© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie formularzy IRS 1099

Urząd Skarbowy (IRS) wymaga od firm wypełniania i składania jednej lub więcej wersji formularza podatkowego 1099 dla płatności dla dostawców. Kopie tych formularzy należy wysyłać dostawcom corocznie, w ostatnim dniu stycznia lub przed nim. W dokumentach zakupu można określić, że dokument podlega formularzowi 1099, oraz określić kod 1099, który ma być używany dla dostawcy.

W tym artykule opisano, jak włączyć funkcje związane z formularzami 1099.

Włączanie funkcji wysyłania danych podatkowych za pomocą formularza 1099

Aby używać formularzy 1099 w prod_short, należy włączyć Aktualizację funkcji: Włącz używanie formularzy 1099 do przesyłania danych podatkowych do IRS w Stanach Zjednoczonych. Po włączeniu można użyć Przewodnika po formularzach IRS, aby skonfigurować podstawy formularzy 1099. Poniższe kroki opisują ustawienia w przewodniku.

Ostrzeżenie

Automatyczne uaktualnienie zaktualizuje istniejące dane tylko za rok 2025, ponieważ ten rok powinien być gotowy do raportowania. Ze względu na potencjalne problemy z wydajnością spowodowane dużą ilością danych, w razie potrzeby uaktualnij poprzednie lata ręcznie z poziomu aplikacji.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zarządzanie funkcjami, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Znajdź Aktualizacja funkcji: Włącz używanie formularzy 1099 do przesyłania danych podatkowych do IRS w Stanach Zjednoczonych.
3. W kolumnie Włączone dla wybierz Wszyscy użytkownicy, a następnie wybierz Tak, aby potwierdzić wybór.
4. Zapoznaj się z funkcją, a następnie wybierz Dalej.
5. W polu Rok raportowania określ rok, dla którego chcesz uwzględnić dane.

6. W zależności od tego, czy konfigurujesz funkcje 1099 po raz pierwszy, czy masz już wymagane konfiguracje, na przykład jeśli wykonujesz uaktualnienie, włącz jeden z następujących przełączników:

7. Jeśli konfigurujesz formularze 1099 po raz pierwszy, włącz przełącznik Utwórz nową konfigurację, a następnie kontynuuj wykonywanie kroków w przewodniku.

8. Jeśli masz już dane dla formularza 1099, na przykład jeśli wykonujesz uaktualnienie do najnowszej wersji, włącz przełącznik Przenieś istniejące dane. W następnym kroku przewodnika możesz określić, czy użyć zadania w tle do przeniesienia danych i zaakceptować aktualizację danych. Następnie możesz przejrzeć i edytować, jeśli to konieczne, ustawienia opisane w następnych krokach.

9. Aby zbierać szczegóły z zapisów księgi dostawców, takie jak kwoty, ze strony Szczegóły wiersza dokumentu formularza IRS 1099 dla każdej obliczonej kwoty w dokumencie formularza IRS 1099, włącz przełącznik Zbieraj szczegóły dla wiersza.

Uwaga

Zbieranie szczegółów dotyczących zapisów księgi dostawców jest pomocne przy przeglądaniu kwot, ale może zajmować miejsce w bazie danych. Jeśli nie włączysz przełącznika, łączna kwota zostanie obliczona bez wyszczególniania każdej kwoty z zapisów księgi dostawców.

1. Opcjonalnie w polu Chroń TIN określ, czy maskować numer identyfikacji podatkowej (TIN) dla dostawców, czy zarówno dla dostawców, jak i Twojej firmy. Możesz również wybrać opcję nieochronienia numerów TIN.

Uwaga

Te opcje pozwalają drukować tylko cztery ostatnie cyfry na formularzach drukowanych. Pierwsze pięć cyfr z dziewięciocyfrowego numeru jest obcinanych i zastępowanych znakami X, zgodnie z przepisami IRS (przykład: XXXXX1234). Ten format zapewnia większe bezpieczeństwo podczas wysyłania dokumentów pocztą e-mail i pomaga chronić odbiorcę przed kradzieżą tożsamości.

1. W polu Kontrolna nazwa firmy wprowadź nazwę kontrolną, którą Twoja firma zarejestrowała w bazie danych National Account Profile (NAP) urzędu IRS.
2. Zakończ przewodnik.

Konfiguracja ręczna

Jeśli nie udało się zakończyć konfiguracji podczas włączania tej funkcji lub chcesz edytować lub dodać konfiguracje, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja formularzy IRS, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie Ogólne można zmienić konfigurację pól Zbieraj szczegóły dla wiersza i Chroń TIN.
3. Na skróconej karcie IRIS można zmienić Kontrolną nazwę firmy.

4. Możesz również użyć akcji Konfiguracja treści wiadomości e-mail, aby skonfigurować lub edytować wiadomość e-mail, którą chcesz wysłać do odbiorców:

5. Zmień temat na skróconej karcie Temat wiadomości e-mail.

6. Zmień tekst treści wiadomości e-mail na skróconej karcie Treść wiadomości e-mail.

7. Zamknij stronę.

Kopiowanie konfiguracji raportowania IRS między firmami

Jeśli zarządzasz wieloma firmami, możesz skopiować konfigurację okresu raportowania IRS 1099 z jednej firmy do innych firm. Pomaga to zapewnić spójność formularzy IRS i konfiguracji pól formularzy we wszystkich podmiotach prawnych.

Podczas kopiowania konfiguracji prod_short kopiuje wszystkie definicje formularzy IRS 1099 i powiązane z nimi konfiguracje pól formularzy z jednego okresu raportowania do drugiego i stosuje je do wybranych firm.

Aby skopiować konfigurację raportowania IRS 1099

1. Przejdź do strony Okresy raportowania IRS, wybierz okres, z którego chcesz skopiować, i uruchom akcję Kopiuj konfigurację.
2. Wybierz okres raportowania, z którego chcesz skopiować.
3. Wybierz okres raportowania, do którego chcesz skopiować.
4. Wybierz firmy, do których chcesz skopiować konfigurację, w polu Firmy.
5. Wybierz OK, aby uruchomić raport.

Po uruchomieniu raportu wybrane firmy używają tych samych formularzy IRS 1099 i konfiguracji pól formularzy, co źródłowy okres raportowania.

Konfigurowanie okresów raportowania i formularzy 1099

Aby skonfigurować okresy raportowania i formularze, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy raportowania IRS, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Aby określić okres, którego dotyczy raport, wprowadź daty w polach Data początkowa i Data końcowa.
3. Aby skonfigurować określone formularze 1099 dla tego okresu, użyj akcji Formularze, aby otworzyć stronę Formularze IRS 1099. Aby dowiedzieć się więcej o formularzach, przejdź do Wprowadzenie do formularzy podatkowych IRS 1099 [USA].
4. Na stronie Formularze IRS 1099 określ typy formularzy 1099, takie jak MISC, NEC itd. Ponieważ te typy formularzy mają więcej niż jedno źródło z różnymi regułami, musisz je skonfigurować. W tym celu uruchom akcję Pola formularzy, aby otworzyć stronę Pola formularzy IRS 1099.
5. Na stronie Pola formularzy IRS 1099 skonfiguruj źródła dla typu formularza przy użyciu pól Nr i Opis. Musisz wypełnić pole Minimalna kwota do raportowania zgodnie z instrukcjami IRS dla roku raportowania.
6. Zamknij stronę Pola formularzy IRS 1099.
7. Zamknij stronę Formularze IRS 1099.

Porada

Musisz utworzyć nowy okres raportowania dla każdego roku. Akcja Kopiuj konfigurację z na stronie Okresy raportowania IRS ułatwia to zadanie. Wystarczy wybrać okres raportowania, z którego chcesz skopiować, a prod_short skopiuje wszystkie formularze, pola formularzy, konfigurację dostawców, korekty i zestawienia formularzy do wybranego okresu.

Konfigurowanie raportowania 1099 dla dostawców

Na stronie Okresy raportowania IRS można uruchomić akcję Konfiguracja dostawców, aby otworzyć stronę Konfiguracja pól formularzy IRS 1099 dla dostawców. Użyj tej strony do mapowania pól formularzy na każdego dostawcę w danym okresie. Podczas tworzenia dokumentu dla dostawcy prod_short używa tej konfiguracji do wypełnienia pól formularzy. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. W polu Nr dostawcy wybierz dostawcę.
2. W polu Nr formularza określ typ formularza 1099.
3. W polu Nr pola formularza określ numer pola formularza 1099, do którego powinny trafiać płatności.

Nie musisz konfigurować dostawców ręcznie — możesz użyć akcji Sugeruj, aby uruchomić automatyzację Sugerowanie dostawców IRS 1099. Ta akcja pozwala wybrać różne typy filtrów do zastosowania wobec dostawców na liście. Następnie wystarczy dodać domyślne wartości Nr formularza i Nr pola formularza dla listy dostawców.

Uwaga

Ta konfiguracja dostawców jest powiązana z określonym okresem skonfigurowanym na stronie Okresy raportowania IRS.

Możesz również skonfigurować to ze strony Lista dostawców, wybierając akcję Konfiguracja IRS.

Może być konieczne wykonanie dodatkowej konfiguracji na stronie Kartoteka dostawcy. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Kartoteka dostawcy pola związane z raportowaniem 1099 znajdują się na skróconej karcie Płatności. Pola zawierają wartości domyślne z konfiguracji Konfiguracja pól formularzy IRS 1099 dla dostawców:

3. Okres raportowania IRS

4. Nr formularza IRS 1099

5. Nr pola formularza IRS 1099

6. Aby potwierdzić, że dostawca wyraził pisemną zgodę na otrzymywanie formularza 1099 drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, włącz przełącznik Zgoda na otrzymywanie formularza elektronicznego 1099. Aby włączyć ten przełącznik, musisz mieć adres e-mail dostawcy w polu E-mail na skróconej karcie Adres i kontakt.

7. Aby użyć innego adresu e-mail do wiadomości związanych z IRS, możesz wprowadzić adres w polu E-mail dla IRS na skróconej karcie Płatności. W przeciwnym razie prod_short używa adresu z pola E-mail na skróconej karcie Adres i kontakt.
8. Jeśli dostawca wymaga składania raportów FATCA, włącz przełącznik Wymóg FATCA.

Tworzenie dokumentów formularzy 1099

1. open-search, wprowadź Dokumenty formularzy IRS 1099, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Okres wybierz okres raportowania.
3. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola. tooltip-inline-tip_md

Konfiguracja drukowania raportów

Aby drukować dokumenty zastępcze formularzy, należy skonfigurować kilka elementów. Zestawienie formularza jest już skonfigurowane dla każdego formularza, ale w razie potrzeby można je zmienić lub zaktualizować. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Aby skonfigurować lub dostosować drukowany formularz, wybierz ikonę , wprowadź Okresy raportowania IRS, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Użyj akcji Formularze, aby otworzyć stronę Formularze IRS 1099.
3. Wybierz formularz, a następnie wybierz akcję Edytuj deklarację.

4. Na stronie Deklaracja formularza IRS 1099 można skonfigurować filtry i reguły, które mają zastosowanie do wierszy dokumentu formularza podczas drukowania. Do konfiguracji deklaracji formularza 1099 można użyć następujących pól:

5. Nr wiersza — określa numer identyfikujący wiersz. Numer jest używany jako numer pola formularza na drukowanym raporcie.

6. Opis — określa opis pola formularza 1099 na drukowanym raporcie.
7. Typ wartości do druku — określa typ wartości do druku deklaracji. Jeśli wybrano Kwota, drukowana jest kwota obliczona przez wyrażenie filtra. Jeśli wybrano opcję Tak/Nie, drukowane jest Tak lub Nie na podstawie warunku Tak/Nie.
8. Wyrażenia filtra — określa wyrażenie filtra deklaracji.
9. Sumowanie wierszy — określa interwał numerów wierszy lub serię numerów wierszy.

10. Drukuj ze — określa, czy kwoty w polu formularza 1099 są drukowane z oryginalnym znakiem przy użyciu opcji Znak, czy z odwróconym znakiem przy użyciu opcji Przeciwny znak.

11. Zamknij stronę.

12. Na stronie Formularze IRS 1099 wybierz formularz, a następnie wybierz akcję Edytuj instrukcje, aby otworzyć stronę Instrukcje formularza IRS 1099. Na stronie Instrukcje formularza IRS 1099 wypełnij pola Nagłówek (drukowany jako pogrubiony tekst) i Opis (drukowany jako zwykły tekst).

Uwaga

Instrukcje wyjaśniają odbiorcom przeznaczenie każdego pola. Instrukcje są drukowane na drugiej stronie układu raportu. IRS wymaga instrukcji.

Powiązane informacje

Lokalna funkcjonalność dla Stanów Zjednoczonych
Konfigurowanie formularzy IRS 1099
Rejestrowanie nowego dostawcy
Praca z Business Central

footer-include