© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfiguracja ogólna
Konfiguracja umów subskrypcji
Strona Konfiguracja umów subskrypcji służy do wprowadzania ustawień i wartości domyślnych dotyczących tworzenia i zarządzania umowami subskrypcji nabywców i dostawców. Na przykład strona ta służy do określania domyślnej serii numeracji i szczegółów faktury.
Ogólne
Jeśli lokalizacja wymaga dedykowanej czynności magazynowej podczas pobierania zapasów (przełącznik Wymagaj pobrania jest włączony na stronie Kartoteka lokalizacji na skróconej karcie Magazyn), zapas jest następnie dostarczany przez komisję. Aby inaczej obsługiwać datę bazową dla obliczania początku usługi, można określić datę odniesienia za pomocą opcji Data rozpoczęcia usługi dla pobrania magazynowego. Jest używana, gdy zapas jest wysyłany z komisji lub pobrania magazynowego. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach magazynowych i logistycznych, przejdź do Konfigurowanie kartoteki lokalizacji i definiowanie tras przesunięć.
W polu Formuła daty zaległości można ustawić formułę daty, która filtruje zaległe wiersze subskrypcji w kafelku Wiersze subskrypcji - Zaległe w Centrum ról Fakturowanie subskrypcji. Na przykład można wprowadzić 3D, jeśli kafelek ma liczyć wiersz subskrypcji jako zaległy, gdy następna data fakturowania wiersza subskrypcji jest trzy lub więcej dni po dacie roboczej. Jeśli pole pozostanie puste, kafelek nie wyświetla niczego.
The Default Period Calculation determines which period calculation option is set on a subscription package line. To learn more about the Align to Start of Month and Align to End of Month options, go to Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji. By changing the default, the value updates in all existing subscription lines commitments, sales subscription lines, and subscription package lines. If the existing records aren't updated, the period calculation isn't changed. Only the default value for creating new subscription package lines changes.
Pola Domyślny okres bazowy fakturowania i Domyślny rytm fakturowania są używane i stosowane podczas ręcznego tworzenia wierszy umowy przez użytkownika. Ponieważ wartości te muszą być określone dla każdego wiersza umowy, ta konfiguracja zapewnia prawidłowe wypełnienie pól.
Opcja Twórz rozliczenia międzyokresowe umowy służy do określania wartości domyślnej dla nowych umów subskrypcji nabywców i dostawców. Jest również używana podczas tworzenia nowych typów umów.
Wymiary
Pole Autom. wstaw wartość wymiaru umowy nabywcy określa, czy numer umowy subskrypcji nabywcy jest automatycznie tworzony jako nowa wartość wymiaru dla każdej nowej umowy subskrypcji nabywcy. Numer jest następnie automatycznie przypisywany do umowy. Domyślna wartość tego ustawienia to Nie.
Wymiary są zwykle używane do celów analizy lub raportowania. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu wymiarów, przejdź do Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.
Serie numeracji
Serie numeracji dla umów subskrypcji nabywców, umów subskrypcji dostawców i subskrypcji określają, które serie numeracji są używane do ustawiania domyślnych numerów podczas tworzenia nowych jednostek.
Szczegóły faktury
The selection in the Origin Name for Collective Sales Invoice field controls which customer information you transfer to collective invoices for several contracts. You can select:
- Zleceniodawca (Nabywca)
- Odbiorca dostawy (Adres dostawy)
- Oba
Na przykład może to być przydatne dla partnera biznesowego, jeśli klient końcowy jest wymieniony jako odbiorca dostawy w umowie. Partner jako odbiorca faktury może w ten sposób łatwo zrozumieć, które składniki faktury odnoszą się do którego klienta końcowego.
The Origin Name for Collective Sales Invoice field is a default that is transferred to the contractor name on the collective invoice and the recipient name in collective invoice fields when you create a new customer subscription contract. To learn more, go to Kontrakty subskrypcji nabywców. The fields can be changed there. The fields on the customer subscription contract determine how the invoice is created.
You can also specify how texts from contract lines and subscriptions are handles when you create invoices. The selection in the Description field is used as the description of the invoice line. Additionally, you can set up additional texts to be used. The Additional Lines 1 to 5 are created as text lines below the respective invoice line, depending on the configuration. The following contents can be passed to the invoice:
- Opis subskrypcji
- Opis wierszy subskrypcji
- Referencja nabywcy
- Numer seryjny
- Okres fakturowania
Uwaga
Aby uwzględnić te informacje na fakturze, należy skonfigurować co najmniej jeden z wierszy dodatkowych, aby wyświetlał okres fakturowania. W przeciwnym razie nie można utworzyć dokumentów księgowania i wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Szablony zapasów
Item templates contain the Subscription Option and Subscription Packages so they're predefined for new records.
Ogólna konfiguracja księgowania
You set up the default G/L accounts to use in the same way as the prod_short standard on the General Posting Setup page. The Customer Subscription Contract Account, Customer Subscription Contract Deferral Account, Vendor Subscription Contract Account and Vendor Subscription Contract Deferral Account are available for revenues from customer subscription contracts, costs from vendor subscription contracts and their respective deferrals. The fields are included on the General Posting Setup page. To learn more about how contract deferrals work, go to Odroczenia umów subskrypcji.
Układy raportów
Fakturowanie subskrypcji zawiera dodatkowe układy (zarówno Word, jak i RDLC) dla następujących raportów w celu obsługi dołączonych funkcji:
- Sprzedaż - Oferta
- Sprzedaż - Potwierdzenie
- Sprzedaż — faktura