© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Używanie formularzy IRS 1099

prod_short oblicza formularze 1099 tylko dla dostawców, których faktury zakupu zawierają informacje o Nr formularza IRS 1099 i Nr pola formularza IRS 1099 w nagłówku dokumentu oraz jeśli płatność została zaksięgowana i zastosowana do faktur.

Praca z dokumentami zakupu

Aby upewnić się, że wszystkie pola związane z IRS są zastosowane do dokumentu zakupu, dokument musi znajdować się w określonym zakresie dat, a zarówno okresy raportowania IRS, jak i dostawcy muszą być skonfigurowani. Musisz Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu i sprawdzić, czy pola Okres raportowania IRS, Nr formularza IRS 1099 i Nr pola formularza IRS 1099 są wypełnione na skróconej karcie Wysyłka i płatność. Te pola są wstępnie wypełnione wartościami domyślnymi ze strony Karta dostawcy. Możesz zmienić te wartości, jeśli ten konkretny dokument musi być zgodny z innym formularzem 1099.

Dynamiczne informacje o polu formularza dostawcy (na podstawie daty roboczej)

Na stronach Karta dostawcy i Lista dostawców informacje o IRS 1099 są wyświetlane na podstawie bieżącej daty roboczej. Oznacza to, że widoczne wartości zawsze odzwierciedlają okres raportowania IRS obowiązujący w momencie pracy w prod_short.

Następujące pola są automatycznie aktualizowane na podstawie aktywnego okresu raportowania:

Okres raportowania IRS — wyświetla okres raportowania odpowiadający bieżącej dacie roboczej.
Nr formularza IRS 1099 — wyświetla numer formularza IRS przypisany do dostawcy dla danego okresu raportowania.
Nr pola formularza IRS 1099 — wyświetla numer pola formularza używany dla dostawcy w bieżącym okresie raportowania. Możesz wybrać wartość, aby przejrzeć pełną konfigurację pola formularza.

To zachowanie zastępuje wcześniejsze wersje, w których pola dostawcy odzwierciedlały tylko ostatnio skonfigurowany okres raportowania.

Ostrzeżenie

Jeśli Data księgowania dokumentu nie mieści się w dacie okresu raportowania, pola IRS są wyłączone.

Uwaga

Jeśli Data księgowania dokumentu nie mieści się w okresie raportowania, pola IRS są wyłączone. Jeśli pola związane z IRS są puste, sprawdź, czy dokument mieści się w zakresie dat skonfigurowanym dla raportowania IRS. Sprawdź również, czy utworzono okres raportowania IRS na ten rok i czy skonfigurowano dostawcę jako kwalifikującego się do formularza 1099 w tym roku raportowym.

Powiadomienia o brakującej konfiguracji okresu raportowania

prod_short pomaga zachować spójność raportowania IRS 1099, powiadamiając o niekompletnej konfiguracji dostawcy dla bieżącego okresu raportowania.

Jeśli dostawca miał skonfigurowane raportowanie IRS 1099 w poprzednim okresie raportowania, ale nie skonfigurowano pola formularza dla bieżącego okresu, podczas pracy z dokumentami zakupu dla tego dostawcy pojawi się powiadomienie. Z poziomu powiadomienia można:

Wybrać akcję w powiadomieniu, aby otworzyć stronę Konfiguracja pola formularza IRS 1099 dostawcy.
Skonfigurować odpowiedni formularz IRS 1099 i pole formularza dla bieżącego okresu raportowania.

To powiadomienie pomaga zapewnić, że cykliczni dostawcy nie zostaną nieumyślnie wykluczeni z wymaganego raportowania IRS 1099.

Księguj dokument zakupu

Podczas Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu następujące pola są wypełniane na podstawie dokumentu:

Okres raportowania IRS 1099
Nr formularza IRS 1099
Nr pola formularza IRS 1099
Kwota raportowania IRS 1099

Jeśli popełniono błąd i nie użyto pól Nr formularza IRS 1099 i Nr pola formularza IRS 1099 w dokumencie lub użyto nieprawidłowych wartości, można wprowadzić poprawki. Aby wprowadzić poprawki, na stronie Zapisy księgi dostawców wybierz wiersz, który chcesz poprawić, a następnie wybierz akcję Edytuj listę. Zmień pola Nr pola formularza IRS 1099 i Kwota raportowania IRS 1099.

Wszystkie formularze 1099 są obliczane na podstawie informacji podanych na stronie Zapisy księgi dostawców. Upewnij się jednak, że płatność jest zaksięgowana i rozliczona z fakturą w tym samym okresie raportowania.

Wstępne obliczenia

Przeglądanie danych IRS 1099 według dostawcy

Strona Przegląd dostawców IRS 1099 umożliwia przeglądanie i analizowanie informacji IRS 1099 dla wszystkich dostawców w jednym widoku.

Strona udostępnia:

Widok filtrowany według okresu raportowania IRS.
Podsumowanie dostawców z przypisanymi formularzami IRS 1099 i numerami pól formularzy.
Zagregowane kwoty transakcji według dostawcy, formularza lub kombinacji pola formularza.
Dostęp do szczegółów bazowych zapisów księgi dostawców.

Dostęp do tej strony można uzyskać z obszaru Raporty i analizy, aby szybko przejrzeć stan raportowania IRS 1099.

Korekty kwot

Jeśli popełniono błąd, można ręcznie skorygować wartości przed obliczeniem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Okresy raportowania IRS, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Okresy raportowania IRS wybierz akcję Korekty, aby otworzyć stronę Korekty pól formularza IRS 1099 dostawcy.
Dodaj kwotę korekty do kwoty raportowania IRS, używając pól Nr dostawcy, Nr formularza, Nr pola formularza i Kwota korekty.

Korekty dostawców

Jeśli dostawca nie został w pełni skonfigurowany przed zaksięgowaniem dokumentów lub płatności, na przykład zapomniano wypełnić pola Nr formularza lub Nr pola formularza, można wprowadzić poprawki. Aby wprowadzić poprawki, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja pola formularza IRS 1099 dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja pola formularza IRS 1099 dostawcy podaj niezbędne informacje, a następnie wybierz akcję Propaguj.
Wybierz sposób aktualizacji nowej konfiguracji pola formularza. Należy zdecydować, dla którego okresu chcesz propagować tę zmianę i czy chcesz zaktualizować istniejące otwarte dokumenty zakupu, zapisy księgi dostawców, czy oba.
Zamknij stronę. Teraz można kontynuować obliczenia formularzy 1099.

Tworzenie dokumentów formularzy 1099

Aby utworzyć nowe dokumenty formularzy 1099 dla lat raportowych, wykonaj następujące kroki:

Wybierz ikonę , wprowadź Okresy raportowania IRS, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Okresy raportowania IRS wybierz akcję Dokumenty.

or

Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty formularzy IRS 1099, a następnie wybierz powiązane łącze. 1. Na stronie Dokumenty formularzy IRS 1099 wybierz akcję Utwórz formularze, aby utworzyć formularze IRS 1099 na podstawie filtrów, których chcesz użyć:

Należy wybrać okres. Pozostałe opcje są opcjonalne.
Jeśli nie wybierzesz dostawcy, dokumenty formularzy zostaną utworzone dla wszystkich dostawców.
Jeśli nie wybierzesz formularza, dokumenty formularzy zostaną utworzone dla wszystkich formularzy.
Jeśli nie wybierzesz opcji Zamień, zostaną utworzone tylko nowe dokumenty formularzy. Jeśli wybierzesz opcję Zamień, istniejące dokumenty formularzy zostaną zastąpione.
Lista utworzonych dokumentów formularzy 1099 pokazuje wszystkie utworzone dokumenty na podstawie kombinacji dostawców i numerów formularzy. Z tej listy można otworzyć dowolny z utworzonych dokumentów.
W nagłówku dokumentu dostępne są następujące informacje:

Nazwa pola	Opis
Nr dostawcy	Określa numer dostawcy.
Nr formularza	Określa numer formularza używanego do obliczenia tego dokumentu.
ID	Określa nieedytowalny identyfikator dokumentu.
Stan	Określa status dokumentu. Utworzony dokument ma status Otwarty, ale status może również mieć wartość Zwolniony (gdy użytkownik go zwolni) oraz Wysłany (po wysłaniu do IRS).
Zgoda na otrzymywanie e-formularza 1099	Pokazuje, czy dostawca wyraził podpisaną zgodę na elektroniczne otrzymywanie formularza 1099. Tego pola nie można zmienić w formularzu. Pole można zmienić tylko na stronie Kartoteka dostawcy. Ta zgoda jest wymagana, jeśli chcesz wysyłać formularze 1099 do dostawcy pocztą e-mail.
Adres e-mail	Określa adres e-mail, na który wysyłany jest formularz, jeśli dostawca wyraził zgodę na elektroniczne otrzymywanie formularzy 1099. Jeśli ten dostawca skonfigurował pole E-mail dla IRS, wyświetlana jest ta wartość. W przeciwnym razie używany jest adres z pola E-mail na stronie Kartoteka dostawcy.
Kopia B wysłana	Określa, czy ta kopia formularza została wysłana. To pole jest zaznaczane automatycznie i nie można go edytować.
Kopia C wysłana	Określa, czy ta kopia formularza została wysłana. To pole jest zaznaczane automatycznie i nie można go edytować.

Wiersze w dokumentach zawierają następujące informacje:

Nazwa pola	Opis
Nr pola formularza	Określa numer pola formularza 1099 używanego w tym wierszu.
Kwota obliczona	Określa kwotę według okresu i kodu IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze na stronie listy. Ta kwota jest pobierana ze strony Zapisy księgi dostawców. Jeśli włączysz opcję Zbierz szczegóły dla wiersza, możesz zobaczyć powiązane zapisy. Tej wartości nie można zmienić.
Kwota korekty	Określa obliczoną kwotę korekty wiersza dokumentu, czyli kwotę określoną dla Okresu, Dostawcy i Pola formularza podczas konfiguracji. Tej kwoty nie można zmienić ręcznie.
Kwota	Określa kwotę wiersza dokumentu. Suma kwoty obliczonej i kwoty korekty. Ta wartość jest używana do raportowania, a kwotę można zmienić ręcznie.
Minimalna kwota do zgłoszenia	Próg decydujący o tym, czy określone pole formularza z kwotą raportowania musi zostać zgłoszone.
Uwzględnij w 1099	Określa, czy wiersz dokumentu powinien być uwzględniony w formularzu 1099. Wiersz jest uwzględniany, jeśli kwota jest większa lub równa minimalnej kwocie do zgłoszenia.

Zamknij stronę.

Powiązane informacje

footer-include