© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie i tworzenie pełnomocnictw
Funkcja pełnomocnictw umożliwia tworzenie i drukowanie pełnomocnictwa, a także drukowanie dziennika pełnomocnictw.
Skonfiguruj numerację dla otwartych i wydanych pełnomocnictw. Numery dla otwartych dokumentów są generowane po utworzeniu nowego dokumentu. Numery dla wydanych dokumentów są generowane po wydrukowaniu dokumentu. Numer ten jest udokumentowany w formularzu wydruku dokumentu oraz w dzienniku pełnomocnictw.
Poniższa procedura pokazuje, jak skonfigurować numerację dla pełnomocnictw.
Konfigurowanie pełnomocnictwa
- Wybierz ikonę
, wprowadź Konfiguracja zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na skróconej karcie Księgowanie w tle wypełnij pola Numery pełnomocnictw i Numery wydanych pełnomocnictw.
- Wybierz przycisk OK.
Poniższa procedura pokazuje, jak utworzyć pełnomocnictwo.
Tworzenie pełnomocnictwa
-
Wybierz ikonę
, wprowadź Pełnomocnictwa, a następnie wybierz powiązane łącze. -
Utwórz nowy dokument i wypełnij pola w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr pełnomocnictwa | Wprowadź numer wydrukowanego dokumentu. Numer ten jest udokumentowany w formularzu wydruku dokumentu oraz w dzienniku pełnomocnictw. To pole jest wypełniane automatycznie z serii numeracji. |
| Nr pracownika | Wprowadź numer pracownika. |
| Imię i nazwisko pracownika | Określa imię i nazwisko pracownika. Pole jest wypełniane automatycznie na podstawie Kartoteki pracownika. |
| Stanowisko pracownika | Określa stanowisko pracownika. Pole jest wypełniane automatycznie na podstawie Kartoteki pracownika. |
| Typ dokumentu źródłowego | Wprowadź typ dokumentu źródłowego. Można utworzyć pełnomocnictwo (nagłówek i wiersze) na podstawie istniejącego dokumentu zakupu, który nie został jeszcze zaksięgowany. |
| Nr dokumentu źródłowego | Wprowadź numer dokumentu źródłowego. |
| Nr dostawcy (zakup od) | Określa numer dostawcy. Pole jest wypełniane automatycznie z dokumentu zakupu po wybraniu dokumentu źródłowego. Można ręcznie wybrać dostawcę. |
| Nazwa dostawcy (zakup od) | Określa nazwę dostawcy. Pole jest wypełniane automatycznie na podstawie Kartoteki dostawcy. |
| Opis dokumentu | Określa informacje o dokumencie źródłowym. Pole jest wypełniane automatycznie, ale można również ręcznie wprowadzić opis dokumentu. |
| Sprawdzenie realizacji | Określa dokument, który jest realizowany. |
| Data dokumentu | Wprowadź datę pełnomocnictwa. To pole jest domyślnie wypełniane datą roboczą. W razie potrzeby wprowadź ręcznie datę dokumentu. |
| Data ważności | Wprowadź datę ważności dokumentu. To pole jest domyślnie wypełniane datą przypadającą 15 dni po dacie dokumentu. W razie potrzeby wprowadź ręcznie datę ważności. |
| Stan | Określa stan dokumentu. |
| Nr | Wprowadź numer otwartego dokumentu. To pole jest wypełniane automatycznie z serii numeracji. |
- Wybierz przycisk OK.
Powiązane informacje
Konfigurowanie pracowników odpowiedzialnych i rozliczeń zaliczek
footer-include