© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie fakturowania elektronicznego - Meksyk

Przed wysyłaniem dokumentów elektronicznych musisz skonfigurować prod_short, aby zapewnić dostępność numeru identyfikacji podatkowej (RFC), osobistego numeru identyfikacyjnego (CURP) i identyfikatorów rejestracji stanowej dla Twojej firmy oraz wszystkich nabywców i dostawców. Musisz również skonfigurować parametry wymagane do wysyłania faktur elektronicznych do nabywców i dostawców. Parametry te obejmują odcisk palca certyfikatu, który jest certyfikatem otrzymanym od meksykańskiego urzędu podatkowego (SAT).

Ostrzeżenie

Certyfikat otrzymany od meksykańskiego urzędu podatkowego musi być zainstalowany dla każdego użytkownika wysyłającego faktury elektroniczne. Więcej informacji na stronie Servicio de Administracíon Tributaria. Firma musi również mieć skonfigurowaną pocztę SMTP do wysyłania faktur elektronicznych. W zależności od konfiguracji w firmie może być konieczne przyznanie jawnych uprawnień SMTP każdemu odpowiedniemu użytkownikowi i komputerowi. Dokumenty są wysyłane z adresu określonego na stronie Informacje o firmie.

Konfiguracja informacji o firmie

1. Wybierz ikonę , wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Informacje o firmie wypełnij odpowiednie pola. Więcej informacji znajduje się w artykule Szybki start informacji o firmie.

Uwaga

Musisz wypełnić pole Kod pocztowy SAT. Jeśli nie widzisz tego pola na skróconej karcie Ogólne, wybierz akcję Więcej, aby wyświetlić więcej pól. 1. Na skróconej karcie Wysyłka wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

Pole	Opis
Typ uprawnienia SCT i Nazwa uprawnienia SCT	Te pola określają uprawnienie nadane przez Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uprawnienie musi odpowiadać rodzajowi transportu samochodowego używanego przez firmę do przewozu towarów lub merchandise, jeśli przewozisz towary i merchandise na terytorium krajowym/regionalnym.

1. Na skróconej karcie Podatek wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

   Pole	Opis
   Schemat podatkowy	Wprowadź schemat podatkowy, który stosuje Twoja firma. Powszechnie stosowane schematy podatkowe to Régimen General, Régimen intermedio i Régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS).
   Klasyfikacja reżimu podatkowego SAT	Określ schemat podatkowy wymagany do raportowania do meksykańskich władz podatkowych (SAT).
   Nr RFC	Wprowadź federalny numer rejestracyjny dla podatników. Typ identyfikacji podatkowej Registro Federal de Contribuyentes (RFC) może być stosowany do firm i osób. Numer RFC dla firmy składa się z 12 znaków, podczas gdy numer RFC dla osoby składa się z 13 znaków. Jednakże, ponieważ prod_short jest skierowany do firm, obecnie obsługiwane są tylko 12-cyfrowe numery RFC.
   Nr CURP	Wprowadź unikalny numer identyfikacyjny karty fiskalnej. Typ identyfikacji podatkowej Cédula de identification fiscal con clave única de registro de población (CURP) może być stosowany tylko do osób. Numer CURP składa się z 18 znaków.
   Rejestracja stanowa	Wprowadź numer identyfikacji podatkowej przypisywany przez stanowe władze podatkowe każdej osobie lub korporacji.

Konfigurowanie informacji księgi głównej

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja księgi głównej, a następnie wybierz powiązany link.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej, na skróconej karcie Faktura elektroniczna, wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Włączone	Wybierz to pole, aby przełączyć się na używanie dokumentów podpisanych cyfrowo, a następnie wypełnij pozostałe pola na tej skróconej karcie.
   Certyfikat SAT	Określ certyfikat SAT. Sekcja dotycząca Konfigurowanie usług internetowych PAC zawiera informacje o tym, jak dodawać certyfikaty.
   Wiele certyfikatów SAT	Włącz tę opcję, aby móc przypisywać inne certyfikaty SAT do lokalizacji powiązanych z oddziałami firmy.
   Wyślij raport PDF	Wybierz to pole, aby dołączyć plik PDF podczas wysyłania faktur elektronicznych e-mailem do nabywców lub dostawców. Faktury elektroniczne są zawsze wysyłane jako plik XML, ta opcja umożliwia dołączenie pliku PDF do pliku XML.
   Kod PAC	Określ autoryzowanego dostawcę usług, PAC, który ma stosować pieczęcie cyfrowe do Twoich faktur elektronicznych. Więcej informacji w artykule Konfigurowanie usług internetowych PAC.
   Środowisko PAC	Określ, czy Twoja firma korzysta z usług internetowych autoryzowanego dostawcy usług, PAC, w środowisku testowym czy produkcyjnym.

Opcjonalnie można poprosić Certyfikowanego Partnera Microsoft o zmodyfikowanie tekstu, który jest dołączany do wiadomości e-mail wysyłanej wraz z fakturami elektronicznymi. Tekst jest przechowywany jako zmienne tekstowe w codeunit 10145, który deweloper może rozszerzyć.

Konfigurowanie informacji o nabywcach i dostawcach

Należy również dodać informacje o nabywcach i dostawcach. W poniższej sekcji opisano, jak określić te informacje dla nabywców i dostawców.

Konfigurowanie informacji o nabywcach

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Dla każdego nabywcy na liście Nabywcy otwórz kartotekę nabywcy, a następnie wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

   Pole	Opis
   Cel CFDI	Wprowadź cel CFDI wymagany do raportowania do meksykańskich organów podatkowych (SAT).
   Relacja CFDI	Wprowadź relację dokumentu CFDI.
   Kod eksportu CFDI	Wprowadź kod wskazujący, czy nabywca jest zazwyczaj używany do eksportu do innych krajów/regionów.
   Klasyfikacja reżimu podatkowego SAT	Wprowadź schemat podatkowy wymagany do raportowania do meksykańskich organów podatkowych (SAT).

3. Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

   Pole	Opis
   Nr RFC	Wprowadź federalny numer rejestracyjny dla podatników. Numer RFC musi zawierać 12 cyfr.
   Nr CURP	Wprowadź unikatowy numer identyfikacyjny karty fiskalnej. Numer CURP musi zawierać 18 cyfr.
   Rejestracja stanowa	Wprowadź numer identyfikacji podatkowej przypisywany przez stanowe władze podatkowe każdej osobie lub korporacji.

Uwaga

Jeśli zaznaczysz pole Ceny z VAT dla nabywcy, dokumenty elektroniczne będą zawierać VAT we wszystkich kwotach, w tym w cenach jednostkowych. Dokumenty elektroniczne zawierają również oddzielny element dla VAT. Aby uniknąć możliwych nieporozumień dotyczących kwot zawierających VAT, można nie zaznaczać pola Ceny z VAT.

1. Na skróconej karcie Płatności w polu Kod metody płatności określ metodę płatności, która ma być używana dla tego nabywcy.
2. Powtórz kroki 2-4 dla wszystkich pozostałych nabywców.

Konfigurowanie informacji o dostawcach

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Dla każdego dostawcy na liście Dostawcy otwórz kartotekę dostawcy, a następnie wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne. tooltip-inline-tip_md

3. Na skróconej karcie Płatności wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

   Pole	Opis
   Nr RFC	Wprowadź federalny numer rejestracyjny dla podatników. Numer RFC musi zawierać 12 cyfr.
   Nr CURP	Wprowadź unikatowy numer identyfikacyjny karty fiskalnej. Numer CURP musi zawierać 18 cyfr.
   Rejestracja stanowa	Wprowadź numer identyfikacji podatkowej przypisywany przez stanowe władze podatkowe każdej osobie lub korporacji.
   1. Powtórz kroki 2-3 dla wszystkich pozostałych dostawców.

Konfigurowanie informacji o lokalizacjach

Na koniec należy dodać informacje o używanych lokalizacjach. W poniższej sekcji opisano, jak określić te informacje dla lokalizacji.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Dla każdej lokalizacji na liście Lokalizacje otwórz kartotekę lokalizacji, a następnie na skróconej karcie Adres i kontakt wypełnij pola. tooltip-inline-tip_md Poniższa tabela opisuje niektóre złożone pola związane z CFDI.

   Pole	Opis
   Kod stanu SAT	Wprowadź stan, podmiot, region, społeczność lub podobną definicję, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania pochodzenia i/lub przeznaczenia przewożonych towarów lub wyrobów.
   Kod gminy SAT	Wprowadź gminę, delegację lub urząd burmistrza, powiat lub podobną definicję, gdzie znajduje się adres docelowy przewożonych towarów lub wyrobów.
   Kod miejscowości SAT	Wprowadź miasto, miejscowość, dzielnicę lub podobną definicję, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania pochodzenia i/lub przeznaczenia towarów lub wyrobów przewożonych różnymi środkami transportu.
   Kod dzielnicy SAT	Wprowadź kod dzielnicy SAT, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania pochodzenia lub przeznaczenia towarów lub wyrobów przewożonych różnymi środkami transportu.
   Kod pocztowy SAT	Wprowadź kod pocztowy SAT, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania pochodzenia lub przeznaczenia towarów lub wyrobów przewożonych różnymi środkami transportu.
   Certyfikat SAT	Określ certyfikat SAT wydany przez organ podatkowy dla oddziału firmy w tej lokalizacji. Aby włączyć to pole, ustaw opcję Wiele certyfikatów SAT na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli dokument zostanie zaksięgowany z lokalizacją, która ma przypisany certyfikat SAT, ten certyfikat jest używany do podpisania dokumentu elektronicznego. W przeciwnym razie zostanie zastosowany certyfikat ze strony Ustawienia księgi głównej.

3. Powtórz krok 2 dla wszystkich pozostałych lokalizacji.

Konfigurowanie przyczyn anulowania

1. Wybierz ikonę , wprowadź Przyczyny anulowania CFDI, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nową przyczynę anulowania, lub wybierz Edytuj, aby wprowadzić zmiany w istniejącej.
3. W polu Kod wprowadź wartość odpowiadającą definicji przyczyny anulowania SAT.
4. W polu Opis wprowadź krótkie podsumowanie zgodne z definicją przyczyny anulowania SAT.
5. W polu Wymagany numer zastępczy określ, czy dla zapisu wymagany jest numer zastępczy zgodnie z definicją przyczyny anulowania SAT. Jeśli wybierzesz kod 01, określ dokument zastępujący anulowany dokument w polu Nr dokumentu zastępczego.
6. Zamknij stronę.

Mapowanie kluczowych danych do pól CFDI

Można pozwolić prod_short mapować odpowiednie pola do struktury danych wymaganej przez CFDI za pomocą przewodnika konfiguracji wspomaganej Konfiguruj informacje o meksykańskim CFDI lub można mapować pola ręcznie.

Konfiguracja asystowana

1. Wybierz ikonę , wprowadź Informacje o meksykańskim CFDI, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Postępuj zgodnie z krokami w przewodniku konfiguracji wspomaganej Konfiguruj informacje o meksykańskim CFDI, aby mapować informacje o firmie i sposobie używania prod_short do różnych pól w plikach CFDI.

Konfiguracja ręczna

Jeśli wolisz samodzielnie mapować pola, musisz zaktualizować następujące strony:

• Kraje/regiony
• Jednostki miary
• Schematy podatkowe SAT
• Metody płatności
• Warunki płatności

Mapowanie kodów krajów na wartości wymagane przez SAT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Kraje/Regiony, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Kod kraju SAT określ kod kraju wymagany do raportowania do meksykańskich organów podatkowych (SAT).
3. Powtórz kroki 1-2 dla wszystkich kodów krajów.

Mapowanie jednostek miary na wartości wymagane przez SAT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Jednostki miary, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Klasyfikacja jednostki miary SAT określ jednostkę miary wymaganą do raportowania do meksykańskich organów podatkowych (SAT).
3. Powtórz kroki 1-2 dla wszystkich jednostek miary.

Konfigurowanie klasyfikacji reżimu podatkowego SAT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Schematy podatkowe SAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wypełnij odpowiednio pola. tooltip-inline-tip_md

Mapowanie metod płatności na wartości wymagane przez SAT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Metoda płatności SAT określ metodę płatności dla meksykańskich organów podatkowych (SAT).
3. Powtórz kroki 1-2 dla wszystkich metod płatności.

Mapowanie warunków płatności na wartości wymagane przez SAT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Warunki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Formularz płatności SAT określ numer formularza płatności SAT.
3. Powtórz kroki 1-2 dla wszystkich warunków płatności.

Powiązane informacje

Fakturowanie elektroniczne — Meksyk
Generowanie faktur elektronicznych [MX]
Funkcjonalność lokalna dla Meksyku

footer-include