© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Making Tax Digital w Wielkiej Brytanii

His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) wdrożyło pierwsze kroki Making Tax Digital, które nakłada nowe wymagania na firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT powyżej progu VAT. prod_short obsługuje pierwsze etapy Making Tax Digital, które weszły w życie w kwietniu 2019 r.:

Prowadzenie dokumentacji w formie cyfrowej Firmy muszą teraz prowadzić całą dokumentację w formie cyfrowej. Dla użytkowników systemów finansowych, takich jak prod_short, ten wymóg jest już spełniony, ponieważ prowadzą oni dokumentację w formie cyfrowej.
Przesyłanie deklaracji VAT elektronicznie przy użyciu oprogramowania uznawanego przez HMRC.

Od 2021 roku elektroniczne zestawienia muszą również zawierać informacje pomagające Wysyłanie danych zapobiegania oszustwom (Wielka Brytania).

prod_short obsługuje Making Tax Digital oraz usługę GovTalk.

Funkcje Making Tax Digital dla VAT w Dynamics 365 Business Central

W prod_short można używać raportu Deklaracja VAT do tworzenia raportów VAT. Funkcje Making Tax Digital VAT rozszerzają tę możliwość o komunikację z HMRC. Na przykład rozszerzenie Making Tax Digital VAT umożliwia:

Pobieranie zobowiązań VAT z HMRC
Otrzymywanie przypomnień o zbliżających się lub przeterminowanych zobowiązaniach VAT
Przesyłanie deklaracji VAT do HMRC
Wyświetlanie deklaracji VAT
Wyświetlanie płatności VAT w HMRC
Wyświetlanie zobowiązań VAT w HMRC

Konfiguracja Making Tax Digital dla VAT

Integracja Making Tax Digital wykorzystuje połączenie serwisowe do komunikacji z HMRC. Aby ułatwić nawiązanie komunikacji, prod_short udostępnia połączenie serwisowe Konfiguracja VAT HMRC, które zawiera większość informacji potrzebnych do komunikacji z HMRC. Aby dokończyć połączenie, należy nadać aplikacji Dynamics 365 Business Central MTD VAT uprawnienia do interakcji z HMRC w Twoim imieniu. Microsoft zarządza aplikacją Dynamics 365 Business Central MTD VAT w witrynie HMRC, a aplikacja ta jest wymagana do nawiązania połączenia. Uprawnienia nadaje się poprzez żądanie kodu autoryzacji z HMRC, a następnie skopiowanie tego kodu do połączenia serwisowego. Poniższe kroki opisują sposób konfiguracji połączenia serwisowego.

Uwaga

Poniższa procedura opisuje kroki konfiguracji Making Tax Digital w prod_short online. Jeśli używasz prod_short on-premises, wymagane są [dodatkowe kroki]. Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia serwisowego zapoznaj się z sekcją Wymagania konfiguracji dla wersji on-premises.

Wybierz ikonę , wprowadź Połączenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Połączenia serwisowe wybierz Konfiguracja VAT HMRC.
Aby otworzyć witrynę GOV.UK i zażądać kodu autoryzacji, wybierz Przetwarzanie, następnie Żądaj kodu autoryzacji, a następnie wybierz Kontynuuj.
Zaloguj się przy użyciu poświadczeń HMRC. Aby zezwolić aplikacji Dynamics 365 Business Central MTD VAT na interakcję z HMRC w Twoim imieniu, wybierz Nadaj uprawnienia.
Strona potwierdzenia wyświetla komunikat "Autoryzacja nadana" oraz kod autoryzacji. Aby skopiować kod autoryzacji, wybierz Kopiuj.
Wróć do konfigurowanego połączenia serwisowego i wklej kod autoryzacji w polu Wprowadź kod autoryzacji. Następnie wybierz Wprowadź. Pamiętaj, że kod autoryzacji jest ważny przez 10 minut. Aby skonfigurować połączenie, należy wprowadzić kod w prod_short przed jego wygaśnięciem.

Uwaga

prod_short używa kodu autoryzacji do sprawdzenia, czy połączenie serwisowe może komunikować się z HMRC. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, strona potwierdzenia wyświetla monit o zweryfikowanie numeru rejestracji VAT. Aby otworzyć stronę Informacje o firmie i sprawdzić, czy numer jest prawidłowy i czy jest to numer użyty do rejestracji w HMRC, wybierz Tak.

Należy również wypełnić pola na stronie Konfiguracja raportu VAT. tooltip-inline-tip_md Więcej informacji o konfigurowaniu raportowania VAT znajdziesz Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.

Ostrzeżenie

Od marca 2022 roku Usługa adresu IP użytkownika musi określać punkt końcowy usługi używanej przez firmę do wyodrębniania i przesyłania Wysyłanie danych zapobiegania oszustwom (Wielka Brytania) użytkownika wysyłającego raport VAT.

Wymagania konfiguracji dla wersji on-premises

Należy dodać konfigurację raportu VAT na stronie Konfiguracja raportów VAT.

a. Create a new configuration, and choose the VAT Return type.
b. Give the configuration a descriptive name, such as HMRC MTD.
c. In the Suggest Lines Codeunit ID field, choose codeunit 745.
d. In the Content Codeunit ID field, choose codeunit 10531.
e. In the Submission Codeunit ID field, choose codeunit 10532.
f. In the Validate Codeunit ID field, choose codeunit 10533.
g. Fill in the remaining fields as necessary. tooltip-inline-tip
Należy edytować konfigurację raportu VAT na stronie Konfiguracja raportu VAT.

a. Expand the Return Period FastTab.
b. In the Report Version field, choose the VAT report configuration that you created in the previous step.
c. In the Manual Receive Codeunit ID field, choose codeunit 10534.
d. In the Receive Submitted Return Codeunit ID field, choose codeunit 10536.
e. Optional: If you want to automatically update the information about Zobowiązania VAT, specify how often to do so in the Update Period Job Frequency field, and then specify codeunit 10535 in the Auto Receive Codeunit ID field.
f. Fill in the remaining fields as necessary. tooltip-inline-tip
Utwórz rejestrację aplikacji dla Business Central w portalu Azure. Podczas konfigurowania połączenia serwisowego w prod_short potrzebne będą następujące informacje z rejestracji:
- Identyfikator klienta
- Klucz tajny klienta
- Adres URL przekierowania

VAT obligations

HMRC prowadzi listę zobowiązań VAT dla firm, czyli okresów, za które muszą raportować VAT, oraz terminów składania raportów. HMRC udostępnia te informacje poprzez swoje interfejsy API, co umożliwia prod_short pobieranie zobowiązań. prod_short przechowuje zobowiązania VAT jako Okresy deklaracji VAT i używa ich do:

Przypominania o deklaracjach VAT, które są należne lub przeterminowane.
Automatycznego wprowadzania dat początkowych i końcowych podczas tworzenia deklaracji VAT.

Pobieranie okresów deklaracji VAT z HMRC

Wybierz ikonę , wprowadź Okresy deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Okresy deklaracji VAT wybierz akcję Pobierz okresy deklaracji VAT.
Wprowadź Datę początkową i Datę końcową, aby określić okres, dla którego mają zostać pobrane okresy deklaracji VAT, a następnie wybierz OK.

Zobowiązania VAT zostały pobrane z HMRC i można je wyświetlić na stronie Okresy deklaracji VAT. Strona potwierdzenia pokazuje, ile zobowiązań zostało pobranych.

Uwaga

Nie twórz ręcznie okresów deklaracji VAT podczas przesyłania deklaracji VAT do HMRC. Okresy deklaracji VAT muszą być pobierane z HMRC przy użyciu powyższych kroków. Ręczne ich tworzenie uniemożliwia przesyłanie deklaracji VAT.

Deklaracje VAT

Użyj tego raportu do przesyłania VAT dla dokumentów sprzedaży i zakupu. Na przykład zamówień zakupu i sprzedaży, faktur oraz faktur korygujących.

Tworzenie i przesyłanie deklaracji VAT

Wybierz ikonę , wprowadź Okresy deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Okresy deklaracji VAT wybierz odpowiedni okres, a następnie wybierz akcję Utwórz deklarację VAT.
Jeśli chcesz otworzyć deklarację VAT, na stronie potwierdzenia wybierz Tak.
Na stronie Deklaracja VAT, aby obliczyć i przygotować kwoty dla deklaracji VAT, wybierz Przetwarzanie, a następnie wybierz akcję Sugeruj wiersze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK. tooltip-inline-tip_md. Kwoty VAT są wyświetlane w sekcji Wiersze raportu na stronie Deklaracja VAT.
Aby zwolnić deklarację VAT i przygotować ją do przesłania, wybierz Przetwarzanie, a następnie wybierz akcję Zwolnij. Po zwolnieniu deklaracji VAT nie można jej edytować. Jeśli trzeba coś zmienić, należy ponownie otworzyć deklarację. Zwolnienie deklaracji VAT nie powoduje jej przesłania.
Aby przesłać deklarację VAT do HMRC, wybierz Przetwarzanie, a następnie wybierz akcję Prześlij.

Pomyślne przesłanie deklaracji VAT powoduje ustawienie statusu Zaakceptowano w deklaracji VAT. Ten status jest oparty na wyniku przesłania w HMRC. Jeśli status po przesłaniu nie jest ustawiony na Zatwierdzono, wcześniej przesłaną deklarację VAT można pobrać z HMRC.

Odbieranie wcześniej przesłanych deklaracji VAT z HMRC

Wybierz ikonę , wprowadź Okresy deklaracji VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Okresy deklaracji VAT wybierz odpowiedni okres deklaracji VAT.
Na stronie Kartoteka okresu deklaracji VAT wybierz akcję Odbierz przesłane deklaracje VAT.

