© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozszerzenie migracji danych C5

To rozszerzenie ułatwia migrację nabywców, dostawców, zapasów i kont księgi głównej z Microsoft Dynamics C5 2012 do Business Central. Można również migrować zapisy historyczne dla kont księgi głównej.

Uwaga

Firma w Business Central nie może zawierać żadnych danych. Ponadto po rozpoczęciu migracji nie twórz nabywców, dostawców, zapasów ani kont do czasu zakończenia migracji.

Jakie dane są migrowane?

Dla każdej jednostki migrowane są następujące dane:

Nabywcy

Kontakty
Lokalizacja
Kraj
Wymiary nabywcy (dział, centrum, cel)
Metoda wysyłki
Sprzedawca
Warunki płatności
Metoda płatności
Grupa cenowa nabywcy
Rabat na fakturę dla nabywcy

W przypadku migrowania kont migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania nabywców
Instancja dziennika głównego
Otwarte transakcje (zapisy księgi nabywców)

Dostawcy

Kontakty
Lokalizacja
Kraj
Wymiary dostawców (dział, centrum, cel)
Rabat na fakturę
Metoda wysyłki
Nabywca
Warunki płatności
Metoda płatności
Rabat na fakturę dla dostawcy

W przypadku migrowania kont migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania dostawców
Instancja dziennika głównego
Otwarte transakcje (zapisy księgi dostawców)

Zapasy

Lokalizacja
Kraj
Wymiary zapasów (dział, centrum, cel)
Rabaty wiersza sprzedaży
Grupy rabatowe nabywców
Grupy rabatowe zapasów
Cena sprzedaży
Numer taryfy
Jednostki miary
Kod śledzenia zapasu
Grupa cenowa nabywcy
BOM-y montażu

W przypadku migrowania kont migrowane są również następujące dane:

Konfiguracja księgowania zapasów
Ogólna konfiguracja księgowania
Instancja dziennika zapasów
Otwarte transakcje (zapisy księgi zapasów)

Uwaga

Jeśli istnieją otwarte transakcje korzystające z walut obcych, kursy wymiany dla tych walut są również migrowane. Inne kursy wymiany nie są migrowane.

Plan kont

Wymiary standardowe: Dział, Centrum kosztów, Cel
Historyczne transakcje K/G

Uwaga

Historyczne transakcje K/G są traktowane nieco inaczej. Podczas migracji danych ustawiasz parametr Bieżący okres. Ten parametr określa sposób przetwarzania transakcji K/G. Transakcje po tej dacie są migrowane pojedynczo. Transakcje przed tą datą są agregowane dla każdego konta i migrowane jako pojedyncza kwota. Na przykład załóżmy, że istnieją transakcje z lat 2015, 2016, 2017, 2018, a w polu Bieżący okres podasz 01 stycznia 2017. Dla każdego konta kwoty transakcji z dnia 31 grudnia 2016 lub wcześniejszych zostaną zagregowane w pojedynczym wierszu dziennika głównego dla każdego konta K/G. Wszystkie transakcje po tej dacie zostaną zmigrowane pojedynczo.

Wymagania dotyczące rozmiaru pliku

Maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać do Business Central, wynosi 150 MB. Jeśli plik wyeksportowany z C5 jest większy, rozważ migrację danych w wielu plikach. Na przykład wyeksportuj jeden lub dwa typy encji z C5, takie jak nabywcy i dostawcy, do jednego pliku, a następnie wyeksportuj zapasy do innego pliku i tak dalej. Pliki można importować pojedynczo w Business Central.

Aby zmigrować dane

Eksportowanie danych z C5 i importowanie ich do Business Central wymaga zaledwie kilku kroków:

W C5 użyj funkcji Eksportuj bazę danych, aby wyeksportować dane. Następnie skompresuj folder eksportu do pliku (zip).
W Business Central wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu wprowadź Migracja danych, a następnie wybierz Migracja danych.
Wykonaj kroki w przewodniku asystowanej konfiguracji. Pamiętaj, aby wybrać Importuj z Microsoft Dynamics C5 2012 jako źródło danych.

