© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Kontrakty subskrypcji dostawcy

Kontrakt dostawcy mapuje zobowiązania wobec dostawców lub producentów. Struktura kontraktów subskrypcji dostawcy jest podobna do zamówień zakupu. Pola na skróconej karcie Ogólne zawierają informacje o partnerze kontraktu. Na przykład osobę kontaktową dostawcy dla tego kontraktu. Wiersze zawierają szczegółowe informacje o fakturowaniu składników kontraktu.

Na karcie Płatność można określić innego odbiorcę płatności (innego niż partner kontraktu) w polu Odbiorca płatności. Podobnie jak w przypadku zamówień zakupu, to ustawienie jest używane podczas tworzenia faktur kontraktu.

Uwaga

Kontrakty są wyświetlane w okienku pola informacji dla nabywców, dostawców i kontaktów. Wybierz wskaźnik, aby otworzyć odpowiedni przegląd.

Tworzenie nowego kontraktu dostawcy

Użyj akcji Kontrakt subskrypcji na stronie listy Dostawcy, aby utworzyć nowy kontrakt dostawcy. Akcja kopiuje odpowiednie informacje kontaktowe do kontraktu. Alternatywnie wpisz kontrakty subskrypcji dostawcy w wyszukiwaniu Powiedz mi (Alt+Q) i otwórz listę kontraktów subskrypcji dostawcy. Użyj akcji Nowy, aby utworzyć nowy kontrakt dostawcy.

Procedura tworzenia nowego kontraktu dostawcy jest podobna do procedury dla kontraktów subskrypcji nabywcy. Następujące kroki są niezbędne do utworzenia kontraktu.

1. Wybierz dostawcę.
2. Wybierz typ kontraktu i wprowadź krótki Opis (oba wpisy są opcjonalne). Aby dowiedzieć się więcej o typach kontraktów subskrypcji, przejdź do Typy kontraktów subskrypcji.
3. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Identyfikator przypisanego użytkownika wybierz pracownika odpowiedzialnego za umowę. Pole jest domyślnie ukryte, więc może być konieczne wybranie opcji Pokaż więcej.
4. W razie potrzeby na skróconej karcie Szczegóły faktury zmień lub wypełnij pola Kod waluty, Kod warunków płatności i Kod metody płatności. Szczegóły zostały skopiowane od dostawcy w kroku 1.
5. W razie potrzeby na skróconej karcie Płatność, w polu Odbiorca płatności zmień odbiorcę płatności.

Przypisywanie wierszy subskrypcji do umowy subskrypcyjnej dostawcy

To bill subscription lines, they must be assigned to a contract. Use the Get Wiersze subskrypcji action (under Process) to add new contract lines (subscription lines) to the contract. The Subscription Lines without Vendor Subscription Contract page opens. The page lists all subscription lines for vendors that you invoice via a contract, but aren't assigned to a contract. When called in a contract, the contract number and the vendor are predefined in the subscription lines (in the Assign to Contract No. and Vendor fields). When you transfer subscription lines to a contract, Contract Lines are created. The lines reflect the content of the subscription lines. Changes to the contract lines are reflected in the subscription lines. The Ilość field displays the quantity of the related subscription. Alternatively, the Subscription Lines without Vendor Subscription Contract page can also be accessed via the Role Center or via TellMe search (Alt+Q). In this case, the contract number and vendor are not predefined.

Porada

Uwaga

Możesz przenosić tylko wiersze subskrypcji, które mają Dostawcę jako Partnera do umów subskrypcyjnych dostawcy. Ponieważ nie możesz przechowywać dostawcy w subskrypcji, możesz przypisywać wiersze subskrypcji po stronie dostawcy do dowolnej umowy dostawcy.

Uwaga

Uwaga

Wiersze subskrypcji są zwykle tworzone automatycznie podczas księgowania wysyłki w zamówieniu sprzedaży. Warunkiem wstępnym jest odpowiednia konfiguracja używanego zapasu lub pakietu subskrypcji.

Rozszerzanie umowy

Jeśli chcesz rozszerzyć umowę o dodatkowy składnik, możesz użyć akcji Rozszerz umowę. Akcja tworzy subskrypcję i przypisuje powiązane wiersze subskrypcji do umowy nabywcy i/lub dostawcy.

Strona jest podzielona na trzy sekcje. W pierwszej części, Dostawca, użyj pola Nr umowy dla wierszy subskrypcji dostawcy bez umowy subskrypcyjnej dostawcy, aby wybrać umowę dostawcy, która ma pomieścić (ewentualne) wiersze subskrypcji po stronie dostawcy. Pole jest edytowalne tylko wtedy, gdy opcja Rozszerz umowę dostawcy jest aktywna. Druga część strony, Nabywca, jest podobna. W trzeciej części, w polu Nr zapasu określ zapas odpowiadający nowemu elementowi umowy. Możesz użyć pól Ilość i Data rozpoczęcia świadczenia, aby dodać więcej szczegółów. Funkcja AssistEdit w polu Dodatkowe wiersze subskrypcji pozwala określić opcjonalne wiersze subskrypcji dla wybranego zapasu.

