Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie elektroniczne w Niemczech

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak pracować z niemiecką lokalizacją struktury E-Dokumentów.

Konfiguracja struktury dokumentów elektronicznych

Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie e-dokumentów, który zawiera informacje o konfigurowaniu struktury E-Dokumentów.

Konfigurowanie formatów lokalnych

Uwaga

Począwszy od wersji 26.3, struktura E-Dokumentów dla niemieckiej lokalizacji obsługuje wszystkie formaty dostępne w Niemczech: XRechnung (tylko UBL), Peppol BIS 3 i ZUGFeRD.

Aby skonfigurować format dla usługi E-Dokumentów, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Usługi e-dokumentów, a następnie wybierz powiązane łącze. Zostanie wyświetlona strona Usługi e-dokumentów.
  2. Na skróconej karcie Ogólne wybierz Nowy. W polu Format dokumentu wybierz PEPPOL BIS 3.0 DE, XRechnung lub ZUGFeRD.
  3. Skonfiguruj pola zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie e-dokumentów.
  4. Zamknij stronę.

Używanie referencji nabywcy na e-fakturze

Podczas konfigurowania e-faktur w procesie sprzedaży upewnij się, że na fakturze jest wyświetlana referencja nabywcy. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować sposób używania referencji nabywcy:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Usługi dokumentów elektronicznych, a następnie wybierz powiązane łącze. Zostanie wyświetlona strona Usługi dokumentów elektronicznych.
  2. Na skróconej karcie Eksport zaznacz pole Referencja nabywcy obowiązkowa, aby określić, czy referencja nabywcy jest obowiązkowa dla dokumentu.
  3. Wybierz miejsce używania referencji nabywcy, wybierając jedną z opcji w polu Referencja nabywcy.
  4. Jeśli wybierzesz opcję Referencja własna, musisz wypełnić pole Referencja własna w dokumencie sprzedaży.
  5. Jeśli wybierzesz opcję Referencja nabywcy, system używa Nr trasowania e-faktury z karty Nabywcy.
  6. Zamknij stronę.

Praca z e-fakturami

Proces zakupu

Dowiedz się więcej w artykule Używanie dokumentów elektronicznych w procesie zakupu, który zawiera informacje o strukturze E-Dokumentów w procesach zakupu.

Aby odbierać wszystkie trzy obsługiwane formaty plików, musisz utworzyć oddzielną usługę E-Dokumentów dla każdego formatu i określić żądany format w polu Format dokumentu. Proces odbierania i tworzenia e-dokumentów jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga ręcznej interwencji. Dotyczy to również ZUGFeRD, który jest formatem PDF/A — Business Central automatycznie wyodrębnia osadzony plik XML i przetwarza go jako nowy e-dokument.

Uwaga

Automatyczne tworzenie e-dokumentów nie oznacza automatycznego tworzenia faktur zakupu. Aby włączyć ten proces, wymagana jest odpowiednia konfiguracja lub, w przypadku zamówień zakupu, należy użyć dopasowywania zamówień zakupu.

Proces sprzedaży

Dowiedz się więcej w artykule Używanie dokumentów elektronicznych w sprzedaży, który zawiera informacje o strukturze E-Dokumentów w procesach sprzedaży.

Ponieważ dostępne są trzy formaty plików, musisz zdecydować, czy używać jednego czy wielu formatów w zależności od procesu sprzedaży. Możesz zdefiniować różne przepływy pracy i określić format pliku dla każdego z nich. Każdy Profil wysyłania dokumentów obsługuje tylko jeden format pliku, więc nie możesz przypisać wielu formatów do jednego nabywcy.

Powiązane informacje

footer-include