© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie OIOUBL

Podczas tworzenia dokumentów elektronicznych, takich jak faktury lub faktury korygujące, należy zdefiniować lokalizację do przechowywania plików Offentlig Information Online UBL (OIOUBL). Należy również zdefiniować metody płatności, warunki płatności i opłaty za pozycje oraz skonfigurować odpowiednich nabywców dla OIOUBL.

Skonfiguruj warunki płatności i opłaty za pozycje.
Skonfiguruj nabywców dla OIOUBL.

Informacje o profilach OIOUBL

Profile OIOUBL są adaptacjami procesów biznesowych dla różnych typów transakcji i różnią się w zależności od typów i zawartości wymienianych dokumentów. W Danii wymagane są dwa profile: Simpel fakturaproces (Procurement-OrdSim-BilSim-1.0) i Billing Basic (urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0). Profil Billing Basic jest oparty na Northern European Subset (NES). Twój nabywca musi być w stanie odbierać dokumenty w jednym z tych profili. Jeśli nie masz pewności, zapytaj nabywcę o wymagany profil. Zapoznaj się z wpisem dotyczącym profili OIOUBL w sekcji często zadawanych pytań na stronie Digitaliseringsstyrelsen.

Domyślnym profilem dla wszystkich nabywców jest profil Simpel fakturaproces, który jest wybierany na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności. Profil dla konkretnego nabywcy określasz na karcie Nabywca. Jeśli chcesz użyć profilu Billing Basic, musisz go dodać. Aby to zrobić, na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności wybierz przycisk w polu Domyślny kod profilu, a następnie wybierz Nowy. Wprowadź nazwę kodu, a następnie w polu Profil wprowadź urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0. Następnie możesz wybrać profil jako profil domyślny lub dla jednego lub więcej nabywców.

Konfigurowanie warunków płatności

Jeśli skonfigurujesz warunki płatności dla nabywców, dokumenty elektroniczne będą zawierać rabaty udzielane za wcześniejsze płatności.

Wybierz ikonę , wprowadź Warunki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Kod OIOXML wybierz kod dla każdego warunku płatności używanego dla faktur elektronicznych.

Konfigurowanie nabywców dla OIOUBL

Możesz użyć szablonu nabywcy Offentlig kunde (OIOXML), aby zastosować standardowe ustawienia OIOUBL do nowego nabywcy, lub funkcji Zastosuj szablon, aby zastosować ustawienia z szablonu do istniejącego nabywcy. Poniższe kroki opisują, jak ręcznie wypełnić wymagane pola dla OIOUBL.

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz nabywcę, którego chcesz włączyć dla OIOUBL.
Wprowadź adres nabywcy. Upewnij się, że określono kod kraju/regionu oraz informacje kontaktowe dla osoby kontaktowej nabywcy.
W polu Profil wysyłania dokumentów wybierz profil OIOUBL.
Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Porada

To display all of the fields, you need to choose the Show more for the Invoicing FastTab.

Pole	Opis
GLN	Wprowadź Globalny Numer Lokalizacyjny dla nabywcy.
Kod konta	Wprowadź kod konta dla nabywcy. Nabywcy z sektora publicznego podają kod konta podczas składania zamówienia lub zapotrzebowania. Na podstawie wartości tego pola kod konta jest uwzględniany w dokumentach OIOUBL tworzonych w prod_short. Zgodnie z Lov om Offentlige Betalinger i powiązanymi przepisami nabywca ma prawo wstrzymać płatność do momentu otrzymania faktury z odpowiednim kodem konta.
Kod profilu	Określa profil wymagany przez tego nabywcę dla dokumentów elektronicznych, jeśli jest on inny niż domyślny profil określony na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.
Wymagany kod profilu	Określa, czy ten nabywca wymaga kodu profilu dla dokumentów elektronicznych. Porada Jeśli pole Wymagany kod profilu jest zaznaczone, nie można zaksięgować dokumentu sprzedaży dla tego nabywcy, jeśli nie określono profilu.

W polu Warunki płatności wybierz warunki, zgodnie z którymi oczekujesz, że nabywca dokona płatności.

Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy, który zawiera informacje na temat konfigurowania nabywcy w Business Central.

Konfigurowanie opłat za pozycje

Wybierz ikonę , wprowadź Opłaty za pozycje, a następnie wybierz powiązane łącze.
Dla każdej opłaty za pozycję w polu Kategoria opłaty wybierz kategorię.

Na koniec musisz określić numery EAN i kody kont dla odpowiednich nabywców. Dowiedz się więcej w artykule Jak skonfigurować nabywców dla OIOUBL.

Powiązane informacje

footer-include