© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Dokumenty do zaksięgowania

Dokumenty do zaksięgowania to faktury i faktury korygujące, ponieważ te dokumenty mogą być księgowane. Podczas tworzenia tych dokumentów za pomocą strony Fakturowanie cykliczne, Business Central rozpoznaje, czy utworzyć fakturę, czy fakturę korygującą na podstawie kwot do rozliczenia. Jeśli łączna kwota wszystkich wierszy do zafakturowania jest dodatnia, tworzona jest faktura, w przeciwnym razie tworzona jest faktura korygująca. Dotyczy to zarówno umów subskrypcji nabywcy, jak i umów subskrypcji dostawcy.

Dokumenty do zaksięgowania są dostępne w odpowiedniej umowie w sekcji Powiązane. Istnieją różne sposoby otwierania dokumentów zaksięgowanych i niezaksięgowanych. Dokumenty sprzedaży są tworzone z umów subskrypcji nabywcy, a dokumenty zakupu z umów subskrypcji dostawcy. Dokumenty można również otwierać za pomocą następujących metod:

• Faktury sprzedaży

Na stronie dostępny jest filtr Rozliczenia cykliczne, który wyświetla tylko dokumenty należące do umowy. * Faktury korygujące sprzedaży

Na stronie dostępne są Rozliczenia cykliczne, które wyświetlają tylko dokumenty należące do umowy. * Zaksięgowane faktury sprzedaży

Na stronie dostępny jest filtr Rozliczenia cykliczne, który wyświetla tylko dokumenty należące do umowy. * Zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży

Na stronie dostępny jest filtr Rozliczenia cykliczne, który wyświetla tylko dokumenty należące do umowy. * Faktury zakupu * Faktury korygujące zakupu * Zaksięgowane faktury zakupu * Zaksięgowane faktury korygujące zakupu

Dla każdego wiersza dokumentu szczegóły leżące u podstaw obliczeń można uzyskać, wywołując Wiersze rozliczeń (w menu wiersza przez Zarządzaj).

Dodatkowe informacje na fakturach umów

Aby móc reagować na różne potrzeby dotyczące kolejności drukowania informacji na fakturach umów, w sekcji Konfiguracja ogólna można określić, na której pozycji faktury umowy mają być drukowane poszczególne informacje. Możliwe jest kontrolowanie drukowania nazw kontrahenta i odbiorcy usługi, a także innych informacji o subskrypcjach i wierszach subskrypcji.

Księguj dokument

Dokumenty do zaksięgowania dla umów mogą być księgowane i drukowane pojedynczo lub partiami, jak to jest zwyczajowo w obszarach zakupów i sprzedaży. Szczególnie w przypadku dużej liczby umów sensowne jest sprawdzanie dokumentów do zaksięgowania partiami po ich wygenerowaniu, księgowanie ich partiami i drukowanie partiami. Dodatkowo dla każdej faktury umowy subskrypcji nabywcy można drukować Kontrakty subskrypcji nabywców. Pokazują one szczegóły istotne dla faktury umowy nabywcy w sposób zrozumiały.

Po zaksięgowaniu dokumentu powiązane wiersze fakturowania są archiwizowane. Można uzyskać do nich dostęp za pomocą zaksięgowanego wiersza dokumentu, używając akcji Zarchiwizowane wiersze fakturowania.

Uwaga

Po zaksięgowaniu dokumentów opis księgowania w zapisach księgi nabywców i zapisach księgi dostawców może służyć do śledzenia, z jakiego kontraktu pochodzi zapis. Jeśli dokument należy do dokładnie jednego kontraktu, uwzględniany jest typ kontraktu (kontrakt nabywcy lub dostawcy) oraz numer dokumentu. Jeśli istnieje wiele kontraktów, używane jest Wiele kontraktów subskrypcji nabywcy lub Wiele kontraktów subskrypcji dostawcy (każdy w języku użytkownika).

Powiązane informacje

Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji