© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przydzielanie zasobów

Kluczowym elementem zarządzania serwisem są ludzie świadczący usługi. Możesz skonfigurować Business Central tak, aby przydzielać odpowiednie osoby do odpowiednich projektów. Przydziały mogą być oparte na strefach serwisowych, w których znajdują się osoby lub gdzie odbywa się serwis. Ponadto możesz grupować zasoby podczas odpowiadania na żądania serwisowe. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie alokacji zasobów.

Możesz przydzielać zasoby, na przykład techników, korzystając z Tablicy dyspozytorskiej lub ze zlecenia serwisowego. Możesz użyć dostępności zasobów, aby przydzielić zasoby do wykonania zadań serwisowych w zleceniach lub ofertach.

Możesz przydzielić ten sam zasób, na przykład technika, lub grupę zasobów do wszystkich przedmiotów serwisowych w zleceniu serwisowym. Zapisy alokacji są tworzone dla pozostałych przedmiotów serwisowych w zleceniu z tym samym numerem zasobu i datą alokacji co przydzielony wiersz. Przydzielone godziny to godziny, które przydzieliłeś, podzielone przez liczbę przedmiotów serwisowych w zleceniu. Pole Stan jest automatycznie ustawiane na Aktywny dla wszystkich utworzonych zapisów.

Wyświetlanie przeglądu zleceń serwisowych i ofert serwisowych

Często może być konieczne wyświetlenie listy zleceń serwisowych lub ofert serwisowych spełniających określone wymagania, aby móc wykonywać na nich określone akcje pojedynczo. Na przykład może być konieczne przydzielenie zasobów do zleceń serwisowych należących do określonego nabywcy.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tablica dyspozytorska, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Filtr dokumentu wybierz typ dokumentów, które chcesz zobaczyć.
Aby uzyskać listę dokumentów zawierających zadania serwisowe, do których przydzielono określony zasób lub grupę zasobów, wypełnij pola Filtr zasobu i Filtr grupy zasobów i naciśnij Enter.
Aby uzyskać listę dokumentów z określoną datą odpowiedzi lub datami odpowiedzi w określonym okresie, wypełnij pole Filtr daty odpowiedzi i naciśnij Enter.
Aby uzyskać listę dokumentów z określonym stanem alokacji lub stanem dokumentu, wypełnij pole Filtr alokacji/Filtr stanu i naciśnij Enter.
Aby uzyskać listę dokumentów należących do określonego kontraktu, nabywcy lub strefy, wypełnij pole Filtr kontraktu/Filtr nabywcy/Filtr strefy i naciśnij Enter.
Wybierz wiersz odpowiadający zleceniu serwisowemu lub ofercie serwisowej, a następnie wybierz akcję Pokaż dokument.

Zostanie otwarta strona Zlecenie serwisowe lub Oferta serwisowa i możesz pracować z dokumentem. Aby powrócić do strony Tablica dyspozytorska, wybierz OK.

Przydzielanie zasobu przy użyciu dostępności zasobu lub grupy zasobów

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tablica dyspozytorska i wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Alokacje zasobów.
Wybierz zapis z zadaniem serwisowym, do którego chcesz przydzielić zasób.
Wybierz akcję Dostępność zasobu lub Dostępność grupy zasobów.
Na stronie Dostępność zasobu (serwis) wybierz Pokaż macierz.
Wybierz zasób do przydzielenia. Możesz oprzeć swój wybór na tym, czy zasób ma kwalifikacje do zadania, czy znajduje się w strefie nabywcy i/lub czy jest preferowany przez nabywcę.
Określ datę, w której zasób ma wystarczającą liczbę dostępnych godzin na zadanie i która jest bliska dacie odpowiedzi zlecenia serwisowego.
W polu Ilość do przydzielenia wprowadź liczbę godzin, na które chcesz przydzielić zasób do zadania serwisowego.
Wybierz akcję Przydziel, aby przydzielić wybrany zasób w wybranym dniu.

Pole Stan jest automatycznie ustawiane na Aktywny.

Powtórz te kroki dla każdej daty, w której chcesz przydzielić zasób do zadania serwisowego.

Uwaga

Dla przedmiotu serwisowego w zleceniu serwisowym jednocześnie mogą istnieć tylko zapisy alokacji ze stanem Aktywny z jednym zasobem lub grupą zasobów.

Przydzielanie zasobu przy użyciu zlecenia serwisowego

Po utworzeniu i wypełnieniu zlecenia serwisowego lub oferty serwisowej możesz przydzielić zasoby, na przykład techników, do wykonania zadań serwisowych zarejestrowanych jako wiersze przedmiotów serwisowych w dokumencie.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz Edytuj.
Wybierz wiersz przedmiotu serwisowego odpowiadający zadaniu serwisowemu, do którego chcesz przydzielić zasób.
Wybierz Alokacje zasobów.
Na stronie Alokacje zasobów wybierz nieaktywny zapis alokacji z zadaniem serwisowym, do którego chcesz przydzielić zasób. Jeśli zapis alokacji nie istnieje, możesz utworzyć nowy, wybierając Nowy.
Określ zadanie serwisowe, wypełniając pole Nr przedmiotu serwisowego w tym samym wierszu.
W polu Nr zasobu wybierz zasób. Jeśli zasób jest członkiem grupy zasobów, numer grupy zasobów jest automatycznie wprowadzany do pola Nr grupy zasobów.
Wypełnij pola Data alokacji i Przydzielone godziny. Pole Stan jest ustawiane na Aktywny. Oznacza to, że zasób jest przydzielony do zadania serwisowego.
Opcjonalnie, aby przypisać zasób do wszystkich przedmiotów, wybierz Przydziel do wszystkich przedmiotów serwisowych.

Uwaga

Dla przedmiotu serwisowego w zleceniu serwisowym jednocześnie mogą istnieć tylko aktywne zapisy alokacji z jednym zasobem lub grupą zasobów.

Ponowne przydzielanie zasobów w zleceniu serwisowym

Możesz ponownie przydzielić zasoby bezpośrednio ze zlecenia serwisowego lub oferty serwisowej podczas pracy z nimi. Oryginalny zapis nadal będzie istniał, ale jego stan jest aktualizowany w następujący sposób:

Jeśli serwis został rozpoczęty, gdy alokacja była w stanie Aktywny, czyli jeśli stan naprawy przedmiotu serwisowego w zapisie został zmieniony na W trakcie, stan alokacji zmienia się z Wymagana ponowna alokacja na Zakończono.
Jeśli serwis nie został rozpoczęty, gdy alokacja była Aktywna, stan alokacji zmienia się z Wymagana realokacja na Anulowana.
Jeśli ponownie alokujesz zlecenie serwisowe, które zostało przekonwertowane z oferty, stan zapisów alokacji zarejestrowanych dla oferty zawsze zmienia się na Zakończona po ponownej alokacji przedmiotów serwisu w zleceniu serwisowym.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zlecenie serwisowe.
Wybierz wiersz przedmiotu serwisu odpowiadający zadaniu serwisowemu, do którego chcesz przydzielić zasób, a następnie wybierz akcję Alokacje zasobów.
Na stronie Alokacje zasobów wybierz zapis alokacji z zadaniem serwisowym, do którego chcesz ponownie przydzielić zasób. W polu Nr zasobu wybierz odpowiedni zasób. Spowoduje to nadpisanie numeru zasobu znajdującego się już w polu.
Naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz ponownie przydzielić ten zapis. Wypełnij pole Kod przyczyny, jeśli to właściwe, i wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić realokację.
Wypełnij pola Data alokacji i Przydzielone godziny. Zapis zawiera teraz nowy zasób, a jego stan to Aktywna.

Ponowne przydzielanie zasobu za pomocą tablicy rozdziału

Jeśli zasób przydzielony do zadania serwisowego nie może wykonać pracy, oznacza to, że to zadanie serwisowe wymaga realokacji. Zazwyczaj zasoby do zadania serwisowego przydziela się ponownie za pomocą Tablicy rozdziału.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tablica dyspozytorska, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Filtr alokacji wybierz opcję Wymagana realokacja. Strona Tablica rozdziału pokazuje teraz listę zleceń serwisowych zawierających zadania serwisowe wymagające realokacji.
Wybierz odpowiednie zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Alokacje zasobów. Zostanie otwarta strona Alokacje zasobów.
Wybierz zapis alokacji z zadaniem serwisowym, do którego chcesz ponownie przydzielić zasób.
W polu Nr zasobu wybierz odpowiedni zasób. Spowoduje to nadpisanie numeru zasobu znajdującego się już w polu.
Naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Przyczyny zapisu realokacji z pytaniem, czy chcesz ponownie przydzielić ten zapis. Wypełnij pole Kod przyczyny, jeśli to właściwe, i wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić realokację.
Wypełnij pola Data alokacji i Przydzielone godziny. Zapis zawiera teraz nowy zasób, a jego stan to Aktywna.

Uwaga

Stary zapis nadal istnieje, ale stan jest aktualizowany w następujący sposób: - Jeśli serwis został rozpoczęty, gdy alokacja była Aktywna, czyli stan naprawy przedmiotu serwisu w zapisie został zmieniony na W trakcie, stan alokacji zmienia się z Wymagana realokacja na Zakończona. - Jeśli serwis nie został rozpoczęty, gdy alokacja była Aktywna, stan alokacji zmienia się z Wymagana realokacja na Anulowana. - Jeśli ponownie alokujesz zlecenie serwisowe, które zostało przekonwertowane z oferty, stan zapisów alokacji zarejestrowanych dla oferty zawsze zmienia się na Zakończona po ponownej alokacji przedmiotów serwisu w zleceniu serwisowym.

Rejestrowanie godzin zasobu

Podczas pracy z przedmiotami serwisu w zleceniach serwisowych należy rejestrować godziny zasobu wykorzystane na serwis. Poniższa procedura pokazuje, jak rejestrować godziny zasobu na stronie Arkusz przedmiotu serwisu.

Tej samej procedury można użyć do rejestrowania godzin na stronie Wiersze serwisu, którą można otworzyć ze strony Zlecenie serwisowe. Otwórz odpowiednią kartę serwisu, a następnie wybierz akcję Wiersze serwisu.

Jeśli ten sam zasób pracuje nad wszystkimi przedmiotami serwisu w zleceniu serwisowym, można zarejestrować łączne godziny zasobu tylko dla jednego przedmiotu serwisu, a następnie podzielić wiersz zasobu, aby przypisać godziny zasobu do pozostałych przedmiotów serwisu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zadania serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz wiersz zawierający odpowiedni przedmiot serwisu, a następnie wybierz akcję Arkusz przedmiotu.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Przypisywanie zasobu do wszystkich przedmiotów serwisu w zleceniu

Jeśli ten sam zasób, na przykład technik, pracuje nad wszystkimi przedmiotami serwisu w zleceniu serwisowym, można zarejestrować łączne godziny zasobu tylko dla jednego przedmiotu serwisu, a następnie podzielić wiersz zasobu, aby rozdzielić godziny zasobu na wiersze zasobu dla pozostałych przedmiotów serwisu.

Poniższa procedura pokazuje, jak dzielić wiersze zasobu na stronie Wiersze faktury serwisowej.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednie zlecenie serwisowe.
Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Wiersze serwisu. Zostanie otwarta strona Wiersze serwisu.
Wybierz wiersz zasobu, który chcesz podzielić. Zawartość pola Ilość zostanie podzielona między wszystkie przedmioty serwisu w zleceniu.
Wybierz akcję Podziel wiersz zasobu. Wybierz Tak, aby potwierdzić.

Wiersze zasobu dla pozostałych przedmiotów serwisu w zleceniu są tworzone z tym samym numerem zasobu co podzielony wiersz. Ilość to ilość z podzielonego wiersza podzielona przez liczbę przedmiotów serwisu w zleceniu.

Anulowanie alokacji

Można anulować alokacje zasobów dla zadań serwisowych bez ponownego przydzielania zadań.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tablica dyspozytorska, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz akcję Alokacje zasobów.
Wybierz zapis alokacji z zadaniem serwisowym, dla którego chcesz anulować alokację.
Wybierz akcję Anuluj alokację.
W polu Kod przyczyny wybierz odpowiedni kod przyczyny.
Wybierz Tak, aby potwierdzić anulowanie.

Uwaga

W polu Stan automatycznie wybierana jest opcja Wymagana realokacja. Jeśli stan naprawy przedmiotu serwisu w zapisie to Początkowy, stan naprawy zmienia się na Skierowany, co oznacza, że żaden serwis nie został rozpoczęty. Jeśli stan naprawy to W trakcie, zmienia się na Częściowo obsłużony, co oznacza, że część serwisu została ukończona.

Powiązane informacje

Konfigurowanie alokacji zasobów
Stan alokacji i stan naprawy

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj