© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Importowanie umów subskrypcji i wierszy umów
Przed skonfigurowaniem umów i wierszy umów należy utworzyć pewne dane lub zaimportować je z innego systemu. Oprócz nabywców, dostawców i zapasów należy utworzyć pakiety subskrypcji, wiersze pakietów subskrypcji i inne. Do importowania danych można użyć pakietów konfiguracji. Dane dla umów subskrypcji nabywców, wierszy umów, subskrypcji i wierszy subskrypcji są importowane do tabel utworzonych specjalnie w tym celu. Przetwarzanie danych w tych tabelach importu tworzy rzeczywiste dane.
Importowanie danych głównych
Aby zaimportować nabywców, zapasy, wiersze subskrypcji, umowy subskrypcji dostawców itd., utwórz Pakiety konfiguracji.
| Nazwa | Tabela |
|---|---|
| Zapasy | 27 |
| Szablony wierszy pakietu subskrypcji | 8054 |
| Pakiety subskrypcji | 8055 |
| Wiersze pakietów subskrypcji | 8056 |
| Pakiety subskrypcji zapasów | 8058 |
| Umowy z dostawcami | 8063 |
Importowanie umów subskrypcji nabywców, wierszy umów subskrypcji, subskrypcji i wierszy subskrypcji
Istnieją specjalne tabele importu do importowania umów subskrypcji nabywców, wierszy umów, subskrypcji i wierszy subskrypcji. Po imporcie można wyświetlać, edytować i używać danych do tworzenia odpowiednich rekordów w prod_short na stronach Zaimportowane umowy subskrypcji nabywców, Zaimportowane subskrypcje i Zaimportowane wiersze subskrypcji. Użyj następujących tabel do importowania i tworzenia subskrypcji, wierszy subskrypcji i wierszy umów.
| Nazwa | Tabela |
|---|---|
| Zaimportowane umowy subskrypcji nabywców | 8010 |
| Zaimportowane subskrypcje | 8008 |
| Zaimportowane wiersze subskrypcji | 8009 |
Importowanie umów subskrypcji nabywców
Strona Zaimportowane umowy subskrypcji nabywców służy jako etap pośredni przy transferze danych umów subskrypcji nabywców. Zaimportowane dane są wyświetlane na tej stronie. Użyj akcji Utwórz umowy subskrypcji nabywców, aby utworzyć umowy subskrypcji nabywców (tylko nagłówki, bez wierszy). Akcja zawsze przetwarza wszystkie wiersze, które nie zostały przetworzone, niezależnie od filtrów i zaznaczenia.
| Nazwa pola | Opis | Kiedy wypełnić pole |
|---|---|---|
| Nr umowy (Code20) | Określa numer umów do utworzenia. Wiersze umowy (wiersze subskrypcji) są przypisywane przy użyciu numeru umowy. Seria numeracji musi zezwalać na ręczne przypisywanie numerów. | Zawsze |
| Nr nabywcy (Code20) | Wskazuje numer nabywcy, który otrzymuje usługi umowne i jest domyślnie fakturowany. | Zawsze |
| Nr kontaktu nabywcy (Code20) | Określa numer kontaktu, który otrzymuje usługi umowne. W umowie numer jest Nr nabywcy od tego nabywcy, jeśli pole jest puste. | Opcjonalne |
| Nr nabywcy (fakturowanie) (Code20) | Wskazuje nabywcę, do którego wysyłana jest faktura za umowę. Jeśli pole jest puste, umowa używa opcji *Standardowe (Nabywca). | Opcjonalne |
| Nr kontaktu (fakturowanie) (Code20) | Określa numer kontaktu, do którego wysyłana jest faktura za umowę. Jeśli pole jest puste, umowa używa opcji *Standardowe (Nabywca). | Opcjonalne |
| Typ umowy (Code10) | Wskazuje klasyfikację umowy. | Opcjonalne |
| Opis (Text200) | Wskazuje wewnętrzny opis umowy. | Opcjonalne |
| Referencja zewnętrzna (Text35) | Wskazuje referencję nabywcy. Zawartość tego pola jest drukowana na fakturze za umowę. | Opcjonalne |
| Kod sprzedawcy (Code20) | Wskazuje nazwisko sprzedawcy przypisanego do nabywcy. | Opcjonalne |
| Identyfikator przypisanego użytkownika (Code50) | Wskazuje identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za dokument. | Opcjonalne |
| Bez rozliczeń międzyokresowych umowy (Boolean) | Określa, czy generować rozliczenia międzyokresowe dla umowy. Jeśli zaznaczono, rozliczenia międzyokresowe nie są generowane, a faktury są księgowane bezpośrednio na wynik. Domyślnie pole nie jest zaznaczone. | Opcjonalne |
| Przegląd szczegółowy (Boolean) | Określa, czy szczegóły fakturowania dla tej umowy są automatycznie dołączane do faktur i faktur korygujących. Opcje: Puste (domyślnie), Bez cen, Pełne | Opcjonalne |
| Wymiary z nr projektu (Code20) | Określa projekt, z którego używane są wymiary dla umowy. | Opcjonalne |
Jeśli przetwarzanie zakończy się powodzeniem, zostanie utworzona umowa subskrypcji nabywcy i zostanie zaznaczone pole wyboru Umowa utworzona.
