© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Ubezpieczanie środków trwałych

Użyj strony Kartoteka ubezpieczenia, aby skonfigurować polisę ubezpieczeniową obejmującą jeden lub więcej środków trwałych. Można przypisać jeden środek trwały do jednej polisy ubezpieczeniowej lub wiele środków trwałych do jednej polisy.

Środek trwały przypisuje się do polisy ubezpieczeniowej przez księgowanie do księgi pokrycia ubezpieczeniowego ze strony Dziennik ubezpieczeń.

Ponadto można przypisać środek trwały do polisy ubezpieczeniowej i utworzyć zapisy księgi pokrycia podczas księgowania kosztu nabycia. Koszt nabycia księguje się z dziennika środków trwałych z wypełnionym polem Nr ubezpieczenia. Należy włączyć przełącznik Automatyczne księgowanie ubezpieczenia na stronie Ustawienia środków trwałych. Więcej informacji można znaleźć w artykule Nabywanie środków trwałych.

Jeśli przełącznik Automatyczne księgowanie ubezpieczenia na stronie Ustawienia środków trwałych nie jest włączony, księgowanie nabyć z dziennika środków trwałych tworzy wiersze na stronie Dziennik ubezpieczeń. Te wiersze należy zaksięgować ręcznie.

Ostrzeżenie

Jeśli nie włączysz przełącznika Automatyczne księgowanie ubezpieczenia na stronie Ustawienia środków trwałych, dziennik ubezpieczeń powinien być oparty na szablonie dziennika bez serii numerów. Wynika to z faktu, że wstawione numery dokumentów z wiersza dziennika środków trwałych będą w przeciwnym razie kolidować z serią numerów dziennika ubezpieczeń. Więcej informacji o szablonach i instancjach dzienników można znaleźć w artykule Konfigurowanie ogólnych informacji o środkach trwałych (ŚT).

Po przypisaniu środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej pole Ubezpieczony na kartotece środka trwałego zawiera wartość Tak. Podczas sprzedaży środka trwałego przełącznik jest automatycznie wyłączany.

Tworzenie lub modyfikowanie kartoteki ubezpieczenia

Po otrzymaniu informacji o zmianach kwoty pokrycia należy wprowadzić nowe informacje na stronie Kartoteka ubezpieczenia, aby zapewnić prawidłową analizę pokrycia polisy ubezpieczeniowej.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartotekę dla polisy ubezpieczeniowej. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
3. Alternatywnie wybierz polisę ubezpieczeniową, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz akcję Edytuj.

Przypisywanie środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej przez księgowanie z dziennika ubezpieczeń

Środek trwały przypisuje się do polisy ubezpieczeniowej przez księgowanie do księgi pokrycia ubezpieczeniowego.

Poniższa procedura wyjaśnia, jak ręcznie utworzyć wiersz dziennika ubezpieczeń. Jeśli przełącznik Automatyczne księgowanie ubezpieczenia jest włączony na stronie Ustawienia środków trwałych, wiersze dziennika ubezpieczeń są tworzone automatycznie podczas księgowania kosztów nabycia. W takim przypadku wystarczy zaksięgować dziennik.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiedni dziennik i wypełnij wiersze dziennika zgodnie z potrzebami.
3. Aby przypisać wiele środków trwałych do jednej polisy ubezpieczeniowej, utwórz wiersze dziennika z tą samą wartością w polu Nr ubezpieczenia i różnymi wartościami w polu Nr ŚT.
4. Wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Zapisy z dziennika ubezpieczeń są księgowane tylko do księgi pokrycia ubezpieczeniowego.

Aktualizowanie wartości ubezpieczeniowej środka trwałego

Można użyć zadania wsadowego Indeksuj ubezpieczenie, aby zaktualizować wartość objętych środków trwałych.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Indeksuj ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami.

Uwaga

W polu Wartość indeksu zmniejszenie o 5% wprowadza się na przykład jako 95, natomiast zwiększenie o 2% jako 102. 1. Wybierz przycisk OK.

