Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Składanie i raportowanie formularzy IRS 1099

Ten artykuł opisuje sposób raportowania i składania formularzy IRS 1099 w prod_short.

Rejestracja w IRS

Nie można drukować raportów 1099 bezpośrednio na gotowych formularzach. Można składać formularze 1099 za pomocą nośników magnetycznych lub poprzez integrację z systemem IRIS. Jeśli wolisz ręcznie wypełniać formularze 1099, możesz zebrać wszystkie niezbędne informacje z Dokumentów formularzy IRS 1099 i wypełnić je ręcznie, poza prod_short.

Możesz drukować lub wysyłać pocztą e-mail kopie zastępcze formularza 1099 do swoich dostawców, w tym wszystkie szczegóły wymagane przez oryginalny formularz.

Składanie za pomocą integracji z systemem IRIS

prod_short udostępnia interfejs API integrujący system przyjmowania deklaracji informacyjnych IRS (IRIS), który umożliwia elektroniczne składanie deklaracji. Aby dowiedzieć się więcej o systemie IRIS, przejdź do witryny IRS.

Uwaga

Po utworzeniu dokumentów formularza 1099 dla dostawców, podczas księgowania faktur dla dostawców i rozliczania płatności, pole Kwota na stronie Dokument formularza 1099 jest aktualizowane. Dobrą praktyką jest sprawdzenie kwoty przed przesłaniem informacji.

Aby przesłać formularz 1099 za pomocą systemu IRIS, wykonaj następujące kroki:

  1. open-search, wprowadź Dokumenty formularzy IRS 1099, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Utwórz formularze.
  3. Na stronie IRS 1099 Utwórz dokumenty formularzy wybierz okres raportowania w polu Okres.
  4. Wypełnij pozostałe pola w razie potrzeby, a następnie wybierz OK. tooltip-inline-tip_md
  5. Na stronie Dokumenty formularzy IRS 1099 sprawdź wartość w polu Kwota.
  6. Wybierz akcję Zwolnij.

Porada

Możesz zwolnić wiele dokumentów jednocześnie. Wybierz wiersze dla dokumentów, a następnie wybierz akcję Zwolnij wszystkie.

  1. open-search, wprowadź Transmisje IRIS, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Aby połączyć wszystkie zwolnione dokumenty 1099 w celu wysłania ich do IRS, na stronie Transmisje IRIS wybierz akcję Utwórz transmisje IRIS.
  3. Na stronie Utwórz transmisję IRIS wypełnij pole Okres raportowania, a następnie wybierz OK.
  4. Na stronie Transmisje IRIS wybierz wartość w polu Nr okresu, aby otworzyć stronę Transmisja IRIS, na której możesz przejrzeć informacje przed ich przesłaniem.
  5. Jeśli informacje są poprawne, wybierz akcję Wyślij.

Po przesłaniu dokumentu do IRS za pomocą interfejsu API stan dokumentu na stronie Dokument formularza IRS 1099 zmienia się na Przesłany.

Składanie za pomocą nośników magnetycznych

Składanie formularzy 1099 jako nośników magnetycznych za pomocą portalu FIRE jest opcjonalne dla użytkowników chmury. Jednak jest to jedyna dostępna opcja dla użytkowników lokalnych, ponieważ certyfikat bezpieczeństwa Microsoft do komunikacji A2A może być używany tylko w chmurze.

Aby przygotować nośniki magnetyczne do przesłania, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź IRS 1099 FIRE, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie żądania określ rok podatkowy dla formularzy 1099, które chcesz zgłosić, w polu Rok kalendarzowy oraz kod kontrolny nadawcy używany do elektronicznego przesyłania formularzy 1099 w polu Kod kontrolny nadawcy.
  3. Wypełnij pozostałe pola w razie potrzeby i wybierz OK.

Uwaga

Jeśli chcesz przetestować tę funkcję, zaznacz pole Plik testowy, aby wydrukować plik testowy.

Drukowanie dokumentu

Po obliczeniu możesz użyć akcji Drukuj, aby wydrukować dokument. Podczas drukowania raportu możesz wybrać, którą kopię wydrukować. Dostępne są następujące opcje:

  • Kopia B jest dla dostawcy.
  • Kopia C jest dla nadawcy.
  • Kopia 2 jest drugą kopią dla dostawcy.

Wprowadzanie korekt

Podczas wysyłania informacji do IRS w tle wykonywane są pewne kontrole, które pomagają upewnić się, że transmisja zawiera wymagane informacje i że informacje są prawidłowo sformatowane. Jeśli transmisja zawiera błąd, jej stan zmienia się na Odrzucona. Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze odrzuconych transmisji, przejdź do sekcji Korekta odrzuconej transmisji.

Jednak kontrole w tle nie weryfikują wartości, takich jak kwoty. Jeśli odkryjesz, że przesłałeś nieprawidłową kwotę w transmisji, która została zaakceptowana, możesz poprawić kwotę i przesłać ponownie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Korekta zaakceptowanej transmisji.

Korekta odrzuconej transmisji

Jeśli IRS znajdzie błąd w Twojej transmisji, na stronie Transmisja IRIS stan transmisji zmienia się na Odrzucona. W takim przypadku użyj łącza Pokaż błędy, aby otworzyć stronę Informacje o błędzie, gdzie możesz dowiedzieć się, co należy poprawić. Po poprawieniu błędu wybierz akcję Wyślij zamiennik, aby ponownie przesłać informacje. Powtarzaj te kroki, aż stan transmisji zmieni się na Zaakceptowana. Aby wyświetlić historię prób przesyłania, wybierz akcję Historia transmisji.

Korekta zaakceptowanej transmisji

Jeśli odkryjesz błąd po tym, jak IRS zaakceptowało Twoje zgłoszenie, na przykład przesłałeś nieprawidłowe kwoty dla niektórych dostawców, możesz poprawić błąd i przesłać ponownie.

Aby poprawić błąd i przesłać ponownie, wykonaj następujące kroki:

  1. open-search, wprowadź Transmisje IRIS, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz dokument 1099, który chcesz poprawić, i wybierz akcję Zezwól na korektę.
  3. Wybierz akcję Otwórz ponownie, wprowadź korektę, wybierz akcję Zwolnij, a następnie zamknij stronę.
  4. Na stronie Transmisja IRIS pole wyboru Wymaga korekty jest zaznaczone dla wierszy, które zostały poprawione.
  5. Aby ponownie przesłać wiersze, wybierz akcję Wyślij korektę. prod_short wysyła tylko poprawione wiersze.

Porada

Pole Skorygowane jest przydatne do sprawdzenia, czy korekta została wykonana. Jeśli wiersz został skorygowany i zaakceptowany przez IRS, pole zawiera wartość Tak.

Automatyzacja poczty e-mail

Wymagania wstępne

Uwaga

Dokument można wysłać pocztą e-mail tylko wtedy, gdy jego Stan to Przesłany. To ograniczenie pomaga uniknąć wysyłania nieprzesłanego dokumentu do dostawcy.

Aby wysłać formularze do dostawcy, musisz skonfigurować zgodę i adres e-mail na stronie Karta dostawcy. Te ustawienia obejmują włączenie pola Zgoda na otrzymywanie formularza 1099 elektronicznie, aby potwierdzić, że dostawca wyraził podpisaną zgodę na otrzymywanie formularza 1099 elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail.

Uwaga

Jeśli dostawca wyraził zgodę na dostarczanie formularzy 1099 za pośrednictwem poczty e-mail, możesz użyć pola E-mail dla IRS, ale możesz również pozostawić to pole puste i wypełnić standardowe pole E-mail. Zostanie ono użyte do wysyłania.

When the form document is created for a certain vendor, the values are inherited from the vendor card. You can see the values on the Email FastTab of the document if you select Show more. After you create the document, you can't change the consent value in the document, but you can change the e-mail if needed. You can also change default values on the Vendor Card page. prod_short will apply these changes to all open (where the Status is Open) 1099 form documents if you confirm with Yes.

Uwaga

Przed wysłaniem wiadomości e-mail musisz skonfigurować konta używane do poczty e-mail na stronie Konta e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Aby wysłać formularz 1099 do określonego dostawcy, możesz to zrobić z wybranego Dokumentu formularza 1099, wybierając akcję Wyślij e-mail. Możliwe jest również zautomatyzowanie tego procesu i wysyłanie wiadomości e-mail dla wielu dokumentów 1099. Aby to zrobić, otwórz stronę listy Dokumenty formularzy IRS 1099, zaznacz jeden lub więcej dokumentów i wybierz akcję Wyślij e-mail.

Po uruchomieniu akcji Wyślij e-mail wybierz typ raportu, który chcesz wysłać. Możesz wybrać Kopię B lub Kopię 2 (wymaganą w niektórych sytuacjach). Domyślnie wiadomości e-mail są wysyłane tylko do dostawców, którym jeszcze ich nie wysłałeś. Jeśli chcesz wysłać wiadomości e-mail dla wszystkich wybranych dokumentów (i ponownie wysłać niektóre z nich), włącz opcję Wyślij ponownie e-mail na stronie żądania.

Po wybraniu OK wiadomość e-mail jest wysyłana natychmiast dla jednego dokumentu lub, jeśli wysyłasz wiele wiadomości e-mail, zostanie zaplanowana za pośrednictwem Wpisu kolejki zadań. Jeśli wiadomość e-mail zostanie pomyślnie wysłana dla określonego dokumentu, flaga Kopia B wysłana lub Kopia 2 wysłana jest ustawiana na stronie Dokument formularza IRS 1099.

Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail tylko dla jednego dokumentu i wysyłanie się nie powiedzie, zostanie wyświetlone okno dialogowe błędu. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail dla wielu dokumentów i wysyłanie się nie powiedzie, błąd zostanie zapisany w polu Dziennik błędów e-mail na stronie Dokument formularza IRS 1099. Po zakończeniu zadania wysyłania wielu dokumentów wyniki są zapisywane w dzienniku aktywności. Aby otworzyć stronę Dziennik aktywności, wybierz akcję Dziennik aktywności na stronie Dokumenty formularzy IRS 1099.

Powiązane informacje

footer-include