© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Często zadawane pytania dotyczące Agenta zamówień sprzedaży (wersja zapoznawcza)

Te często zadawane pytania opisują wpływ AI funkcji Agenta zamówień sprzedaży w Business Central.

Czym jest Agent zamówień sprzedaży?

Agent zamówień sprzedaży to zintegrowany agent AI, który automatyzuje zadanie obsługi żądań ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży od nabywców. Agent może zarządzać całym procesem rejestrowania zamówień sprzedaży, od otrzymania zamówienia nabywcy pocztą e-mail, zlokalizowania nabywcy wśród zarejestrowanych nabywców w Business Central, sprawdzenia dostępności zapasów, przygotowania oferty z żądanymi zapasami, kontaktu z nabywcą w sprawie wszelkich zmian potrzebnych do sfinalizowania oferty, otrzymania zatwierdzenia oferty i przekształcenia jej w zamówienie sprzedaży.

Dowiedz się więcej w temacie Przetwarzanie ofert sprzedaży i zamówień za pomocą agenta zamówień sprzedaży.

Jakie są możliwości Agenta zamówień sprzedaży?

Agent obsługuje żądania ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży od nabywców dzięki następującym możliwościom:

Konfiguracja agenta

Agent jest dostępny bezpośrednio w Business Central. Możesz skonfigurować i aktywować agenta, aby pomóc swojemu zespołowi lub organizacji usprawnić proces sprzedaży. Na przykład możesz określić użytkowników, którzy mogą uczestniczyć w procesie przeglądania i zatwierdzania dokumentów sprzedaży utworzonych przez agenta. Możesz również określić skrzynkę pocztową do odbierania żądań nabywców oraz ustawienia wyszukiwania zapasów i angażowania użytkowników do przeglądania pracy agenta.

Dowiedz się więcej w temacie Konfigurowanie Sales Order Agent.

Wykonywanie zadań i interakcja

Agent działa na podstawie swoich instrukcji i konfiguracji użytkownika. Instrukcje opisują jego cel, zadania i ogólne wskazówki dotyczące wykonywania przepływu. Te instrukcje są zdefiniowane w kodzie agenta i nie są widoczne dla użytkowników. Agent używa AI do identyfikowania i wykonywania kroków potrzebnych do ukończenia zadania w środowisku Business Central. Dowiedz się więcej w temacie Omówienie Agenta zamówień sprzedaży.

Agent jest wywoływany przez wbudowany dyspozytor wiadomości e-mail, który działa jako zaplanowane zadanie i monitoruje skrzynkę pocztową firmy określoną w konfiguracji agenta. Dyspozytor przekazuje wiadomości e-mail otrzymane od nabywców do Agenta zamówień sprzedaży i wysyła wyniki pracy agenta, takie jak przygotowana oferta sprzedaży z żądanymi zapasami, w odpowiedzi.

Dostęp i uprawnienia

Agent działa jako własny użytkownik w Business Central i ma dostęp tylko do niezbędnych części produktu. Jest dostarczany z predefiniowanym zestawem uprawnień i rolą interfejsu użytkownika (profilem), które ograniczają części produktu i elementy interfejsu użytkownika (takie jak strony, pola i akcje), do których może uzyskać dostęp.

Przejrzystość i kontrola zmian

Agent szuka interwencji użytkownika w określonych sytuacjach, takich jak przygotowywanie komunikacji wychodzącej lub zapewnianie przeglądu biznesowego i zatwierdzenia kluczowych operacji.

Business Central zachowuje pełną przejrzystość i zapewnia kontrolę nad zmianami wprowadzanymi przez agenta. Agent angażuje ludzi, gdy wymagana jest ich uwaga, poprzez wyświetlanie powiadomień w produkcie na centrum ról. Na przykład powiadomienie pojawia się przed jakąkolwiek wychodzącą komunikacją e-mail do nabywcy, gdy agent potrzebuje więcej szczegółów, aby się odblokować, lub gdy potrzebne jest zatwierdzenie ważnych zmian.

Dla każdego zadania wykonywanego przez agenta użytkownicy otrzymują szczegółową oś czasu, która pokazuje kluczowe kroki podjęte przez agenta i użytkowników, w tym konwersację e-mail. Użytkownicy mogą przejrzeć te informacje i w razie potrzeby zaktualizować wartości i akcje zasugerowane przez agenta. Business Central może również wyświetlać rozumowanie użyte przez agenta i źródła, które doprowadziły do zasugerowanej wartości.

Jakie jest zamierzone zastosowanie Agenta zamówień sprzedaży?

Agent zamówień sprzedaży jest przeznaczony do obsługi kompleksowego procesu rejestrowania zamówień sprzedaży. Proces ten obejmuje:

Przyjmowanie zamówienia nabywcy pocztą e-mail.
Ustalanie szczegółów z nabywcą za pośrednictwem poczty e-mail.
Sprawdzanie dostępności zapasów.
Przygotowywanie oferty sprzedaży z żądanymi zapasami.
Wysyłanie oferty do nabywcy w celu zatwierdzenia.
Przekształcanie oferty w zamówienie sprzedaży po otrzymaniu potwierdzenia od nabywcy.

Jak oceniano Agenta zamówień sprzedaży? Jakie metryki są używane do mierzenia wydajności?

Agent zamówień sprzedaży jest oceniany przy użyciu kompleksowego zestawu testów z ponad 70 przypadkami testowymi dokładności w wielu kategoriach:

Kategoria	Scenariusze testowe
Zarządzanie ofertami	Jednokrotne i wielokrotne żądania ofert, aktualizacje ofert, odwołania do zapasów, 1-15 zapasów na ofertę, daty dostawy, przepływy pracy zatwierdzania przez nabywców.
Obsługa nabywców	Znani i nieznani nabywcy, zablokowani nabywcy, niekompletne dane, przeterminowane saldo, scenariusze limitu kredytowego.
Odkrywanie zapasów	Żądania informacji o produktach, sugestie alternatywnych zapasów, obsługa nieznanych zapasów, konwersacje wieloetapowe.
Atrybuty zapasów	Specyfikacje, warianty (kolor, styl), jednostki miary (SZT, KARTON, ZESTAW, KG), niejednoznaczne żądania wymagające wyjaśnienia.
Zapasy i realizacja	Sprawdzanie dostępności do obiecania, najwcześniejsze daty wysyłki, przepływy pracy dostępności, sugestie alternatywnej realizacji.
Wysyłka i dostawa	Domyślne i alternatywne adresy wysyłki, niestandardowe adresy, obsługa i walidacja daty dostawy.
Załączniki	Przetwarzanie zamówień zakupu w formacie PDF, załączniki wielu dokumentów, ekstrakcja danych z różnych układów.
Zarządzanie zamówieniami	Konwersja ofert na zamówienia, aktualizacje zamówień, wieloetapowe procesy zatwierdzania.
Interwencja użytkownika	Interwencja z sugestiami, rozwiązywanie problemów z nieznanymi nabywcami, ręczna interwencja w przypadku problemów blokujących.
Komunikacja	Regionalne formaty liczb i dat, preferencje językowe nabywców, formatowanie wiadomości e-mail dla różnych ustawień regionalnych.
Bezpieczeństwo i zabezpieczenia	Zapobieganie nieautoryzowanym obietnicom (rabaty, usługi), adnotacje problematycznych żądań, granice odpowiedzi.
Obsługa spraw spoza zakresu	Zapytania o status dostawy, wsparcie produktowe, zwroty i refundacje — wszystko uruchamiające odpowiednią interwencję użytkownika.

Jakie są ograniczenia Agenta zamówień sprzedaży? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ ograniczeń Agenta zamówień sprzedaży podczas korzystania z systemu?

Dostępność geograficzna i językowa
Ta funkcja Copilot jest dostępna we wszystkich obsługiwanych krajach/regionach Business Central. Jednak funkcja ta korzysta z usługi Microsoft Azure OpenAI Service, która jest obecnie dostępna dla Business Central tylko w niektórych regionach geograficznych. Jeśli Twoje środowisko znajduje się w kraju/regionie, gdzie usługa Azure OpenAI Service nie jest dostępna, administratorzy muszą zezwolić na przenoszenie danych między regionami geograficznymi. Dowiedz się więcej w artykule Przenoszenie danych Copilot między regionami geograficznymi.

Ta funkcja została zwalidowana i jest obsługiwana w określonych językach. Chociaż może być używana w innych językach, może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Jakość języka może się różnić w zależności od interakcji użytkownika lub ustawień systemowych, co może wpływać na dokładność i doświadczenie użytkownika.

Dowiedz się więcej o dostępności geograficznej i językowej w artykule Międzynarodowa dostępność Copilot.

Wprowadzanie danych w mieszanych językach może skutkować wynikami niższej jakości, ponieważ system opiera się na czystym podobieństwie ciągów znaków, a semantyczna część dopasowywania może nie działać prawidłowo.
Obsługa poczty e-mail
Agent odczytuje przychodzące wiadomości e-mail za pośrednictwem udostępnionej skrzynki odbiorczej w Microsoft Exchange. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central. Inne sposoby odbierania wiadomości e-mail nie są obsługiwane.
Agent używa tylko treści wiadomości e-mail do uzyskiwania szczegółów żądania; nie przetwarza plików załączonych do wiadomości e-mail.
Duże wiadomości e-mail mogą przekroczyć liczbę tokenów, które można przetworzyć w jednym żądaniu. Ten warunek powoduje, że agent inicjuje żądanie sprawdzenia przez człowieka (podobnie jak żądanie zatwierdzenia przez człowieka, gdy agent zatwierdza wiadomość e-mail).
Wiadomości e-mail generowane przez agenta mogą zawierać nieprawidłowe informacje. Agent jest zaprojektowany tak, aby prosić człowieka o przejrzenie i edytowanie każdej wychodzącej wiadomości, jeśli to konieczne.
Encje i dane, z którymi agent może pracować
Agent jest zaprojektowany do pracy z ofertami sprzedaży i zamówieniami sprzedaży. Nie może tworzyć ani pracować z innymi dokumentami sprzedaży (takimi jak puste zamówienia, faktury lub faktury korygujące) ani dokumentami w innych obszarach produktu (takimi jak zamówienia zakupu lub zlecenia serwisowe).
Agent nie tworzy nowych zapasów, kontaktów ani nabywców. Pracuje tylko z encjami, które są już zarejestrowane w Business Central. Agent jest zaprojektowany tak, aby prosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji lub wykonanie zadania ręcznie, gdy nie może znaleźć tych danych w Business Central.
Agent nie księguje dokumentów.
Na podstawie kolejnych żądań nabywców agent może wprowadzać zmiany w ofertach sprzedaży, ale nie w zamówieniach sprzedaży.
Agent jest zaprojektowany do pracy z wierszami sprzedaży typu "Zapas"; inne typy wierszy sprzedaży, takie jak Zasób, Opłata (zapas), Konto alokacji i Środek trwały, nie są obsługiwane.
Na tym etapie agent obsługuje tworzenie do 15 wierszy zapasów na dokument sprzedaży. Zwiększenie liczby wierszy może skutkować wynikami niższej jakości.
Sposób nazywania produktów może wpływać na wyniki agenta. Na przykład używanie tajemniczych skrótów zamiast przyjaznych nazw może obniżyć jakość wyników.
Podczas dodawania zapasów do dokumentu sprzedaży użycie Kodu wariantu zapasu nie jest obecnie obsługiwane. Pole Kod wariantu pozostaje puste.
Żądania dotyczące cen i rabatów

Business Central ma zaawansowaną logikę obliczania cen/rabatów, często rozszerzaną przez rozwiązania ISV. Dlatego najbardziej niezawodnym sposobem uzyskania ceny zapasu jest utworzenie dokumentu sprzedaży — na przykład oferty. Z tego powodu agent jest zaprojektowany tak, aby nie podawać ani nie aktualizować żadnych informacji o cenach i rabatach przez e-mail. Ceny i domyślne rabaty są obliczane przez własną logikę biznesową Business Central i dołączane do dokumentu oferty sprzedaży. Żądania zmiany rabatów i cen nie są akceptowane przez agenta. Zamiast tego są przekazywane użytkownikom do ręcznego zastosowania.

Inne kwestie do rozważenia
Administratorzy delegowani nie mogą aktywować agenta.
Można skonfigurować i używać tylko jednego Agenta zamówień sprzedaży na firmę w Business Central.
Agent używa ustawień regionalnych określonych przez jego konto użytkownika.
Chociaż agent może rozpoznawać i współdziałać z niestandardowymi polami i akcjami wprowadzonymi przez dostosowania i rozwiązania ISV, które są dodawane do profilu i uprawnień agenta, jakość wyników może się różnić i należy je dokładnie przetestować. Poprawa niezawodności pracy z niestandardowymi elementami może wymagać dostosowania instrukcji agenta, co obecnie nie jest obsługiwane.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia pozwalają na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z tej funkcji?

Kontrola dostępu i uprawnienia

Agentowi zamówień sprzedaży można przyznać dostęp wyłącznie do określonych części produktu wymaganych do wykonywania wyznaczonych zadań. Agent jest dostarczany ze wstępnie zdefiniowanymi uprawnieniami i rolą interfejsu użytkownika (UI), znaną również jako profil, którą administrator lub użytkownik konfigurujący może przypisać do agenta. To przypisanie ogranicza dostęp agenta do określonych obszarów produktu. Definiuje typ dostępu (na przykład, czy agent może tylko odczytywać określone dane, czy również je aktualizować lub usuwać) i określa, z którymi elementami UI — takimi jak strony, pola, akcje i pola informacji — może współdziałać.

Zdecydowanie zachęcamy do korzystania z zestawów uprawnień i profilu dołączonego do Agenta zamówień sprzedaży, które można przypisać na karcie Agenta. Ta praktyka zapewnia, że agent ma dostęp tylko do funkcji niezbędnych do jego roli, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność w systemie.

Dowiedz się więcej w temacie Konfigurowanie Sales Order Agent.

Przejrzystość i powiadomienia

Użytkownicy Business Central mogą zachować pełną przejrzystość i kontrolę nad zmianami wprowadzanymi przez Agenta zamówień sprzedaży, korzystając z innych doświadczeń, które umożliwiają im:

Otrzymywanie powiadomień w centrum ról pochodzących od agenta, gdy wymaga pomocy lub gdy proces wymaga przeglądu przez człowieka. Na przykład przegląd jest wymagany dla wszystkich przychodzących i wychodzących wiadomości, zatwierdzeń, dodawania brakujących danych i podobnych powodów.
Lepsze zrozumienie kontekstu i historii konkretnego zadania (widok „osi czasu"), w tym kluczowych kroków w nim zawartych.
Uzyskanie szczegółowego przeglądu każdego elementu utworzonego przez agenta (na przykład oferty sprzedaży lub zamówienia sprzedaży, które pokazuje wszystkie zmiany i sugestie wprowadzone przez agenta w ramach konkretnego zadania). To zachowanie umożliwia ludziom przeglądanie i dostosowywanie zmian, a następnie zatwierdzanie kontynuacji zadania.
Uzyskanie przeglądu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) agenta, które podsumowują wpływ pracy agenta. Na przykład można uzyskać przegląd liczby ofert sprzedaży lub zamówień utworzonych przez agenta oraz łącznej liczby tych zamówień.

