Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie i używanie formularza IRS 1096 w wersji dla USA

Formularz 1096 służy do przesyłania papierowych formularzy podatkowych do Internal Revenue Service (IRS) w Stanach Zjednoczonych. Ta funkcja umożliwia uruchomienie raportu formularza 1096 w prod_short i wysłanie go do IRS, jeśli to konieczne. Funkcja dotyczy tylko już przesłanych papierowych formularzy 1099.

Uwaga

Form 1096 reporting supports only the IRS codes that are supported for Form 1099 reporting in prod_short. If you add other IRS codes to lines on the Form 1096, the report doesn't include them.

Ważne

The IRS 1096 feature is compatible only with the Konfigurowanie i używanie formularza IRS 1099 [US], which lets you submit printed 1099 forms. The Konfigurowanie formularzy IRS 1099 supports only electronic submissions, and not printed forms, so the 1096 form isn't required and this feature isn't compatible with the IRS 1099 feature.

Włączanie rozszerzenia

Formularz 1096 jest rozszerzeniem. Po zainstalowaniu rozszerzenia w środowisku należy je włączyć, jak opisano w poniższych krokach.

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Zarządzanie funkcjami, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Znajdź Funkcja: Włącz używanie formularza 1096 do przesyłania papierowych formularzy podatkowych do IRS w Stanach Zjednoczonych i w polu Włączone dla wybierz Wszyscy użytkownicy.
  3. Po włączeniu funkcji użyj przewodnika konfiguracji, aby ją skonfigurować. Jedyna wymagana informacja to określenie Serii numerów formularzy IRS 1096 do użycia. Ta seria numerów służy do przypisywania numerów formularzom 1096 w określonym okresie.

Jeśli nie użyłeś przewodnika konfiguracji do skonfigurowania Serii numerów formularzy IRS 1096, możesz to zrobić na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań. Wypełnij pole Seria numerów formularzy IRS 1096 na skróconej karcie Serie numerów.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować dodatkowe wymagane pola do raportowania.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Aby określić numer EIN do wyświetlenia w raporcie, na skróconej karcie Komunikacja w polu Numer EIN wprowadź numer zarejestrowany w IRS.
  3. Aby określić, kto komunikuje się z IRS, w polu Nr kontaktu IRS wybierz pracownika odpowiedzialnego za tę komunikację.

Tworzenie nowego formularza 1096

Uwaga

Układ raportu IRS 1096 obecnie obsługuje raportowanie za rok 2023.

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Formularze 1096, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Utwórz formularze..., aby utworzyć nowy zapis.
  3. W polach Data początkowa i Data końcowa określ zakres dat dla obliczeń. Uwzględniane są zapisy księgi dostawców z datami księgowania w tym okresie.
  4. Jeśli chcesz zastąpić istniejące formularze nowymi formularzami, na przykład po dokonaniu korekt, wybierz opcję Zastąp. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, zostaną utworzone nowe formularze, a istniejące formularze pozostaną bez zmian.
  5. Po utworzeniu nowych formularzy wybierz OK. Potwierdzenie wyświetla komunikat Formularze IRS 1096 zostały utworzone.

Uwaga

prod_short automatycznie tworzy formularz 1096 dla każdego z kodów IRS zaksięgowanych w zapisach księgi dostawców w zdefiniowanym okresie.

Możesz otworzyć formularze, aby je przejrzeć i w razie potrzeby skorygować.

Skrócona karta Ogólne zawiera następujące informacje.

  • Data początkowa - Określa datę początkową okresu określonego dla formularza.
  • Data końcowa - Określa datę końcową okresu określonego dla formularza.
  • Status - Określa status formularza. Można drukować tylko wydane formularze. Można zmieniać tylko otwarte formularze.
  • Kod IRS - Określa kod IRS formularza.
  • Obliczona łączna liczba formularzy - Określa łączną liczbę formularzy na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze. Nie można zmienić tej wartości.
  • Łączna liczba formularzy - Określa liczbę formularzy używanych do drukowania formularza. Ta wartość odpowiada obliczonej liczbie formularzy po wybraniu akcji Utwórz formularze. Można zmienić tę wartość.
  • Obliczona kwota - Określa kwotę na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze. Nie można zmienić tej wartości.
  • Obliczona kwota korekty - Określa kwotę korekty na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze.
  • Łączna kwota do zgłoszenia - Określa kwotę korekty na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze.

Wiersze zawierają następujące informacje. Kwoty są podsumowane według Dostawców i Kodów IRS.

  • Kod IRS - Określa kod IRS.
  • Nr dostawcy - Określa numer dostawcy.
  • Obliczona kwota - Określa kwotę na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze. Nie można zmienić tej wartości. Można sprawdzić kwoty w polu Zapisy księgi dostawców dla każdego rekordu.
  • Obliczona kwota korekty - Określa kwotę korekty na okres i kod IRS obliczoną przez akcję Utwórz formularze. Można sprawdzić kwoty w polu Korekty IRS 1099 dla każdego rekordu.
  • Zmienione ręcznie - Określa, że wiersz został zmieniony ręcznie. To pole jest oznaczane automatycznie, jeśli rekord zostanie zmieniony ręcznie.
  • Kwota - Określa kwotę używaną do drukowania formularza. Ta wartość odpowiada obliczonej kwocie pomniejszonej o obliczoną kwotę korekty po wybraniu akcji Utwórz formularze. Można zmienić tę wartość. Jeśli zmienisz tę kwotę ręcznie, pole Zmienione ręcznie zostanie oznaczone.

Wprowadzanie korekt w formularzu 1096

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Formularze 1096, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz formularz, który chcesz edytować.

  3. Jeśli chcesz zaktualizować kwotę:

  4. Znajdź wiersz, który chcesz zaktualizować, i zaznacz pole Kwota.

  5. Wprowadź wartość, którą chcesz zgłosić. Pole Zmienione ręcznie zostanie oznaczone, a pole Łączna kwota do zgłoszenia w nagłówku zostanie zaktualizowane.

  6. Jeśli chcesz dodać nowy rekord, wprowadź nowy wiersz i wypełnij wartości potrzebne do zgłoszenia w polach Kod IRS, Nr dostawcy i Kwota. Pole Łączna kwota do zgłoszenia w nagłówku zostanie zaktualizowane.

  7. W obu sytuacjach, gdy wprowadzasz zmianę w Formularzu 1096, prod_short automatycznie wypełnia następujące pola na skróconej karcie Historia:

  8. Zmienione przez - Określa identyfikator ostatniego użytkownika, który zmienił formularz.

  9. Data i godzina zmiany - Określa datę i godzinę ostatniej zmiany wprowadzonej w formularzu.

Drukowanie formularza 1096

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Formularze 1096, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz formularz, który chcesz wydrukować.
  3. Jeśli status to Otwarty, wybierz akcję Wydaj, aby wydać formularz i przygotować go do drukowania.
  4. Wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować pojedynczy formularz.
  5. Jeśli nie dodałeś Nr kontaktu IRS w Informacjach o firmie, wprowadź szczegóły dotyczące Osoby kontaktowej na stronie żądania, a następnie wybierz Drukuj.

  6. Po wydrukowaniu następujące pola na skróconej karcie Historia zostaną zaktualizowane:

    • Wydrukowane przez - Określa identyfikator ostatniego użytkownika, który wydrukował formularz.
    • Data i godzina wydruku - Określa datę i godzinę ostatniego wydrukowania formularza.
    • Wydrukowane - Określa, że formularz został wydrukowany.

Powiązane informacje

footer-include