- Pole Przetworzono przez pokazuje użytkownika, który wykonał przetwarzanie.
- Pole Przetworzono dnia pokazuje datę i godzinę przetwarzania.
- Błędy są wyświetlane w polu Tekst błędu.
Importowanie subskrypcji
Strona Zaimportowane subskrypcje służy jako etap pośredni przy transferze danych subskrypcji. Zaimportowane dane są wyświetlane na tej stronie. Użyj akcji Utwórz subskrypcje, aby utworzyć subskrypcje. Akcja zawsze przetwarza wszystkie wiersze, które nie zostały przetworzone, niezależnie od filtrów i wyboru.
| Nazwa pola | Opis | Kiedy wypełnić pole |
|---|---|---|
| Nr zapisu (Integer) | Pole systemowe tabeli (kolejny numer rekordów) - jest tworzone automatycznie i działa w tle. | Nigdy |
| Nr subskrypcji (Code20) | Subskrypcja jest tworzona z tym numerem. Aby ułatwić przypisanie wierszy subskrypcji, zawsze importuj ten numer. Seria numeracji musi zezwalać na ręczne przypisywanie numerów. | Zawsze |
| Nr nabywcy (Code20) | Wskazuje numer nabywcy, któremu sprzedano wiersze subskrypcji. Jest wymagany do przypisania do umów subskrypcyjnych nabywcy. | Zawsze |
| Nr zapasu (Code20) | Wskazuje numer zapasu subskrypcji. Powinien to być zapas z wierszami subskrypcji lub zapas będący wierszem subskrypcji. | Zawsze |
| Opis (Text100) | Wskazuje opis subskrypcji. Jeśli opis jest pusty, przy tworzeniu subskrypcji używany jest opis zapasu. | Opcjonalne |
| Ilość (Decimal) | Wskazuje ilość subskrypcji. | Zawsze |
| Odwołanie nabywcy (Text35) | Wskazuje odwołanie, pod którym nabywca zna subskrypcję. | Opcjonalne |
| Nr nabywcy faktury (Code20) | Tutaj można określić innego odbiorcę faktury (Nabywcę). Powiązane pola są wypełniane automatycznie (na przykład Nr kontaktu dla faktury itp.). | Opcjonalne |
| Nr kontaktu (fakturowanie) (Code20) | Tutaj można określić innego odbiorcę faktury (Kontakt). | Opcjonalne |
| Kod odbiorcy dostawy (Code10) | Tutaj można określić inny adres wysyłki. Powiązane pola są wypełniane automatycznie. | Opcjonalne |
| Nr kontaktu (Code20) | Można określić, jeśli różni się od głównego kontaktu. | Opcjonalne |
| Jednostka miary (Code10) | Można określić, jeśli różni się od jednostki zapasu. | Opcjonalne |
| Nr seryjny (Code50) | Wskazuje numer seryjny subskrypcji. Subskrypcje z numerem seryjnym mogą mieć tylko Ilość równą 1. | Opcjonalne |
| Data rozpoczęcia świadczenia (Date) | Wskazuje datę, od której subskrypcja i powiązane wiersze subskrypcji były świadczone nabywcy. Nie ma znaczenia dla fakturowania. | Opcjonalne |
| Data zakończenia świadczenia (Date) | Wskazuje datę, od której subskrypcja i powiązane wiersze subskrypcji nie są już dostępne dla nabywcy. Nie ma znaczenia dla fakturowania. | Opcjonalne |
| Klucz (Text100) | Wyświetla klucz w subskrypcji. | Opcjonalne |
| Wersja (Text100) | Wyświetlanie wersji w subskrypcji. | Opcjonalne |
Jeśli przetwarzanie zakończy się powodzeniem, zostanie utworzona subskrypcja, a pole wyboru Subskrypcja utworzona zostanie zaznaczone.
- Pole Przetworzono przez pokazuje użytkownika, który wykonał przetwarzanie.
- Pole Przetworzono dnia pokazuje datę i godzinę przetwarzania.
- Błędy są wyświetlane w polu Tekst błędu.
Importowanie wierszy subskrypcji
Strona Zaimportowane wiersze subskrypcji służy jako etap pośredni przy transferze danych wierszy subskrypcji i wierszy umowy. Użyj akcji Utwórz wiersze subskrypcji, aby zaimportować i przetworzyć dane. Ta akcja może tworzyć wiersze komentarza w umowach, wiersze subskrypcji, które nie są fakturowane, oraz wiersze umowy i wiersze subskrypcji, które są fakturowane. Akcja zawsze przetwarza wszystkie wiersze, które nie zostały przetworzone, niezależnie od filtrów i wyboru.
| Nazwa pola | Opis | Kiedy wypełnić pole |
|---|---|---|
| Nr zapisu (Integer) | Pole systemowe tabeli (kolejny numer rekordów) - jest tworzone automatycznie i działa w tle | Nigdy |
| Nr subskrypcji (Code20) | Utworzony wiersz subskrypcji jest przypisywany do tej subskrypcji. | Zawsze |
| Nr zapisu wiersza subskrypcji (Integer) | Wskazuje numer wiersza usługi w subskrypcji. Jeśli nie określono numeru wiersza, jest on ustalany automatycznie. | Opcjonalne |
| Partner (Option: Nabywca, Dostawca) | Wskazuje, czy fakturować wiersze subskrypcji po stronie dostawcy (faktura zakupu), czy po stronie nabywcy (faktura sprzedaży). | Zawsze |
| Nr umowy subskrypcyjnej (Code20) | Wskazuje numer umowy, w której wiersz subskrypcji ma zostać utworzony jako wiersz umowy. Wiersze subskrypcji z polem Fakturowanie przez ustawionym na Sprzedaż nie mogą być wywoływane w umowach. | Opcjonalne |
| Nr wiersza umowy (Integer) | Wskazuje numer wiersza umowy. Jeśli nie określono numeru wiersza, jest on ustalany automatycznie. | Opcjonalne |
| Typ wiersza umowy (Option: Komentarz, Zapas, Konto K/G) | Określa typ wiersza umowy. | Zawsze |
| Kod pakietu subskrypcji (Code20) | Określa kod pakietu subskrypcji. Wiersz kontraktu dostawcy może mieć ten sam kod subskrypcji i pakietu co wiersz kontraktu subskrypcji nabywcy. W takim przypadku wymiar kontraktu subskrypcji nabywcy jest kopiowany do wiersza kontraktu dostawcy. | Opcjonalne |
| Kod szablonu (Code20) | Wskazuje nazwę szablonu wiersza pakietu subskrypcji, z którego wiersz subskrypcji został skopiowany do pakietu subskrypcji. Służy tylko do celów informacyjnych. | Opcjonalne |
| Opis (Text100) | Wskazuje opis wierszy subskrypcji. Jeśli nie określono opisu, jest on wypełniany na podstawie wierszy subskrypcji. | Zawsze |
| Data początkowa wiersza subskrypcji (Date) | Wskazuje, od której daty wiersz subskrypcji jest ważny i może być naliczany. | Zawsze |
| Data końcowa wiersza subskrypcji (Date) | Wskazuje, do której daty wiersz subskrypcji jest ważny. | Opcjonalne |
| Data następnego rozliczenia (Date) | Wskazuje datę następnego możliwego rozliczenia. Jeśli pole jest puste, jest wypełniane automatycznie przez Data początkowa wiersza subskrypcji. | Opcjonalne |
| Kwota podstawy kalkulacji (Decimal) | Wskazuje kwotę podstawy, od której obliczana jest cena. Pole Cena w wierszach subskrypcji jest zawsze obliczane i nigdy nie jest importowane. | Zawsze |
| Podstawa kalkulacji % (Decimal) | Wskazuje procent używany do obliczenia ceny wiersza subskrypcji. 100% oznacza, że cena wiersza subskrypcji jest równa kwocie podstawy kalkulacji. | Zawsze |
| Rabat % (Decimal) | Wskazuje procentowy rabat dla wierszy subskrypcji. | Opcjonalne |
| Kwota rabatu (Decimal) | Wskazuje kwotę rabatu do zastosowania w wierszach subskrypcji. Aby import zastosował rabat, należy wypełnić tylko Rabat % lub Kwota rabatu. | Opcjonalne |
| Kwota (Decimal) | Wskazuje kwotę pomniejszoną o udzielony rabat. Kwota jest obliczana na podstawie Kwota podstawy kalkulacji, Podstawa kalkulacji %, Ilość i Rabat, jeśli pole jest puste. | Opcjonalne |
| Okres podstawy kalkulacji (Dateformula) | Wskazuje okres, do którego odnosi się kwota. Dla 1M kwota odnosi się do jednego miesiąca lub 12M, jeśli kwota odnosi się do jednego roku. | Zawsze |
| Fakturowanie przez (Option: Sprzedaż, Kontrakt) | Wskazuje, czy wiersz subskrypcji jest fakturowany przez kontrakt. Wiersze subskrypcji z Fakturowanie przez=Sprzedaż nie są fakturowane i nie można ich przenieść do kontraktu. | Zawsze |
| Nr zapasu do fakturowania (Code20) | Wskazuje, który zapas jest używany na fakturze kontraktowej do fakturowania okresowych wierszy subskrypcji. Musi to być zapas z Opcja subskrypcji=Zapas do fakturowania. | Opcjonalne |
| Okres wypowiedzenia (Dateformula) | Określa formułę daty dla czasu wyprzedzenia, jaki musi mieć anulowanie przed zakończeniem wiersza subskrypcji. Okres następny jest również używany do określenia częstotliwości aktualizacji pól Anulowanie możliwe do i Okres do. Tak więc dla okresu następnego 1M okres wypowiedzenia jest cyklicznie przesuwany o jeden miesiąc. | Opcjonalne |
| Okres początkowy (Dateformula) | Określa formułę daty do obliczenia minimalnego okresu wiersza subskrypcji. Jeśli Okres początkowy jest wypełniony i nie wprowadzono Okresu następnego, Data końcowa wiersza subskrypcji jest automatycznie ustawiana na koniec okresu początkowego. | Opcjonalne |
| Okres następny (Dateformula) | Określa formułę daty do automatycznego przedłużenia po okresie początkowym oraz rytm aktualizacji pól Anulowanie możliwe do i Okres do. Jeśli pole jest puste, a jednocześnie ustawiony jest okres początkowy lub okres wypowiedzenia, data końcowa wiersza subskrypcji jest automatycznie ustawiana na datę wygaśnięcia okresu początkowego lub okresu wypowiedzenia. | Zawsze |
| Rytm rozliczania (Dateformula) | Określa rytm, z jakim rozliczane są wiersze subskrypcji. Za pomocą formuły daty rytm można ustawić na przykład na obliczenie miesięczne, kwartalne lub roczne. | Zawsze |
| Drukuj wiersz (Boolean) | Określa, czy wiersz jest wyświetlany podczas drukowania dokumentu sprzedaży. | Opcjonalne |
| Formatowanie (Option: Normalne, Pogrubione, Kursywa) | Określa, czy wiersz w dokumencie sprzedaży jest drukowany pogrubieniem czy kursywą (domyślnie: Normalne). | Opcjonalne |
| Drukuj rabat % (Boolean) | Określa, czy procentowy rabat wiersza jest drukowany dla wiersza w dokumencie sprzedaży (domyślnie: Tak). | Opcjonalne |
| Nowa strona (Boolean) | Określa, czy od tego wiersza w dokumencie sprzedaży powinna zaczynać się nowa strona (domyślnie: Nie). | Opcjonalne |
| Drukuj tylko ilość (Boolean) | Określa, że dla odpowiedniego wiersza w dokumencie sprzedaży drukowana jest tylko ilość (bez ceny sprzedaży) (domyślnie: Nie). | Opcjonalne |
- Pola obowiązkowe zawsze dotyczą tworzenia rozliczanych wierszy kontraktu. Pola obowiązkowe, na przykład dla wierszy komentarza, są inne.
Jeśli przetwarzanie zakończy się pomyślnie, wiersze subskrypcji i wiersze kontraktu są tworzone, a pola wyboru Utworzono wiersz subskrypcji i Utworzono wiersz kontraktu subskrypcji są zaznaczone.
- Pole Przetworzono przez pokazuje użytkownika, który wykonał przetwarzanie.
- Pole Przetworzono dnia pokazuje datę i godzinę przetwarzania.
- Błędy są wyświetlane w polu Tekst błędu.
Porada
Aby utworzyć wiersz komentarza w kontrakcie, należy wprowadzić Nr kontraktu, Opis i Fakturowanie przez=Kontrakt.
Poniższe pola należy uwzględniać tylko wtedy, gdy używana jest waluta inna niż waluta lokalna. Kontrakt definiuje walutę. Aby uniknąć przeliczania według innego kursu, można importować waluty.
| Nazwa pola | Opis | Kiedy wypełnić pole |
|---|---|---|
| Kwota rabatu (MW) (Decimal) | Wskazuje kwotę rabatu w walucie lokalnej, która ma zastosowanie do wierszy subskrypcji. | Opcjonalne |
| Kwota (MW) (Decimal) | Wskazuje kwotę pomniejszoną o udzielony rabat w walucie lokalnej. W umowie do fakturowania używana jest Kwota, a nie Kwota (MW). | Opcjonalne |
| Kod waluty (Code10) | Wskazuje walutę dla wierszy subskrypcji. | Opcjonalne |
| Współczynnik waluty (Decimal) | Wskazuje współczynnik waluty obowiązujący dla wierszy subskrypcji, który służy do przeliczania kwot na walutę lokalną. | Opcjonalne |
| Data współczynnika waluty (Date) | Wskazuje datę ostatniej aktualizacji współczynnika waluty. | Opcjonalne |
| Kwota bazowa kalkulacji (MW) (Decimal) | Wskazuje podstawę, na której obliczana jest cena w walucie lokalnej. | Opcjonalne |
Pola w poniższej tabeli należy uwzględnić tylko wtedy, gdy fakturowanie opiera się na danych o zużyciu.
| Nazwa pola | Opis | Kiedy wypełnić pole |
|---|---|---|
| Fakturowanie na podstawie zużycia (Boolean) | Wskazuje, czy dane o zużyciu są używane jako podstawa do fakturowania. | Opcjonalne |
| Cennik na podstawie zużycia (Opcja: Ilość zużycia, Stała ilość, Narzut kosztu jednostkowego) | Określa metodę obliczania cen po stronie nabywcy. | Opcjonalne |
| Narzut kosztu jednostkowego cennika % (Decimal) | Określa narzut jako procent dla obliczania ceny nabywcy, jeśli używasz narzutu kosztu jednostkowego. | Opcjonalne |
| Nr zapisu referencyjnego dostawcy (Integer) | Wskazuje numer kolejny powiązanej referencji. | Opcjonalne |