojedynczego konta.
Specjalnie dla sprzedaży możesz utworzyć widok, który pokazuje tylko konta używane do księgowania zapisów sprzedaży.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Informacje o księdze głównej i planie kont.
Analiza danych według wymiarów (związanych ze sprzedażą)
Wymiary to wartości kategoryzujące zapisy, dzięki którym możesz je śledzić i analizować w dokumentach, takich jak zamówienia sprzedaży. Wymiary mogą na przykład wskazywać projekt lub dział, z którego pochodzi zapis.
Dlatego zamiast konfigurować oddzielne konta księgi głównej dla każdego działu lub lokalizacji, można używać wymiarów jako podstawy do analizy i uniknąć tworzenia skomplikowanej struktury planu kont.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Analiza danych według wymiarów.
Powiązane informacje
Konsolidowanie danych z wielu firm
Aplikacja Power BI Sales
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Konsolidowanie danych z wielu firm
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Informacje o księdze głównej i planie kont
Analiza danych według wymiarów
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj