© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik po kontraktach serwisowych dla przedmiotów serwisu

Ten przewodnik demonstruje kilka podstawowych procesów:

• Tworzenie przedmiotów serwisu poprzez sprzedaż
• Tworzenie i fakturowanie kontraktu serwisowego
• Tworzenie zlecenia serwisowego dla kontraktu serwisowego
• Przypisywanie zasobu na podstawie kwalifikacji i strefy
• Wypełnianie wpisu czasu dla zlecenia serwisowego
• Księgowanie i fakturowanie zlecenia serwisowego kontraktu

Tworzenie przedmiotów serwisu

Scenariusz

Susan, osoba przetwarzająca zamówienia, księguje zamówienie sprzedaży sprzedające zapas, który jest skonfigurowany do generowania przedmiotu serwisu.

Kroki

1. Sprawdź, czy Zapas ma wybraną Grupę przedmiotów serwisu.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Wybierz zapas S-100 i otwórz go.
   3. Sprawdź wartość w polu Grupa przedmiotów serwisu.

2. Zaksięguj Zamówienie sprzedaży, aby utworzyć przedmiot serwisu dla nabywcy.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Wybierz zamówienie dla nabywcy 10000. Numer dokumentu zewnętrznego to SVC-1.
   3. Wybierz akcję Księguj, aby wydać zapas nabywcy.

Wyniki

Zostanie utworzony przedmiot serwisu dla nabywcy 10000.

Fakturowanie kontraktu serwisowego

Scenariusz

Charles, kierownik serwisu, tworzy kontrakt serwisowy do fakturowania regularnych wizyt konserwacyjnych.

1. Utwórz Kontrakt serwisowy dla nowego przedmiotu serwisu.

   1. Wybierz ikonę , wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
   2. Wybierz akcję Nowy.
   3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz Tak, aby utworzyć kontrakt przy użyciu szablonu.
   4. Wybierz Kontrakt nieprzedpłacony — miesięczny.
   5. Na skróconej karcie Serwis w polu Typ zlecenia serwisowego wprowadź MAINTEN.
   6. W wierszach wprowadź następujące informacje:

   Nr przedmiotu serwisu	Wartość wiersza
   SV000001	6000

   1. Wybierz akcję Podpisz kontrakt i potwierdź podpisanie.
   2. Wybierz Tak, aby potwierdzić utworzenie faktury serwisowej. Otrzymasz komunikat potwierdzający z numerem faktury serwisowej.

2. Zaksięguj fakturę serwisową.

3. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

4. Znajdź fakturę serwisową i wybierz akcję Księguj.

Wyniki

• Zostanie utworzony podpisany kontrakt serwisowy z zapisami księgi
• Zostanie utworzona zaksięgowana faktura serwisowa

Tworzenie zlecenia serwisowego dla kontraktu serwisowego i przypisywanie zasobów

Scenariusz

Charles, kierownik serwisu, tworzy zlecenia serwisowe dla regularnych zamówień konserwacyjnych w ramach kontraktu serwisowego, a następnie przegląda stronę Tablica dyspozytorska, aby je przypisać.

Kroki

1. Uruchom zlecenia serwisowe, które spełniają zobowiązania aktywnych kontraktów serwisowych.

2. Wybierz ikonę , wprowadź Utwórz zlecenia serwisu kontraktu, a następnie wybierz powiązane łącze.

3. Wprowadź 01 w polu Data początkowa. Zostanie przekształcona na początek miesiąca na podstawie daty roboczej.
4. Wprowadź datę końcową miesiąca w polu Data końcowa.

5. Wybierz OK, aby potwierdzić utworzenie zleceń serwisowych. Otrzymasz komunikat potwierdzający z liczbą utworzonych zleceń serwisowych.

6. Przejrzyj zamówienia oczekujące na przypisanie na stronie Tablica dyspozytorska.

7. Wybierz ikonę , wprowadź Tablica dysponowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

8. Strona Tablica dysponowania pokazuje wszystkie otwarte zlecenia serwisowe wraz z polem Liczba alokacji, które wskazuje, czy zlecenia serwisowe są przypisane do zasobu.

9. Wybierz akcję Pokaż dokumenty, aby otworzyć zlecenie serwisowe. Pole informacji Wiersze przedmiotu serwisu pokazuje, które zasoby mają umiejętności do pracy z tym przedmiotem.

10. Przypisz zasób do zlecenia serwisowego.

11. W zleceniu serwisowym wybierz akcję wiersza Alokacje zasobów.

12. Wprowadź następujące informacje dla alokacji zasobu.

    Nr przedmiotu serwisu	Nr zasobu	Data alokacji	Przydzielone godziny
    SV000001	RESOURCE1	Data robocza. Szybkim sposobem wprowadzenia daty roboczej jest wpisanie części lub całości słowa robocza w języku, w którym używasz prod_short. Na przykład w języku polskim możesz wpisać r.	1

    1. Stan alokacji zmienia się na Aktywna.
    2. Odśwież stronę Tablica dysponowania, aby pokazać, że Liczba alokacji zmieniła się z 0 na 1 dla zlecenia serwisowego.

Wyniki

• Zlecenia serwisowe są tworzone dla umów serwisowych
• Zlecenia serwisowe są przydzielane do zasobu w celu wykonania pracy

Uzupełnij wpis czasu dla zlecenia serwisowego i zaksięguj zlecenie serwisowe

Scenariusz

Technik serwisowy rejestruje swój czas bezpośrednio w zleceniu serwisowym, a następnie oznacza zlecenie jako zakończone.

Kroki

1. Znajdź zlecenie serwisowe i wprowadź czas w wierszu serwisu.

2. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

3. Znajdź zlecenie serwisowe, dla którego chcesz wprowadzić czas.
4. Wybierz akcję wiersza Wiersz serwisu.

5. Wprowadź następujące informacje:

   Typ	Nr	Ilość	Ilość do zużycia
   Zasób	RESOURCE1	2	2

6. W zleceniu serwisowym zaksięguj zużycie.

7. Wybierz akcję Księguj, aby zakończyć zlecenie serwisowe, wybierz akcję Wydaj i zużyj, a następnie wybierz przycisk OK.

Wyniki

• Zapisy księgi serwisu są tworzone i powiązane z przedmiotem serwisu, umową serwisową i zasobem.

Powiązane informacje

Wprowadzenie do danych demonstracyjnych Contoso Coffee
Zarządzanie serwisem