Stany deklaracji VAT

W zależności od etapu procesu deklaracje VAT mogą mieć jeden z następujących statusów:

Status	Opis
Otwarty	Gdy tworzysz nową Deklarację VAT. Ten status umożliwia uruchomienie akcji Sugeruj wiersze. Jeśli musisz poprawić wartości, uruchom ponownie akcję Sugeruj wiersze. Nie możesz przesłać Deklaracji VAT z tym statusem.
Zwolniony	Status zostaje zmieniony po ręcznym uruchomieniu akcji Zwolnij. Dostępna jest skrócona karta Błędy i ostrzeżenia. Nie możesz wprowadzać zmian ani uruchamiać akcji Sugeruj wiersze. Aby wprowadzić zmiany, musisz ponownie otworzyć tę Deklarację VAT.
Odrzucony	Jeśli przesłanie nie powiodło się (na przykład, jeśli uwierzytelnianie nie powiodło się), status Deklaracji VAT zostaje zmieniony na Odrzucony. Nie możesz ponownie otworzyć Deklaracji VAT z tym statusem.
Przesłany	Deklaracja VAT jest przesyłana za pomocą akcji Prześlij lub jest oznaczana jako przesłana za pomocą akcji Oznacz jako przesłany.
Zaakceptowany	Deklaracja VAT otrzymuje ten status, jeśli raport jest oznaczony akcją Oznacz jako zaakceptowany. Status Zaakceptowany może być przypisany automatycznie po wysłaniu przez użytkownika deklaracji VAT do urzędu skarbowego (Business Central wywołuje metodę Pobierz deklaracje VAT i sprawdza, czy deklaracja VAT jest w odpowiedzi). Jeśli raport Deklaracji VAT jest oznaczony jako Zaakceptowany, możesz uruchomić akcję Oblicz i księguj rozliczenie VAT.
Częściowo zaakceptowany	Business Central może przypisać status Częściowo zaakceptowany związany z informacjami GovTalk, które zostały zebrane za pomocą metody Pobierz deklaracje VAT.
Zamknięty	Gdy żądanie o nazwie Pobierz zobowiązania VAT sprawdza, czy zobowiązanie, dla którego użytkownik utworzył deklarację VAT, jest zamknięte. Business Central automatycznie oznacza Deklarację VAT jako Zamkniętą.

Zobowiązania i płatności VAT

Jeśli chcesz sprawdzić status swojego VAT, możesz pobrać informacje z HMRC o swoich zobowiązaniach i płatnościach VAT. Zobowiązania VAT to kwoty, które jesteś winien HMRC, i pokazują, czy są zaległe kwoty do zapłaty. Płatności VAT to faktyczne płatności, które Twoja firma dokonała na rzecz HMRC.

Aby pobrać zobowiązania VAT:

Wybierz ikonę , wprowadź Zobowiązania VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Zobowiązania VAT wybierz Przetwarzaj, a następnie wybierz Pobierz zobowiązania.
Wprowadź Datę początkową i Datę końcową okresu, dla którego chcesz pobrać zobowiązania VAT, a następnie wybierz OK.

Zobowiązania VAT zostały teraz pobrane z HMRC i możesz je wyświetlić na stronie Zobowiązania VAT. Strona potwierdzenia pokazuje, ile zobowiązań zostało pobranych.

Aby pobrać płatności VAT z HMRC:

Wybierz ikonę , wprowadź Płatności VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Płatności VAT wybierz Przetwarzaj, a następnie wybierz Pobierz płatności.
Wprowadź Datę początkową i Datę końcową okresu, dla którego chcesz pobrać płatności VAT, a następnie wybierz OK.

Płatności VAT zostały teraz pobrane z HMRC i możesz je wyświetlić na stronie Płatności VAT. Strona potwierdzenia pokazuje, ile płatności VAT zostało pobranych.

Poza zakresem tej funkcji

Ta integracja z HMRC i obsługa Making Tax Digital dla VAT nie obejmuje obsługi:

Scenariusze grupowego VAT

Jeśli przesyłasz VAT w imieniu grupy firm, które dzielą numer rejestracji VAT (grupowy VAT), nie ma wbudowanego sposobu pobierania zapisów VAT z firm w grupie. Obecnie nie ma planów obsługi grupowego VAT i odsyłamy do partnerów Microsoft w celu dodania tej funkcjonalności. * Usługi agentów

Agenci mogą przesyłać deklaracje VAT w imieniu swoich klientów, a HMRC oferuje usługi agentów. prod_short nie obsługuje usług agentów.

Błędy połączenia z HMRC

Jeśli występują błędy "Upłynął limit czasu operacji" w instalacji on-premises prod_short, sprawdź ustawienia zapory sieciowej, które mogą blokować komunikację do i z HMRC.

Testowanie integracji z HMRC w środowisku piaskownicy

Ze względu na ograniczenie po stronie HMRC nie jest możliwe wysyłanie testowych zgłoszeń deklaracji VAT i testowanie integracji w scenariuszach nieprodukcyjnych. Możesz wysyłać tylko prawdziwe deklaracje VAT.

Część dokumentacji online HMRC używa terminu Piaskownica. Piaskownica to środowisko, które programiści, tacy jak Microsoft i inni, mogą wykorzystywać do testowania funkcji podczas tworzenia oprogramowania. To środowisko nie jest przeznaczone do testów klienckich i nie jest powiązane z piaskownicami prod_short.

Powiązane informacje

footer-include