Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie SII do raportowania VAT w wersji hiszpanskiej

prod_short obsluguje hiszpanskie wymagania SII do raportowania VAT (Natychmiastowe Dostarczanie Informacji).

Wlaczanie modulu SII

  1. Wybierz ikone Funkcja Powiedz mi, wprowadz Konfiguracja SII, a nastepnie wybierz powiazany link.
  2. Na skroconej karcie Ogolne zaznacz pole Wlaczone.

Pole Wlaczone jest automatycznie zaznaczane po zaimportowaniu certyfikatu w polu Kod certyfikatu na skroconej karcie Certyfikat.

  1. W polu Data operacji okresl, czy chcesz uzyc daty ksiegowania, czy daty dokumentu jako daty operacji w pliku XML wysylanym do organow podatkowych za posrednictwem SII.
  2. Jesli chcesz przesylac dokumenty w partiach, zaznacz pole Wlacz przesylanie partiami. Po wlaczeniu przesylania dokumentow partiami mozesz przesylac dokumenty w partiach recznie lub automatycznie. W przypadku automatycznego przesylania partiami dokumenty sa przenoszone na strone Historia SII ze statusem Oczekujace podczas ich ksiegowania. Nastepnie, gdy wartosc progowa zostanie osiagnieta lub przekroczona, dokumenty sa przesylane partiami. Dowiedz sie wiecej w sekcji Progi przesylania partii zadan.

Jesli nie wlaczysz przesylania partiami, kazdy dokument jest przesylany podczas ksiegowania, a wynik jest wyswietlany na stronie Historia SII.

  1. Skonfiguruj pozostale pola, zaimportuj prawidlowy certyfikat i okresl odpowiednie punkty koncowe z docelowymi adresami URL. tooltip-inline-tip
  2. Wybierz opcje Okres podatkowy do raportowania. Wartosc domyslna to Miesieczny, ale uzytkownik moze wybrac Kwartalny, jesli potrzeba. Jesli uzytkownik uzyje opcji Kwartalny, jest to widoczne w komunikacie XML.

Progi przesylania partii zadan

Jesli chcesz uzywac automatycznego przesylania partiami, pole Prog przesylania partii zadan okresla liczbe progowa dokumentow ze statusem Oczekujace, ktora uruchamia automatyczne przesylanie partiami.

Ostrzeżenie

Aby wartosc progowa miala zastosowanie, musza byc zaznaczone zarowno pole Wlaczone, jak i pole Wlaczone przesylanie partiami.

Jesli prog jest ustawiony na zero (0), dokumenty sa przesylane podczas ksiegowania.

Jesli prog jest ustawiony na jeden lub wiecej, dokumenty sa automatycznie przesylane partiami. Gdy liczba oczekujacych zapisow przekroczy wartosc progowa, wszystkie oczekujace zapisy sa automatycznie przesylane.

Zawsze mozesz recznie przeslac dokumenty ze statusem Oczekujace, wybierajac Ponow lub Ponow wszystko na stronie Historia SII.

Okreslanie nabywcow bez zarejestrowanego NIF w AEAT

Jesli numer NIF nabywcy nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie danych AEAT, przesylanie dokumentow jest odrzucane. W takim przypadku mozna wybrac opcje Nie ma w AEAT i ponownie przeslac dokument.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiedniego nabywce, aby otworzyc Kartoteke nabywcy.
  3. Zaznacz pole Nie ma w AEAT.

Ustawianie zwolnien z VAT

Aby wskazac zwolnienia z podatku od wartosci dodanej (VAT) w ramach systemu SII, mozna wybrac kod zwolnienia dla klauzuli VAT na stronie Klauzule VAT lub utworzyc nowa klauzule odpowiadajaca zwolnieniu i wybrac odpowiedni kod w polu Kod zwolnienia SII.

Ostrzeżenie

Wartosci domyslne sa dostarczane w celu pokrycia standardowych scenariuszy. Twoja dzialalnosc i rodzaj transakcji biznesowych oraz wszelkie dostosowania moga wymagac wybrania innej wartosci, aby spelniac wymagania raportowania w ramach SII.

Aby wlaczyc raportowanie w scenariuszach Niepodlegajace opodatkowaniu z powodu regul lokalizacyjnych, ustaw odpowiednia Kartoteke konfiguracji ksiegowania VAT na stronie Konfiguracja ksiegowania VAT, wybierajac opcje w polu Typ niepodlegajacy opodatkowaniu. Aby Konfiguracja ksiegowania VAT dzialala w ten sposob, wartosc pola % VAT musi wynosic 0 (zero).

Podczas ksiegowania dokumentu, gdy VAT jest skonfigurowany z aktywnym polem Typ niepodlegajacy opodatkowaniu, to pole wraz z polem Zapis VAT tworzy nowy Zapis niepodlegajacy opodatkowaniu, ktory zawiera szczegoly tego zwolnienia podatkowego.

Raportowanie VAT na podstawie zwolnienia z VAT

Raport Oblicz i ksieguj rozliczenie VAT przetwarza Zapisy niepodlegajace opodatkowaniu w podobny sposob jak Zapisy VAT. Mozna zaksiegowac niektore dokumenty z zaznaczona opcja Niepodlegajace opodatkowaniu dla okreslonego okresu dla trzech roznych zapisow Konfiguracji ksiegowania VAT niepodlegajacych opodatkowaniu i uruchomic raport Oblicz i ksieguj rozliczenie VAT. Sekcja Niepodlegajace opodatkowaniu jest drukowana ponizej sekcji Zapisy VAT w raporcie.

Jesli zdecydujesz sie zamknac niektore zapisy dla Konfiguracji ksiegowania VAT, system automatycznie zamyka Zapisy niepodlegajace opodatkowaniu, ktore sa powiazane z tym Zapisem VAT. Jesli uruchomisz raport Oblicz i ksieguj rozliczenie VAT, wyswietla on wszystkie inne zapisy, ale nie obejmuje zamknietych zapisow dla tego samego okresu.

Uwaga

Mozesz wygenerowac Deklaracje VAT na stronie Deklaracje VAT. Wybierz Podglad na stronie Deklaracje VAT, aby wyswietlic wynik dla opcji Uwzglednij zapisy VAT = Otwarte. Ta opcja dziala rowniez dla Zapisow niepodlegajacych opodatkowaniu. Drukowanie raportu Deklaracja VAT obsluguje rowniez opcje Uwzglednij zapisy VAT dla tych samych wartosci (Otwarte, Zamkniete i Otwarte i zamkniete) zarowno dla Zapisow VAT, jak i Zapisow niepodlegajacych opodatkowaniu.

Ignorowanie wierszy faktury dla SII

W niektorych sytuacjach uzytkownik musi uzyc wiersza na fakturze, ale nie raportowac go do SII. Aby skonfigurowac to wymaganie, wykonaj nastepujace kroki:

  1. Wybierz ikone Funkcja Powiedz mi, wprowadz Konfiguracja ksiegowania VAT, a nastepnie wybierz powiazany link.
  2. Otworz Kartoteke konfiguracji ksiegowania VAT, w ktorej chcesz skonfigurowac to zwolnienie, i wybierz pole Ignoruj w SII dla tej grupy ksiegowej.

Po skonfigurowaniu Konfiguracji ksiegowania VAT i po utworzeniu faktury sprzedazy lub zakupu mozesz wybrac Zapas i/lub Konto K/G z okreslona Konfiguracja ksiegowania VAT, a wiersz z ta konfiguracja jest ignorowany podczas raportowania do SII. Ten wiersz istnieje w Zapisie VAT, ale ten zapis ma Tak w polu Ignoruj w SII.

Powiązane informacje

footer-include