Upewnij się, że reagujesz na powiadomienia generowane przez agenta w celu przeglądu i zatwierdzenia jego pracy.
- Wszystkie akcje wykonywane przez agenta, w tym tworzenie i modyfikowanie rekordów oraz wywoływanie akcji, zawierają identyfikator użytkownika agenta. Ten identyfikator użytkownika pojawia się w tych samych miejscach i w ten sam sposób, jak w przypadku innych użytkowników, na przykład w widokach list, historii, zaksięgowanych dokumentach, powiadomieniach i innych miejscach.
- Przepływy pracy zatwierdzania mogą służyć do dodania dodatkowej warstwy kontroli nad zadaniami wykonywanymi przez agenta, tak jak w przypadku innych użytkowników. Można skonfigurować przepływy pracy zatwierdzania, aby agent tworzył żądanie zatwierdzenia dla określonej zmiany — na przykład oznaczenia oferty jako wydanej. Zmiana nie jest dozwolona, dopóki inny użytkownik nie zatwierdzi żądania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentów w przepływach pracy.

Jakie dane zbiera Microsoft i jak są one wykorzystywane?

Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft ma zastosowanie do Dynamics 365 Business Central oraz innych produktów i usług Microsoft. Poniższe informacje zapewniają dodatkową przejrzystość dotyczącą tego, jakie dane są zbierane i jak są wykorzystywane podczas korzystania z funkcji Copilot i agenta Microsoft w Business Central.

Dane diagnostyczne: Wszystkie monity (dane wejściowe) i odpowiedzi (dane wyjściowe) są bezpiecznie przechowywane w Business Central przez okres 20 dni w celu ułatwienia odpowiadania na zgłoszenia pomocy technicznej. Te dane diagnostyczne są przechowywane wraz z danymi firmy Business Central w tych samych granicach geograficznych i zgodności. Dane nie są wliczane do limitów bazy danych. Monity i odpowiedzi mogą zawierać dane firmowe i dane osobowe. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Microsoft w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Organizacje wdrażające zasady Customer Lockbox otrzymają żądanie dostępu do danych do zatwierdzenia, zanim Microsoft będzie mógł uzyskać dostęp do tych danych w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Dowiedz się więcej o funkcji lockbox w artykule Business Central security.

Microsoft nie wykorzystuje danych Twojej firmy, monitów ani odpowiedzi do trenowania modeli AI. Dowiedz się więcej w artykule Dynamics 365 terms for Azure OpenAI-powered features.

Dane użytkowania: Microsoft zbiera minimalne dane wymagane do obsługi i ulepszania usługi Business Central, w tym zanonimizowane dane dotyczące korzystania z AI. Dane użytkowania nie obejmują monitów (danych wejściowych) ani odpowiedzi (danych wyjściowych) i nie zawierają danych klientów ani danych osobowych.
Opinie: Microsoft zbiera opinie przekazywane przez użytkowników za pomocą ikon polubienia (kciuk w górę) lub niepolubienia (kciuk w dół) w interfejsie użytkownika. Gdy przekazujesz opinię, rejestrujemy, czy coś Ci się podobało, czy nie, powód niepolubienia (jeśli go podasz) oraz której funkcji AI dotyczy Twoja opinia.

Nie zbieramy automatycznie Twojego monitu (danych wejściowych) ani odpowiedzi AI (danych wyjściowych) podczas przekazywania opinii.

Czy ta funkcja jest rozszerzalna?

Obecnie ta funkcja nie jest rozszerzalna przez partnerów.

Powiązane informacje

Omówienie Agenta zamówień sprzedaży
Konfigurowanie Sales Order Agent
Przetwarzanie ofert sprzedaży i zamówień za pomocą agenta zamówień sprzedaży
Konfigurowanie funkcji Copilot i agenta

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj