Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Generowanie faktur elektronicznych w wersji meksykańskiej

W prod_short po zaksięgowaniu faktury sprzedaży należy wygenerować fakturę elektroniczną, która zostanie wysłana do nabywcy. Można również wyeksportować fakturę elektroniczną jako plik XML, który można zapisać w określonej lokalizacji.

Poniższa procedura opisuje sposób generowania faktur elektronicznych dla faktur sprzedaży, ale te same kroki dotyczą również następujących dokumentów:

  • Faktury korygujące sprzedaży
  • Wydania sprzedaży
  • Wydania przesunięcia
  • Faktury serwisowe
  • Faktury korygujące serwisowe

Generowanie faktur elektronicznych dla faktur sprzedaży

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Zaksięgowana faktura sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz zaksięgowaną fakturę.

Uwaga

Jeśli anulujesz zaksięgowany dokument, musisz określić przyczynę anulowania w polu Przyczyna anulowania CFDI oraz określić, który dokument zastępuje anulowany dokument w polu Nr dokumentu zastępczego. tooltip-inline-tip_md 1. Wybierz akcję Wyślij dokument elektroniczny, a następnie określ, czy chcesz również zażądać pieczęci cyfrowej dla dokumentu.

Jeśli wybierzesz Żądaj pieczęci, zaksięgowana faktura zostanie podpisana cyfrowo przez PAC, a następnie można ją wysłać. Jeśli wybierzesz Żądaj pieczęci i wyślij, zaksięgowana faktura zostanie podpisana cyfrowo i wysłana w jednym kroku.

Do nabywcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z załączoną fakturą elektroniczną w postaci pliku XML. Jeśli zaznaczono pole Wyślij raport PDF na stronie Konfiguracja księgi głównej, do pliku XML zostanie dołączony plik PDF.

Status faktury elektronicznej można wyświetlić na skróconej karcie Wysyłka i fakturowanie.

  1. Opcjonalnie wybierz akcję Eksportuj dokument elektroniczny jako XML. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać fakturę elektroniczną jako plik XML.

Aby zweryfikować działanie faktury elektronicznej, na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży na skróconej karcie Fakturowanie zostaną zaktualizowane pola Wysłano dokument elektroniczny i Liczba przesłań dokumentu elektronicznego.

Uwaga

bp_refimplementation

Przyjmowanie płatności

Firmy meksykańskie muszą mieć możliwość przyjmowania płatności zgodnie z wersją 2.0 Potrąceń CFDI i Informacji o płatnościach. Aby przyjmować płatności zgodnie z wersją 2.0 CFDI, nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia, ponieważ wymagane dane będą już zawarte na fakturach dla nabywców. Nie można opieczętować płatności zastosowanej do faktury, która nie ma pieczęci.

Ostrzeżenie

Bieżąca wersja prod_short obsługuje przyjmowanie informacji o płatnościach nabywców zgodnie z wersją 2.0 CFDI. Jednak pokwitowania potrąceń nie są obecnie obsługiwane w domyślnej wersji prod_short.

Opieczętowanie płatności

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Zapisy księgi nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Znajdź płatność zastosowaną do faktury elektronicznej, a następnie wybierz ten wiersz.
  3. Wybierz akcję Wyślij, a następnie określ, czy chcesz również zażądać pieczęci cyfrowej dla płatności.

Rejestracja eksportu (uzupełnienie Comercio Exterior)

Uzupełnienie Comercio Exterior to załącznik do faktury elektronicznej. Identyfikuje importerów i eksporterów oraz usprawnia opis towarów będących przedmiotem handlu. Uzupełnienie Comercio Exterior jest kluczowym obowiązkiem podatników eksportujących towary.

Aby skonfigurować uzupełnienie Comercio Exterior, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja księgi głównej, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Na skróconej karcie Faktura elektroniczna w polu Kod waluty USD wybierz walutę USD, której chcesz użyć. Może być inna niż USD. Na przykład może to być USD-CFDI.
  3. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Jednostki miary, a następnie wybierz powiązane łącze.
  4. W polu Jednostka celna SAT wybierz jednostkę miary z tabeli Jednostki celne SAT dla operacji handlu zagranicznego.

Aby utworzyć uzupełnienie Comercio Exterior:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Utwórz fakturę sprzedaży ze wszystkimi szczegółami gotowymi do eksportu.
  3. W polu Kod eksportu CFDI wybierz wartość odpowiadającą typowi eksportu. Walidacja tego pola ustawia wartości na skróconej karcie Handel zagraniczny, ale możesz je zmienić. Na przykład, jeśli Kod eksportu CFDI zawiera wartość 04. Handel zagraniczny jest również używany dla Uzupełnienia Carta Porte.

  4. Jeśli konfigurujesz fakturę handlu zagranicznego, musisz wypełnić następujące pola.

    Pole Opis
    Lokalizacja docelowa tranzytu Określa lokalizację nabywcy wraz z adresem i kodem pocztowym.
    Międzynarodowe warunki handlowe SAT (Incoterms) Możesz określić jedną z opcji z nowego katalogu Incoterms.
    Kurs wymiany USD (odwrócona wartość dla współczynnika waluty) Ta wartość jest przypisywana z kursów wymiany Kodu waluty USD. W razie potrzeby możesz zmienić tę wartość.

  5. Po zaksięgowaniu dokumentu i otrzymaniu pieczęci otrzymasz plik XML z uzupełnieniem Comercio Exterior.

Uwaga

Jeśli chcesz utworzyć fakturę dla handlu zagranicznego, pole Kod eksportu CFDI musi być inne niż 01, ponieważ ta wartość jest używana tylko dla faktur krajowych.

Powiązane informacje

footer-include