© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik po podstawowych projektach

Ten przewodnik demonstruje kilka podstawowych procesów:

• Dodawanie zadań projektu do projektów
• Rejestrowanie wydatków za czas i materiały w projekcie
• Fakturowanie projektu

Dodawanie zadania projektu

Scenariusz

Simon, kierownik projektu, chce rejestrować czas poświęcony na nauczenie nabywcy, jak korzystać z ekspresu do kawy. Simon chce użyć osobnego zadania w zleceniu do instalacji maszyny komercyjnej na miejscu.

Kroki

1. Utwórz zadanie projektu.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Wybierz zlecenie J00010.
   3. W obszarze Zadania wybierz akcję Nowy wiersz, a następnie wprowadź następujące wartości:

   Nr zadania projektu	Opis	Typ zadania projektu
   220	Szkolenie nabywcy	Księgowanie

2. Zastosuj wcięcia dla zadań projektu.

3. W obszarze Zadania znajdź akcję Zastosuj wcięcia dla zadań projektu.
4. Potwierdź chęć zastosowania wcięć dla zadań, wybierając Tak.

Wyniki

• Teraz można rejestrować czas i wydatki dla nowego zadania projektu

Rejestrowanie czasu i wydatków materiałowych w projekcie

Scenariusz

Edgin, technik instalujący maszynę, musi zarejestrować czas i materiały użyte podczas instalacji w zleceniu w celu fakturowania. Edgin dodał już podróż i materiały, a teraz musi dodać czas na przeszkolenie personelu z obsługi maszyny.

Kroki

1. Utwórz dodatkowe wiersze dziennika projektu.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Wybierz instancję CONTOSO. Zobaczysz kilka wierszy typu Zasób i Zapas, odzwierciedlających czas (technika i pojazdu) oraz zużyte materiały (maszyna i zaopatrzenie).
   3. Utwórz nowy wiersz, a następnie wprowadź następujące wartości:

   Nr projektu	Nr zadania projektu	Typ	Nr	Opis	Ilość
   J00010	220	Zasób	EDGIN	Szkolenie nabywcy	1

2. Zaksięguj czas i wydatki.

3. Wybierz akcję Księguj.
4. Potwierdź chęć zaksięgowania wierszy, wybierając Tak.

Wyniki

• Tworzone są zapisy księgi projektu i zapisy księgi zasobów typu Zużycie.
• Tworzone są zapisy księgi zapasów w celu ujemnej korekty magazynu.
• Na karcie projektu koszty i ceny w obszarze Zadania odzwierciedlają nowe salda oczekujące na zafakturowanie.
• Na karcie projektu pole informacji Szczegóły projektu odzwierciedla sumy cen.

Tworzenie faktury sprzedaży dla projektu

Scenariusz

Simon musi utworzyć i zaksięgować fakturę do wysłania nabywcy z czasem i wydatkami z projektu.

Kroki

1. Utwórz fakturę sprzedaży.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Na liście zleceń wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży projektu.
   3. Ustaw filtr Nr projektu na J00010.
   4. Wybierz OK, aby wygenerować fakturę sprzedaży. Otrzymasz potwierdzenie liczby wygenerowanych faktur.

2. Zaksięguj fakturę czasu i wydatków.

3. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

4. Wybierz ostatnią fakturę, aby ją otworzyć do przeglądu.
5. Wybierz akcję Księguj.

Wyniki

• Tworzone są zapisy księgi projektu i zapisy księgi zasobów typu Sprzedaż.
• Na karcie projektu koszty i ceny w obszarze Zadania odzwierciedlają nowe zafakturowane salda.
• Na karcie projektu pole informacji Szczegóły projektu odzwierciedla sumy cen w sekcji Cena zafakturowana.