Wyświetlanie stanu migracji

Użyj strony Przegląd migracji danych, aby monitorować powodzenie migracji. Strona zawiera informacje, takie jak liczba encji uwzględnionych w migracji, stan migracji oraz liczba zmigrowanych elementów i informacja, czy migracja zakończyła się powodzeniem. Pokazuje również liczbę błędów, pozwala zbadać, co poszło nie tak, i w miarę możliwości ułatwia przejście do encji w celu naprawienia problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następną sekcję w tym artykule.

Uwaga

Podczas oczekiwania na wyniki migracji należy odświeżyć stronę, aby wyświetlić wyniki.

Jak uniknąć podwójnego księgowania

Aby uniknąć podwójnego księgowania w księdze głównej, dla otwartych transakcji używane są następujące konta bilansowe:

Dla dostawców używamy konta rozrachunków z dostawcami z grupy księgowej dostawcy.
Dla nabywców używamy konta rozrachunków z nabywcami z grupy księgowej nabywcy.
Dla zapasów tworzymy ogólną konfigurację księgowania, w której konto korekty jest kontem określonym jako konto zapasów w konfiguracji księgowania zapasów.

Poprawianie błędów

Jeśli coś pójdzie nie tak i wystąpi błąd, pole Stan pokaże Zakończono z błędami, a pole Liczba błędów pokaże ich liczbę. Aby wyświetlić listę błędów, możesz otworzyć stronę Błędy migracji danych, wybierając:

Liczbę w polu Liczba błędów dla danej encji.
Encję, a następnie akcję Pokaż błędy.

Na stronie Błędy migracji danych, aby naprawić błąd, możesz wybrać komunikat o błędzie, a następnie wybrać Edytuj rekord, aby wyświetlić zmigrowane dane dla encji. Jeśli masz kilka błędów do naprawienia, możesz wybrać Zbiorcza naprawa błędów, aby edytować encje na liście. Jednak nadal musisz otwierać poszczególne rekordy, jeśli błąd został spowodowany przez powiązany zapis. Na przykład dostawca nie zostanie zmigrowany, jeśli adres e-mail jednego z jego kontaktów ma nieprawidłowy format.

Po naprawieniu jednego lub więcej błędów możesz wybrać opcję Migruj, aby zmigrować tylko naprawione jednostki bez konieczności całkowitego ponownego uruchamiania migracji.

Porada

Jeśli naprawiono więcej niż jeden błąd, można użyć funkcji Wybierz więcej, aby wybrać wiele wierszy do migracji. Alternatywnie, jeśli istnieją błędy, których naprawa nie jest ważna, można je wybrać, a następnie wybrać opcję Pomiń zaznaczenia.

Uwaga

Jeśli masz zapasy uwzględnione w BOM, może być konieczne przeprowadzenie migracji więcej niż raz, jeśli oryginalny zapas nie zostanie utworzony przed wariantami, które się do niego odwołują. Jeśli wariant zapasu zostanie utworzony jako pierwszy, odwołanie do oryginalnego zapasu może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Weryfikowanie danych po migracji

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy dane zostały poprawnie zmigrowane, jest przejrzenie następujących stron w C5 i Business Central.

Microsoft Dynamics C5 2012	Dynamics 365 Business Central	Zadanie wsadowe do użycia
Zapisy nabywcy	Dzienniki główne	CUSTMIGR
Zapisy dostawcy	Dzienniki główne	VENDMIGR
Zapisy zapasu	Dzienniki zapasów	ITEMMIGR
Zapisy K/G	Dzienniki główne	GLACMIGR

Zatrzymywanie migracji danych

Możesz zatrzymać migrację danych, wybierając opcję Zatrzymaj wszystkie migracje. W takim przypadku wszystkie oczekujące migracje również zostaną zatrzymane.

Powiązane informacje

Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji
Przygotuj się do prowadzenia działalności

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj