© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Kontrakty subskrypcji nabywców

Kontrakty subskrypcji nabywców reprezentują zobowiązania wobec nabywców. Struktura kontraktów jest podobna do zamówień sprzedaży. Na stronie Kontrakt subskrypcji nabywcy pola na skróconej karcie Ogólne zawierają informacje o kontrahencie, takie jak osoba kontaktowa. Wiersze zawierają informacje o fakturowaniu składników kontraktu.

Na skróconej karcie Wysyłka i fakturowanie możesz określić odbiorców wysyłki i odbiorców faktury dla kontrahenta.

• Alternatywny adres wysyłki lub Adres niestandardowy dla adresu Wysyłka do. W kontekście kontraktu innym słowem dla odbiorcy wysyłki może być odbiorca subskrypcji. Na przykład możesz użyć tej koncepcji w modelu partnerskim do rejestrowania nabywcy końcowego partnera. Dlatego informacje o wysyłce służą również jako wizualny wskaźnik podczas przypisywania nowych elementów kontraktu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Przypisywanie wierszy subskrypcji do kontraktu subskrypcji nabywcy.
• Adres niestandardowy lub Inny nabywca dla adresu Faktura dla. Podobnie jak w przypadku zamówień sprzedaży, można tutaj wprowadzić innego odbiorcę faktury. Jest to uwzględniane podczas tworzenia faktur kontraktu.

Uwaga

Kontrakty są dostępne w polu informacji Historia sprzedaży nabywcy na stronach Kartoteka nabywcy, Kartoteka dostawcy i Kartoteka kontaktu. Wybierz odpowiedni wskaźnik, aby otworzyć przegląd.

Przegląd procesu tworzenia kontraktu subskrypcji nabywcy

Poniżej przedstawiono ogólne kroki tworzenia kontraktu dla nabywcy.

1. Utwórz nowy kontrakt subskrypcji nabywcy.
2. Przypisz wiersze subskrypcji do kontraktu subskrypcji nabywcy
3. Utwórz fakturę na kontrakt.

Tworzenie nowego kontraktu subskrypcji nabywcy

Na stronie Nabywcy użyj akcji Kontrakt subskrypcji, aby szybko utworzyć nowy kontrakt subskrypcji nabywcy. Dane kontaktowe nabywcy są przenoszone do nowego kontraktu.

Aby utworzyć kontrakt, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Kontrakt subskrypcji.
3. Opcjonalnie wypełnij pola Typ kontraktu i Opis. Aby dowiedzieć się więcej o typach kontraktów subskrypcji, przejdź do Typy kontraktów subskrypcji.
4. W polu Identyfikator przypisanego użytkownika wybierz pracownika odpowiedzialnego za kontrakt.
5. W razie potrzeby zmień wartości w polach Kod waluty, Kod warunków płatności i Kod metody płatności w sekcji Szczegóły faktury. Wartości zostały skopiowane od nabywcy w kroku 1.
6. Wybierz, czy dla faktur ma być generowany Szczegółowy przegląd.
7. Na skróconej karcie Wysyłka i fakturowanie sprawdź wartości w polach Odbiorca dostawy i Nabywca faktury.
8. Następnym krokiem jest przypisanie wierszy subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Przypisywanie wierszy subskrypcji do umowy subskrypcji nabywcy.

Porada

Pola Typ umowy i Identyfikator przypisanego użytkownika można wykorzystać jako filtry w fakturowaniu subskrypcji, aby fakturować umowy oddzielnie według typu i pracownika.

Istnieją dwa sposoby dodawania wierszy subskrypcji do umowy. Można przypisać wiersze subskrypcji ze zaksięgowanych (zrealizowanych) zamówień sprzedaży przy użyciu akcji Pobierz wiersze subskrypcji w umowie subskrypcji nabywcy lub w razie potrzeby rozszerzyć umowę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rozszerzanie umowy.

Przypisywanie wierszy subskrypcji do umowy subskrypcji nabywcy

Aby fakturować wiersze subskrypcji, należy je przypisać do umowy. Na stronie Umowa subskrypcji nabywcy użyj akcji Pobierz wiersze subskrypcji, aby przypisać wiersze subskrypcji. Strona Wiersze subskrypcji bez umowy subskrypcji nabywcy wyświetla wiersze subskrypcji dla nabywcy, które są fakturowane za pośrednictwem umowy, ale nie zostały jeszcze do niej przypisane. Wyświetlane wiersze subskrypcji są oparte na nabywcy z subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Subskrypcje. Po otwarciu ich w umowie pole Nr jest wstępnie zdefiniowane w polu Przypisz do umowy nr w wierszu subskrypcji.

Jeśli pole Nazwa odbiorcy dostawy jest takie samo w subskrypcji i umowie, wartość pola jest wyświetlana pogrubioną czcionką.

Porada

Stronę Wiersze subskrypcji bez umów subskrypcji nabywcy można również otworzyć za pomocą części Wiersze subskrypcji bez umów w Centrum ról Fakturowanie subskrypcji lub przy użyciu wyszukiwania Powiedz mi. W tym przypadku wiersze subskrypcji nie są filtrowane, a numer umowy nie jest wstępnie zdefiniowany. Oprócz Fakturowanie subskrypcji ta część jest również dostępna w Centrach ról Centrum firmy, Kierownik biznesowy, Menedżer serwisu, Realizator zamówień sprzedaży, Menedżer projektu oraz Menedżer sprzedaży i relacji.

Po przypisaniu wierszy subskrypcji do umowy tworzone są wiersze umowy z zawartością wierszy subskrypcji. Zmiany w wierszach umowy są przenoszone do wierszy subskrypcji. Pole Ilość wyświetla ilość z powiązanej subskrypcji.

Uwaga

Jeśli alternatywny odbiorca dostawy nie zostanie wprowadzony w umowie podczas przypisywania pierwszej usługi do umowy subskrypcji nabywcy, umowa wykorzystuje odbiorcę dostawy przypisanego do subskrypcji. To przypisanie ułatwia tworzenie umowy podczas mapowania modelu partnera. Wiersze subskrypcji są zwykle tworzone automatycznie podczas księgowania wysyłki w zamówieniu sprzedaży. Wymaga to odpowiedniej konfiguracji w zapasie lub pakiecie subskrypcji.

Porada

Edytowanie wierszy umowy zamiast wierszy subskrypcji w poszczególnych subskrypcjach ułatwia pracę. Ponieważ zawartość wierszy subskrypcji fakturowanych razem jest zwykle podobna, umieszczenie ich w tej samej umowie może ułatwić dostęp do nich i ich edycję z poziomu umowy.

Uwaga

W wierszach umowy można ręcznie wprowadzać wiersze tekstowe. Wiersze tekstowe są używane jako wewnętrzne notatki dla osoby przetwarzającej umowę. Podstawą fakturowania jest zawsze wiersz subskrypcji.

Następnym krokiem jest utworzenie faktur dla umowy.

Tworzenie faktury dla umowy

W fakturowaniu subskrypcji faktury kontraktowe są zwykle tworzone na stronie Fakturowanie cykliczne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Fakturowanie cykliczne. Ta strona jest przeznaczona do generowania propozycji fakturowania w trybie wsadowym. Ponadto dostępnych jest kilka opcji tworzenia dokumentów do księgowania, takich jak faktury zbiorcze. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Dokumenty do zaksięgowania.

Może być również przydatne utworzenie faktury kontraktowej dla umowy, nad którą pracujesz, bez wcześniejszego tworzenia propozycji fakturowania. W takim przypadku można użyć akcji Utwórz fakturę kontraktową na stronach Umowy subskrypcji nabywcy i Umowa subskrypcji nabywcy. W polu Data fakturowania można określić kluczową datę fakturowania, a opcjonalnie w polu Fakturowanie do dnia datę, do której ma nastąpić fakturowanie. Ponadto można określić Datę dokumentu i Datę księgowania dla tworzonych dokumentów do księgowania. Jeśli włączysz przełącznik Otwórz dokument, utworzony dokument zostanie otwarty. Opcjonalnie można włączyć przełącznik Zaksięguj dokument, aby bezpośrednio zaksięgować utworzony dokument. Z wyjątkiem pola Fakturowanie do dnia wszystkie pola są wstępnie wypełnione datą roboczą określoną na stronie Moje ustawienia.

Uwaga

Tworzenie faktury kontraktowej w sposób opisany tutaj jest przydatne tylko w indywidualnych przypadkach.

Szczegóły faktur kontraktowych

Na stronie Umowa subskrypcji nabywcy, na skróconej karcie Szczegóły faktury, pole Szczegółowy przegląd określa, czy faktury automatycznie zawierają szczegóły fakturowania. Można określić, czy szczegóły mają zawierać ceny. To pole służy również jako kryterium podczas tworzenia faktur zbiorczych i musi mieć tę samą wartość dla wszystkich łączonych umów.

Pola Nazwa kontrahenta na fakturze zbiorczej i Nazwa odbiorcy na fakturze zbiorczej określają, czy i które nazwy nabywców mają być przenoszone na faktury zbiorcze. Podczas tworzenia nowej umowy subskrypcji nabywcy pole Nazwa pochodzenia dla zbiorczej faktury sprzedaży jest wypełniane przez szczegóły faktury. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfiguracja ogólna. Można to jednak również ustawić dla poszczególnych umów.

Rozszerzanie umowy

Jeśli chcesz rozszerzyć umowę o dodatkowy składnik, możesz użyć akcji Rozszerz umowę na stronie Umowa subskrypcji nabywcy. Akcja tworzy subskrypcję i przypisuje powiązane wiersze subskrypcji do umowy nabywcy i/lub dostawcy.

Strona Rozszerz umowę zawiera trzy skrócone karty. Na skróconej karcie Dostawca użyj pola Nr umowy subskrypcji dostawcy, aby wybrać umowę dostawcy dla wierszy subskrypcji po stronie dostawcy. To pole można edytować tylko po włączeniu przełącznika Rozszerz umowę dostawcy. Skrócona karta Nabywca jest podobna. Na skróconej karcie Zapas w polu Nr zapasu określ zapas odpowiadający nowemu elementowi umowy. Można również wypełnić pola Ilość i Data rozpoczęcia świadczenia. Funkcja AssistEdit dla pola Dodatkowe wiersze subskrypcji pozwala określić opcjonalne wiersze subskrypcji dla wybranego zapasu.

Strona Rozszerz umowę wygląda nieco inaczej w zależności od sposobu jej otwarcia. Wartości z ostatniego otwarcia są wyświetlane przy następnym otwarciu. Po otwarciu jej ze stron Umowa subskrypcji nabywcy lub Umowa subskrypcji dostawcy skrócone karty Nabywca lub Dostawca wyświetlają informacje o nabywcy lub dostawcy.

Stronę można również otworzyć z menu lub za pomocą wyszukiwania Powiedz mi. W tym przypadku wartości z ostatniego wywołania są również używane jako wartości domyślne. Jednak przycisk OK nie jest dostępny do uruchomienia akcji. Aby uruchomić akcję, użyj akcji Wykonaj rozszerzenie. Akcja Wykonaj rozszerzenie nie jest dostępna po otwarciu strony z umowy nabywcy lub dostawcy.

Rabaty fakturowe

Aby dowiedzieć się więcej o mapowaniu rabatów ryczałtowych dla całej umowy, przejdź do Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji.

Zamknięte wiersze umowy

Po określeniu daty zakończenia dla wiersza umowy, ręcznie lub przy użyciu Kolejka zadań, nie można już fakturować tego wiersza. Wiersze, które zostały zakończone, nie są wyświetlane w domyślnym widoku umowy. Jednak na stronie Umowa subskrypcji nabywcy wiersze są wyświetlane na skróconej karcie Zamknięte wiersze. Na przykład w razie potrzeby można wykorzystać te informacje do ponownego utworzenia ich w umowie.

Z wyjątkiem pola wyboru Zamknięte można edytować pola w zamkniętych wierszach. Po wyczyszczeniu pola wyboru wiersz wraca na skróconą kartę Wiersze i można go edytować. Następnie można na przykład dostosować datę zakończenia wiersza subskrypcji. Jeśli nie wprowadzisz zmiany, wiersz wróci na skróconą kartę Zamknięte wiersze przy następnym użyciu akcji Aktualizuj daty wiersza subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej o aktualizowaniu dat anulowania i terminów oraz kończeniu wierszy umowy, przejdź do Anulowanie planowanych wierszy subskrypcji.

Scalanie wierszy umowy

Z czasem nabywca może zakupić podobne lub identyczne wiersze subskrypcji. Na przykład dodatkowych użytkowników dla istniejącej licencji. Aby fakturować te wiersze subskrypcji razem, na karcie Umowa subskrypcji nabywcy zaznacz wiersze, a następnie użyj akcji Scal wiersze umowy subskrypcji, aby połączyć wiersze subskrypcji.

Wiersze umowy można scalić tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze spełniają następujące kryteria:

• Nie istnieją wiersze propozycji fakturowania dla żadnego z wierszy subskrypcji.
• Wymiary są identyczne.
• Szczegóły użytkownika końcowego są identyczne.
• Zapasy subskrypcji są identyczne.
• Referencje nabywcy subskrypcji są identyczne.
• Subskrypcje nie są śledzone według numeru seryjnego.
• Następna data fakturowania jest identyczna. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zharmonizowane fakturowanie.

Uwaga

Nie można użyć tej akcji dla wierszy tekstowych.

Na stronie Wybierz wiersz umowy subskrypcji nabywcy wybierz wiersz umowy, do którego mają zostać połączone zaznaczone wiersze. Następnie tworzona jest nowa subskrypcja jako kopia subskrypcji wybranego wiersza umowy, zawierająca wiersze subskrypcji i całkowitą ilość. Wiersze subskrypcji do połączenia są zamykane, a nowy wiersz (wiersze) jest dodawany do umowy. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zamknięte wiersze umowy. W oryginalnych subskrypcjach pole Data zakończenia świadczenia jest ustawiane, jeśli to możliwe.

Zharmonizowane fakturowanie

Jeśli nabywca zakupi kilka wierszy subskrypcji z dłuższym rytmem fakturowania (na przykład 12 miesięcy) w różnych terminach i są one fakturowane za pośrednictwem tej samej umowy, data fakturowania wierszy subskrypcji jest zwykle różna. Jeśli nabywca chce wyrównać fakturowanie do jednej daty fakturowania, zaznacz pole wyboru Zharmonizowane fakturowanie umów subskrypcji nabywcy na stronie Typy umów subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Typy kontraktów subskrypcji.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru dla typu umowy subskrypcji nabywcy można edytować pola Bazowa data fakturowania i Domyślny rytm fakturowania na skróconej karcie Wysyłka i fakturowanie. Po dodaniu pierwszego wiersza subskrypcji do umowy pola są wstępnie zdefiniowane na podstawie tych danych. Można je jednak zmienić w razie potrzeby.

Podczas tworzenia wierszy propozycji fakturowania prod_short sprawdza, czy każdy wiersz subskrypcji jest połączony z umową używającą zharmonizowanego fakturowania. Jeśli tak, pola dla zharmonizowanego fakturowania są uwzględniane.

Pola zharmonizowanego fakturowania są aktualizowane podczas dodawania, usuwania i zmieniania wierszy subskrypcji, jeśli ma to zastosowanie.

Porada

Jeśli dodajesz wiersze subskrypcji z dłuższym rytmem fakturowania (na przykład 12 miesięcy) do umowy, której Następna data fakturowania przypada w ciągu roku, a te wiersze subskrypcji (i wszystkie przyszłe) powinny być ogólnie fakturowane tylko do końca roku, możesz zresetować pole Bazowa data fakturowania na 1 stycznia danego roku.

Przypadek szczególny: Usunięcie pierwszej propozycji fakturowania

Ta sekcja opisuje przypadek szczególny, który wymaga ręcznej interwencji.

Umowa ma być fakturowana w sposób zharmonizowany (na przykład na rok kalendarzowy). Dlatego Bazowa data fakturowania w umowie jest ustawiona na 1 stycznia bieżącego roku. Wiersze subskrypcji są dodawane w ciągu pierwszego roku. Jeśli propozycja fakturowania zostanie teraz utworzona w pierwszym roku i dla niego, a następnie usunięta, Bazowa data fakturowania przyjmuje najstarszą Następną datę fakturowania z wierszy umowy (wierszy subskrypcji). Nie można tego uniknąć ze względu na automatyczną aktualizację wierszy subskrypcji i występuje to tylko wtedy, gdy umowa nie została jeszcze zafakturowana. Po pierwszym fakturowaniu problem już nie występuje. W tym przypadku należy ręcznie zresetować Bazową datę fakturowania na 1 stycznia bieżącego roku.

Otwieranie powiazanych informacji

Mozesz otworzyc powiazane informacje z umowy. Na przyklad mozesz uzyskac dostep do powiazanych faktur i faktur korygujacych. Jesli ksiegowania w umowie sa odraczane okresowo, uzyj akcji Odroczenia umowy, aby je wyswietlic.

Dla wierszy mozesz uzyc akcji Wiersze rozliczen i Zarchiwizowane wiersze rozliczen, aby uzyskac dostep do powiazanych informacji dla wybranego wiersza. Akcja Zarchiwizowane wiersze rozliczen otwiera zaksiegowana fakture i fakture korygujaca.

Powiązane informacje

Odnawianie kontraktu subskrypcji
Odroczenia umów subskrypcji