Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie i eksportowanie zaliczkowych powiadomień o VAT od sprzedaży

Zaliczkowe powiadomienie o VAT od sprzedaży to plik XML, którego możesz użyć do raportowania podatku VAT do niemieckich organów podatkowych za pośrednictwem portalu online Elektronische Steuererklärungen (ELSTER). prod_short generuje plik XML z kwotami podatku i podstawy oraz informacjami o Twojej firmie w formacie i układzie wymaganym przez niemieckie organy podatkowe.

Uwaga

Większość funkcjonalności jest zawarta w rozszerzeniu Lokalizacja VAT ELSTER dla Niemiec. Upewnij się, że jest ono zainstalowane w Twoim prod_short. Dowiedz się więcej w artykule Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji.

Proces

Aby utworzyć prawidłowe zaliczkowe powiadomienie o VAT od sprzedaży, musisz skonfigurować następujące informacje:

  • Informacje rejestracyjne firmy i informacje o urzędzie skarbowym.
  • Podstawowe zaliczkowe powiadomienie o VAT od sprzedaży na stronie Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT.
  • Deklaracja VAT.

Konfiguracja informacji o firmie

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Informacje o firmie wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md

Specjalnie dla zaliczkowych powiadomień o VAT od sprzedaży, w polu Przedstawiciel VAT wprowadź osobę kontaktową dla informacji związanych z VAT.
1. Wybierz przycisk OK.

Konfigurowanie elektronicznej deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis
Numery zaliczkowych powiadomień o VAT od sprzedaży Wybierz serię numeracji, aby przypisać numery identyfikacyjne do nowych zaliczkowych powiadomień o VAT od sprzedaży.
Ścieżka zaliczkowych powiadomień o VAT od sprzedaży Wprowadź ścieżkę i nazwę folderu, w którym chcesz przechowywać pliki XML.
Domyślna nazwa pliku XML Wprowadź nazwę pliku.

Konfigurowanie deklaracji VAT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Deklaracja VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Deklaracja VAT w polu Nazwa wybierz strzałkę listy rozwijanej.
  3. Na stronie Nazwy deklaracji VAT w wierszu odpowiedniej nazwy deklaracji VAT zaznacz pole Zawiadomienie zaliczkowe VAT sprzedaży.

Uwaga

Deklaracja VAT musi zawierać wiersz deklaracji VAT dla każdej wartości kluczowej wymaganej przez urząd skarbowy, gdzie pole Nr wiersza zawiera wartość kluczową, a pole Typ kwoty określa, czy jest to kwota podstawowa, czy kwota podatku. W razie pytań dotyczących wartości kluczowych i ich definicji skontaktuj się z urzędem skarbowym.

  1. Wybierz przycisk OK.

Tworzenie dokumentu XML

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Lista zawiadomień zaliczkowych VAT sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Lista zawiadomień zaliczkowych VAT sprzedaży wybierz akcję Nowy.

  3. Na stronie Kartoteka zawiadomienia zaliczkowego VAT sprzedaży wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md

    Danger

    Jeśli wysłałeś zawiadomienie zaliczkowe VAT sprzedaży jako zawiadomienie testowe, zaznaczając pole Wersja testowa, nie możesz później zmienić go na prawdziwe zawiadomienie. Urząd skarbowy nie akceptuje tego samego pliku XML, jeśli zostanie wysłany z wyczyszczonym polem Wersja testowa.

    Opcjonalnie wybierz akcję Podgląd deklaracji, aby wyświetlić deklarację VAT pokazującą dane zawarte w pliku XML wysyłanym do portalu ELSTER. Ten widok pokazuje kwotę dla każdego elementu w pliku XML w czytelnym formacie.

Uwaga

W wersjach starszych niż wersja 19.3 oraz innych aktualizacjach udostępnionych w styczniu i lutym 2022 r. strona Kartoteka zawiadomienia zaliczkowego VAT sprzedaży zawiera pola i akcje oparte na przestarzałej funkcjonalności zarówno w portalu ELSTER, jak i w programie prod_short. W szczególności pola powiązane z arkuszami stylów nie są już używane, ponieważ portal ELSTER nie udostępnia już takich arkuszy stylów. 1. Wybierz akcję Utwórz plik XML. 1. Na stronie Utwórz XML - zawiadomienie zaliczkowe VAT w polu Plik XML wybierz opcję Utwórz lub Utwórz i eksportuj.

Jeśli wybierzesz opcję Utwórz i eksportuj, plik XML zostanie wygenerowany i zapisany na urządzeniu. Jeśli wybierzesz opcję Utwórz, dane zostaną wygenerowane w programie prod_short jako plik XML po wybraniu akcji Eksportuj na stronie Kartoteka zawiadomienia zaliczkowego VAT sprzedaży.

  1. Wybierz przycisk OK.

Po utworzeniu dokumentu zawiadomienia zaliczkowego VAT sprzedaży wszystkie pola na stronie Kartoteka zawiadomienia zaliczkowego VAT sprzedaży nie mogą być już modyfikowane, z wyjątkiem pola Opis, ponieważ definiują one zawartość dokumentu XML. Jeśli utworzyłeś dokument XML i chcesz utworzyć nowy dokument XML dla tego samego okresu bez przesyłania istniejącego dokumentu do urzędu skarbowego, musisz usunąć istniejący plik XML. Następnie utwórz nowy dokument.

Powiązane informacje

footer-include