Zadanie wsadowe oblicza nową kwotę jako procent całkowitej wartości ubezpieczonej, jak podano na stronie Statystyki ubezpieczenia, a następnie tworzy wiersz w dzienniku ubezpieczeń.
1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.
1. Otwórz odpowiedni dziennik ubezpieczeń, przejrzyj utworzone wartości, a następnie zaksięguj je do księgi pokrycia ubezpieczeniowego.

Monitorowanie pokrycia ubezpieczeniowego

Business Central udostępnia dedykowane raporty i strony statystyk do analizowania polis ubezpieczeniowych oraz sprawdzania, czy środki trwałe są nadmiernie lub niedostatecznie ubezpieczone.

Więcej informacji o wbudowanych raportach dotyczących ubezpieczenia środków trwałych można znaleźć w artykule Raporty środków trwałych.

Przegląd polis ubezpieczeniowych

Aby uzyskać przegląd polis ubezpieczeniowych, użyj raportu Ubezpieczenie — lista (raport).

Pokrycie ubezpieczeniowe

Aby dowiedzieć się, które polisy ubezpieczeniowe obejmują poszczególne środki trwałe i na jaką kwotę, użyj raportu Ubezpieczenie — całkowita wartość ubezpieczona (raport).

Nadmierne/niedostateczne pokrycie

Możesz sprawdzić, czy środki trwałe są nadmiernie lub niedostatecznie ubezpieczone, w następujący sposób:

• Strona Statystyka ubezpieczenia. Dodatnia kwota w polu Nadmiernie/niedostatecznie ubezp. oznacza, że środek trwały jest nadmiernie ubezpieczony. Ujemna kwota oznacza, że środek jest niedostatecznie ubezpieczony.
• Strona Statystyka środka trwałego. Wybierz pole Całkowita wartość ubezpieczenia, aby wyświetlić stronę Zapisy księgi pokrycia ubezpieczeniowego.
• Raport Nadmierne/niedostateczne pokrycie.
• Raport Ubezpieczenie — analiza (raport).

Nieubezpieczone środki trwałe

Aby sprawdzić, czy nie zapomniano przypisać środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej, użyj raportu Ubezpieczenie — nieubezpieczone ŚT (raport).

Wyświetlanie zapisów księgi pokrycia ubezpieczeniowego

Możesz wyświetlić zapisy wprowadzone w księdze pokrycia ubezpieczeniowego.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednią polisę ubezpieczeniową, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi pokrycia.

Wyświetlanie całkowitej wartości ubezpieczenia środków trwałych

Strona macierzowa pokazuje wartości ubezpieczenia zarejestrowane dla każdej polisy ubezpieczeniowej dla każdego środka trwałego, wynikające z zaksięgowanych kwot związanych z ubezpieczeniem.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ubezpieczenie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednią polisę ubezpieczeniową, a następnie wybierz akcję Całkowita wartość ubezp. wg ŚT.
3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz akcję Pokaż macierz.
5. Aby zobaczyć podstawowe zapisy księgi pokrycia ubezpieczeniowego, wybierz wartość w macierzy.

Korygowanie zapisów pokrycia ubezpieczeniowego

Jeśli środek trwały został przypisany do niewłaściwej polisy ubezpieczeniowej, możesz to skorygować, tworząc dwa zapisy przeklasyfikowania z dziennika ubezpieczeń.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki ubezpieczeń, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz jeden wiersz dziennika dla środka trwałego i prawidłowej polisy ubezpieczeniowej, gdzie wartość w polu Kwota jest dodatnia.
3. Utwórz kolejny wiersz dziennika dla środka trwałego i nieprawidłowej polisy ubezpieczeniowej, gdzie wartość w polu Kwota jest ujemna.
4. Wybierz akcję Księguj.

Środek trwały jest usuwany z nieprawidłowej polisy ubezpieczeniowej w drugim wierszu. Środek jest przypisywany do prawidłowej polisy ubezpieczeniowej w pierwszym wierszu dziennika.

Powiązane informacje

Ubezpieczenie — lista (raport)
Ubezpieczenie — całkowita wartość ubezpieczona (raport)
Ubezpieczenie — nieubezpieczone ŚT (raport)
Raporty środków trwałych
Analityka środków trwałych
Zarządzanie środkami trwałymi
Konfigurowanie środków trwałych
Finanse
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj