Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wprowadzenie do tworzenia układów raportów

Business Central zawiera wiele wbudowanych układów, których możesz używać w swoich raportach. Inne układy mogą być dodawane jako część rozszerzeń. Ponadto możesz tworzyć własne układy raportów, od podstaw lub na podstawie istniejącego układu.

Uwaga

Możesz również używać układów raportów do dodawania treści do wiadomości e-mail. Układy raportów mogą pomóc zaoszczędzić czas i zapewnić spójność poprzez wielokrotne używanie tej samej treści podczas komunikacji z nabywcami. Tylko niestandardowe układy raportów typu Word mogą być używane z pocztą e-mail. Nie można używać układów typu RDLC z pocztą e-mail. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central.

Przegląd układów raportów

Pomocne może być myślenie o układzie raportu jako o pliku, który jest importowany i przypisywany do raportu. Wszystkimi układami w Business Central zarządzasz w zasadniczo ten sam sposób, niezależnie od typu układu. Zwykle pracujesz na stronie Układy raportów. Układy różnią się głównie sposobem ich projektowania. Każdy układ jest projektowany przy użyciu oprogramowania, na którym jest oparty, takiego jak Word, Excel lub SQL Server Report Builder.

Proces konfigurowania układu dla raportu obejmuje trzy lub cztery podstawowe zadania.

  1. Wybierz typ układu.
  2. Wyeksportuj kopię istniejącego układu, aby użyć jej jako punktu wyjścia.
  3. Wprowadź zmiany w pliku układu w odpowiedniej aplikacji.
  4. Dodaj nowy plik układu do raportu.

Ostrzeżenie

Możesz modyfikować lub zastępować tylko układy zdefiniowane przez użytkownika. Nie możesz modyfikować ani zastępować układów rozszerzeń, czyli układów pochodzących z rozszerzenia. Na stronie Układy raportów możesz sprawdzić, czy układ jest układem zdefiniowanym przez użytkownika, czy układem rozszerzenia, sprawdzając kolumnę Rozszerzenie. W przypadku układu rozszerzenia kolumna Rozszerzenie zawiera informacje o rozszerzeniu źródłowym. W przypadku układu zdefiniowanego przez użytkownika kolumna Rozszerzenie jest pusta. Dowiedz się więcej o różnicy między układami rozszerzeń a układami zdefiniowanymi przez użytkownika w artykule Źródła układów.

Wprowadzenie

W zależności od sytuacji rzeczywiste zadania mogą się różnić. Użyj poniższej tabeli, aby rozpocząć.

Co chcesz zrobić? Learn more
Określić najlepszy typ układu do mojej sytuacji. Zdecyduj, jakiego typu układu potrzebujesz
Utworzyć nowy układ dla raportu, od podstaw lub na podstawie kopii istniejącego układu. Utwórz nowy układ
Wprowadzić zmiany w układzie używanym przez raport. Modyfikuj układ
Zastąpić bieżący plik układu używany przez raport nową wersją pliku układu. Zastąp układ
Zmienić bieżący układ używany przez raport na inny układ. Ustawianie układu raportu
Zmienić nazwę i opis układu. Zmień nazwę układu
Oznaczyć układ jako przestarzały Oznacz układ jako przestarzały
Sprawdzić poprawność układu. Sprawdź poprawność układu
Wyświetlić informacje o układzie. Pobierz informacje o układzie
Usunąć układ zdefiniowany przez użytkownika. Usuń układ

Zdecyduj, jakiego typu układu potrzebujesz

Pierwszym zadaniem podczas tworzenia układu jest podjęcie decyzji o Omówienie układów raportów i dokumentów. Możesz wybierać spośród typów układów Word, Excel i RDLC. Twój wybór zależy od tego, jak ma wyglądać wygenerowany raport. Zależy również od Twojej znajomości oprogramowania używanego do tworzenia układu, takiego jak Word, Excel i SQL Server Report Builder.

  • Układy Excel są zazwyczaj najłatwiejsze do tworzenia i modyfikowania, ponieważ podsumowywanie danych, dodawanie grafiki i stylizacja są powszechnymi funkcjami programu Excel. Jednak nie wszystkie raporty mają zestawy danych zoptymalizowane pod kątem układów Excel. Agregacje i złożone obliczenia działają najlepiej z układami RDLC lub Word. To samo dotyczy dokumentów.
  • Jeśli wprowadzasz tylko zmiany stylistyczne, takie jak zmiany typu czcionki, rozmiaru i kolorów, układ Word jest dobrym wyborem.
  • Możliwości dodawania i przestawiania pól danych są bardziej zaawansowane w układach Word i RDLC niż w układach Excel.
  • Układy Word i RDLC są dobrym wyborem dla raportów przeznaczonych do druku.
  • Koncepcje projektowe układów Word i RDLC są podobne, ale każdy z nich ma specyficzne funkcje, które wpływają na wygląd raportu w Business Central. Ten sam raport może wyglądać inaczej w zależności od tego, czy użyto układu Word, czy RDLC.

Utwórz nowy układ

Istnieją różne metody tworzenia nowego układu. Najłatwiejsze metody polegają na użyciu kopii istniejącego układu. W przypadku tych metod możesz zapisać istniejący układ bezpośrednio jako kopię lub wyeksportować go, a następnie zaimportować do nowego układu. Inna, bardziej zaawansowana metoda polega na utworzeniu układu od podstaw przy użyciu pustego układu.

Kopiuj układ

Kopiowanie istniejącego układu pozwala szybko utworzyć nowy, identyczny układ, który można dostosować.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów.

Strona Układy raportów zawiera listę wszystkich układów dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, który chcesz skopiować dla nowego układu, a następnie wybierz akcję Edytuj informacje.

Jeśli wybierzesz układ rozszerzenia, zostaniesz zapytany, czy chcesz edytować jego kopię. Wybierz **Tak**.

Porada

Aby znaleźć żądany układ, użyj pola wyszukiwania, okienka filtrowania i sortowania kolumn.

  1. W polu Nazwa układu wprowadź nową nazwę.
  2. Włącz przełącznik Zapisz zmiany do kopii, jeśli nie jest jeszcze włączony.

  3. Wybierz OK.

    Nowy układ pojawia się na stronie Układy raportów.

W razie potrzeby możesz zmienić ustawienia w nowym układzie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Modyfikowanie układu.

Eksportowanie kopii układu i importowanie jej jako nowy układ

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, który chcesz skopiować dla nowego układu, a następnie wybierz akcję Eksportuj układ.

Plik układu zostaje pobrany na urządzenie.

Porada

Aby znaleźć żądany układ, użyj pola wyszukiwania, okienka filtrowania i sortowania kolumn.

  1. Otwórz plik układu w odpowiedniej aplikacji, takiej jak Word (dla pliku .docx) lub Excel (dla pliku .xlsx).

    Dowiedz się więcej w następujących artykułach:

  2. Wprowadź wymagane zmiany w pliku, a następnie zapisz go.

  3. Na stronie Układy raportów wybierz Nowy.

  4. W oknie dialogowym Dodaj nowy układ dla raportu wypełnij pola opisane w poniższej tabeli.

    Pole Opis Obowiązkowe
    Identyfikator raportu Wprowadź identyfikator przypisany do raportu. Tak
    Nazwa układu Wprowadź krótką, opisową nazwę układu, która pomoże łatwo go zidentyfikować. Tak
    Opis Wprowadź bardziej szczegółowe informacje o układzie. No
    Opcje formatu Ustaw to pole zgodnie z typem układu (na przykład Word, Excel lub RDLC). Tak

  5. Wybierz OK.

  6. Wykonaj jeden z poniższych kroków, aby przekazać plik układu dla raportu:

    • Przeciągnij plik z Eksploratora plików na swoim urządzeniu do okna dialogowego.
    • Wybierz link kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik, a następnie wybierz Otwórz.

    Wybrany plik zostaje przekazany do układu i następuje powrót do strony Układy raportów.

Aby zobaczyć, jak raport wygląda z nowym układem, wybierz układ z listy, a następnie wybierz Uruchom raport.

Tworzenie od zera

Tworząc nowy układ od zera, musisz zaprojektować go w całości. Plik układu zawiera wszystkie pola raportu, które możesz dodać i rozmieścić zgodnie z własnymi wymaganiami.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz dowolny układ przeznaczony dla tego samego raportu, dla którego chcesz użyć nowego układu. 1. Wybierz Nowy. 1. W oknie dialogowym Dodaj nowy układ dla raportu ustaw następujące pola.

| Pole | Opis | Obowiązkowe |
|---|---|---|
| Identyfikator raportu | Wprowadź identyfikator przypisany do raportu. | Tak |
| Nazwa układu | Wprowadź krótką opisową nazwę układu, która pomoże łatwo go zidentyfikować. | Tak |
| Opis | Wprowadź bardziej szczegółowe informacje o układzie. | No |
| Opcje formatu | Ustaw to pole zgodnie z typem układu (na przykład **Word**, **Excel** lub **RDLC**). | Tak |
  1. Włącz opcję Utwórz pusty układ z obiektu raportu.

  2. Wybierz OK.

    Nowy układ pojawia się na liście. Układ jest pusty, ale wszystkie pola i nagłówki raportu są dostępne, więc możesz zacząć je dodawać do układu.

  3. Teraz możesz rozpocząć modyfikowanie układu.

Modyfikowanie układu

Wykonaj poniższe kroki, aby zmodyfikować istniejący układ zdefiniowany przez użytkownika.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz akcję Eksportuj układ.

Plik układu zostaje pobrany na urządzenie.

Porada

Aby znaleźć żądany układ, użyj pola wyszukiwania, okienka filtrowania i sortowania kolumn.

  1. Otwórz plik układu w odpowiedniej aplikacji, takiej jak Word (dla pliku .docx) lub Excel (dla pliku .xlsx).

    Dowiedz się więcej w następujących artykułach:

  2. Wprowadź wymagane zmiany w pliku, a następnie zapisz go.

  3. Na stronie Układy raportów wybierz istniejący układ, a następnie wybierz akcję Zamień układ.
  4. Wybierz OK, a następnie Wybierz, aby otworzyć Eksplorator plików na urządzeniu.

  5. Znajdź i wybierz plik Excel, a następnie wybierz Otwórz.

    Wybrany plik zostaje przekazany do układu i następuje powrót do strony Układy raportów.

  6. Aby zobaczyć, jak raport wygląda z nowym układem, wybierz układ z listy, a następnie wybierz Uruchom raport.

Zastępowanie układu

Wykonaj poniższe kroki, aby zastąpić istniejący plik układu zdefiniowanego przez użytkownika nowym plikiem.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz istniejący układ, a następnie wybierz akcję Zamień układ. 1. Wybierz OK, a następnie Wybierz, aby otworzyć Eksplorator plików na urządzeniu. 1. Znajdź i wybierz plik Excel, a następnie wybierz Otwórz.

Wybrany plik zostaje przekazany do układu i następuje powrót do strony **Układy raportów**.
  1. Aby zobaczyć, jak raport wygląda z nowym układem, wybierz układ z listy, a następnie wybierz Uruchom raport.

Zmienianie nazwy układu

Wykonaj poniższe kroki, jeśli chcesz zmienić nazwę i opis układu zdefiniowanego przez użytkownika.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie wybierz akcję Edytuj informacje.

Porada

Aby znaleźć żądany układ, użyj pola wyszukiwania, okienka filtrowania i sortowania kolumn.

  1. W polu Nazwa układu wprowadź nową nazwę.
  2. Wybierz OK.

Sprawdzanie poprawności układu

Sprawdź poprawność układu zdefiniowanego przez użytkownika, aby wykryć problemy i wyświetlić wyniki. Wykonaj poniższe kroki, aby zweryfikować układ.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, który chcesz zweryfikować, a następnie wybierz akcję Sprawdź poprawność.

Porada

Aby znaleźć układ, użyj pola Wyszukaj, okienka Filtr lub sortowania kolumn.

  1. Zostanie otwarte okno dialogowe z wynikami weryfikacji.

Pobieranie informacji o układzie

Wyświetl informacje o układzie, takie jak jego identyfikator, powiązany raport oraz datę utworzenia i ostatniej modyfikacji. Te informacje są przydatne podczas rozwiązywania problemów. Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić informacje o układzie.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, dla którego chcesz uzyskać informacje, a następnie wybierz akcję Pokaż informacje o układzie.

Porada

Aby znaleźć układ, użyj pola wyszukiwania, okienka filtrów lub sortowania kolumn.

  1. W oknie dialogowym Informacje o układzie zaznacz tekst i skopiuj go, aby udostępnić innym.

Usuwanie układu

Aby usunąć układ zdefiniowany przez użytkownika, wykonaj poniższe kroki.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 1. Wybierz układ, który chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń.

Porada

Aby znaleźć układ, użyj pola Wyszukaj, okienka Filtr lub sortowania kolumn.

  1. W oknie dialogowym Usuń układ wybierz Tak.

Oznaczyć układ jako przestarzały

Układ może stać się przestarzały z różnych powodów. Na przykład model danych może się zmienić, co spowoduje, że układ stanie się nieaktualny, lub może zostać wprowadzony bardziej wydajny układ, przez co obecny stanie się zbędny. Oznaczenie układu jako przestarzałego sygnalizuje innym, że może zostać usunięty w przyszłej wersji, więc powinni używać alternatywnego układu.

Aby sprawdzić, które układy są przestarzałe, odwołaj się do kolumny Przestarzały na stronie Układy raportów. W razie potrzeby możesz oznaczyć układ zdefiniowany przez użytkownika jako przestarzały.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Układy raportów, a następnie wybierz powiązane łącze.

Zostanie wyświetlona strona Układy raportów z listą wszystkich układów obecnie dostępnych dla wszystkich raportów. 2. Wybierz układ, który chcesz zmienić, a następnie wybierz akcję Edytuj informacje. 3. Włącz przełącznik Oznacz układ jako przestarzały. 4. Wybierz OK.

Uwaga

Układy rozszerzeń są oznaczane jako przestarzałe w kodzie AL przy użyciu właściwości ObsoleteState i nie można ich zmienić za pomocą akcji Edytuj informacje.

Powiązane informacje

Omówienie układów raportów i dokumentów
Praca z układami Word
Praca z układami programu Excel
Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj