Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Funkcjonalność przypisywania opłat

Funkcjonalność przypisywania opłat usprawnia przypisywanie opłat do zapasów w Business Central. Wcześniej użytkownicy ręcznie wybierali i przypisywali opłaty do każdego zapasu, co było uciążliwe dla zamówień z wieloma zapasami. Na podstawie opinii klientów wprowadzono usprawnienie umożliwiające automatyczne przypisywanie opłat, dzięki czemu proces jest bardziej wydajny i przyjazny dla użytkownika.

Kroki konfiguracji

  1. Choose the Search for Page or Report. icon, enter Charge Groups, and then choose the related link.
  2. Wybierz Nowy, aby skonfigurować grupę opłat na stronie Grupy opłat.
  3. Zdefiniuj pola na stronie Karta grupy opłat. Następujące pola są ważne:
  4. Metoda obliczania: Określa sposób obliczania opłat. Zawiera trzy opcje:
    • Wartość stała: Ustalona kwota opłaty na zamówienie.
    • Procent: Procent kwoty każdego wiersza.
    • Kwota dla ilości: Stała kwota na ilość zapasu na poziomie wiersza, obliczana przez pomnożenie ilości wiersza przez kwotę opłaty.

  5. Metoda przypisania: Określa sposób przypisywania opłat do zapasów na poziomie wiersza. Zawiera cztery opcje:

    • Równomiernie: Opłaty są rozdzielane równomiernie między wszystkie zapasy lub wiersze w zamówieniu.
    • Według kwoty: Opłaty są rozdzielane proporcjonalnie do wartości wierszy dla wszystkich wierszy w zamówieniu.
    • Według wagi: Opłaty są rozdzielane proporcjonalnie do wagi zapasów we wszystkich wierszach zamówienia.
    • Według objętości: Opłaty są rozdzielane proporcjonalnie do objętości zapasów we wszystkich wierszach zamówienia.

    Następujące pola określają liczbę faktur do wygenerowania.

    • Faktura strony trzeciej: Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, opłaty są przypisywane do dostawcy będącego stroną trzecią. Po zaksięgowaniu faktury lub zamówienia generowane są dwie faktury: jedna standardowa zaksięgowana faktura zakupu dla głównego dostawcy i oddzielna faktura dla dostawcy będącego stroną trzecią. Należy określić dostawcę będącego stroną trzecią i kod konta K/G; dla wiersza strony trzeciej tworzona jest oddzielna faktura.
    • Łączenie faktur: To pole udostępnia dwie opcje:
    • Połącz: Jeśli nie chcesz, aby dla każdego konta K/G powiązanego z dostawcą będącym stroną trzecią były księgowane oddzielne faktury, wybierz tę opcję. Po wybraniu tej opcji tworzone są tylko dwie faktury: jedna standardowa zaksięgowana faktura zakupu dla głównego dostawcy i druga faktura dla dostawcy będącego stroną trzecią, która zawiera wiele wierszy dla różnych kont K/G obecnych w nagłówku wiersza.
    • Oddzielnie: Księguje pojedyncze faktury dla każdego konta K/G powiązanego z dostawcą będącym stroną trzecią; w przeciwnym razie tworzy fakturę na podstawie innych ustawień, ale jej nie księguje.

Uwaga

  • If the Post Third Party Inv. toggle is selected, the system automatically posts the third party invoice.
  • The GST Group Code, HSN/SAC Code, and GST Credit (Availment/Non-Availment) must be defined on the Item Charge card. GST is calculated for each charge item.
  • Zastosuj opłaty w transakcjach, wykonując następujące kroki:
  • Utwórz fakturę/zamówienie zakupu lub sprzedaży i zastosuj opłaty w wierszu. W panelu Informacje podatkowe zdefiniuj kod grupy opłat i wybierz ten kod.
  • Przejdź do sekcji Wiersze, wybierz Wiersz > Funkcje > Rozwiń grupę opłat. Ta akcja automatycznie tworzy wiersze dla opłat i przypisuje je zgodnie z konfiguracją.

Konfiguracja faktury strony trzeciej

Jeśli wymagana jest faktura strony trzeciej, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaznacz pole wyboru Faktura strony trzeciej na stronie Karta grupy opłat.

Uwaga

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone i użytkownik zaksięguje fakturę lub zamówienie, generowane są dwie faktury — standardowa zaksięgowana faktura zakupu dla głównego dostawcy i druga dla strony trzeciej. 2. Zdefiniuj Nr dostawcy strony trzeciej i Numer konta K/G. 3. Zastosuj Kod grupy opłat w panelu Informacje podatkowe, który jest skonfigurowany dla strony trzeciej. 4. Utwórz zamówienie zakupu/fakturę zgodnie z opisem w kroku 4 sekcji Kroki konfiguracji. 5. Zaksięguj zamówienie zakupu lub fakturę.

Uwaga

  • GST isn't calculated for third-party invoices.
  • To include GL accounts automatically in the lines when exploding the charge group, select the G/L Account option in the Type field instead of Charge (Item) on the Charge Group Card page.