Strona zachowuje się nieco inaczej w zależności od sposobu jej wywołania. Zasadniczo wartości ostatniego wywołania są zapisywane (dla każdego użytkownika). Ustawienia są używane do wstępnego wypełnienia przy następnym otwarciu strony. Podczas wywoływania z umowy subskrypcyjnej nabywcy część Nabywca jest odpowiednio wstępnie zdefiniowana. To samo dotyczy części Dostawca przy wywołaniu z umowy dostawcy. W obu przypadkach rozszerzenie umowy jest uruchamiane po wybraniu OK.

Uwaga

Uwaga

Oprócz strony Karta umowy możesz również otworzyć stronę z menu. W tym przypadku wartości ostatniego wywołania są również używane jako wartości domyślne. Jednak nie ma przycisku OK do uruchomienia akcji. Zamiast tego użyj akcji Wykonaj rozszerzenie. Ta akcja nie jest dostępna po otwarciu strony z umowy nabywcy lub dostawcy.

Rabaty fakturowe

Aby dowiedzieć się więcej o mapowaniu rabatów ryczałtowych dla całej umowy, przejdź do Zarządzanie kontraktami, subskrypcjami i wierszami subskrypcji.

Zamknięte wiersze umowy

Jeśli data zakończenia usługi została wprowadzona dla wiersza umowy lub została automatycznie zaktualizowana w Kolejka zadań, nie możesz fakturować tego wiersza. Dlatego zakończone wiersze nie będą wyświetlane w domyślnym widoku strony Karta umowy. Jednak skrócona karta Zamknięte wiersze nadal wyświetla te wiersze. Możesz użyć wierszy w późniejszym terminie do odtworzenia tego, co było kiedyś częścią umowy.

Pola w zakończonym wierszu nie są edytowalne, z wyjątkiem pola Zamknięty. Jeśli wyczyścisz pole wyboru, wiersz zostanie przeniesiony z powrotem na skróconą kartę Wiersze i możesz go edytować. Następnie możesz na przykład dostosować datę zakończenia usługi. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna zmiana, wiersz zostanie przeniesiony z powrotem na skróconą kartę Zamknięte wiersze przy następnym wywołaniu funkcji Aktualizuj daty wiersza subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej o aktualizowaniu dat anulowania i terminów oraz kończeniu wierszy umowy, przejdź do Anulowanie planowanych wierszy subskrypcji.

Scalanie wierszy umowy

Z czasem możesz kupować podobne lub identyczne wiersze subskrypcji od dostawcy. Na przykład gdy kupujesz dodatkowych użytkowników do istniejącej licencji. Aby fakturować te wiersze subskrypcji razem, możesz użyć akcji Scal wiersze umowy w menu wiersza umowy dostawcy, aby połączyć te wiersze subskrypcji.

Przed użyciem akcji wybierz wiersze umowy do scalenia. Możesz scalać wiersze umowy tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze spełniają następujące kryteria:

• Wiersze propozycji fakturowania nie istnieją dla żadnego z wierszy subskrypcji.
• Wymiary są identyczne.
• Szczegóły użytkownika końcowego są identyczne.
• Zapasy subskrypcji są identyczne.
• Referencje nabywcy dla subskrypcji są identyczne.
• Subskrypcje nie są śledzone według numerów seryjnych.
• Następna data fakturowania jest identyczna.

Jednak następujące elementy nie mogą być identyczne:

• Subskrypcje
  • Quantity
  • Opis
  • Data rozpoczęcia świadczenia
  • Data zakończenia świadczenia
• Subscription lines
  • Opis
  • Data rozpoczęcia usługi
  • Anulowanie możliwe do
  • Okres do

Uwaga

Nie można użyć tej akcji dla wierszy tekstowych.

Użyj strony Wybierz wiersz umowy subskrypcyjnej dostawcy, aby wybrać wiersz umowy, w którym mają zostać połączone wybrane wiersze. Tworzona jest nowa subskrypcja (jako kopia subskrypcji wybranego wiersza umowy), wraz z wierszami subskrypcji, z całkowitą ilością. Wiersze subskrypcji do połączenia są zamykane, a nowe wiersze są dodawane do umowy. W starych subskrypcjach ustawiane jest pole Data zakończenia świadczenia, jeśli to możliwe.

Tworzenie faktury dla umowy

Zazwyczaj faktury umowne tworzy się za pomocą fakturowania cyklicznego. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Fakturowanie cykliczne. Fakturowanie cykliczne jest przeznaczone do generowania propozycji fakturowania partiami. Ponadto istnieje kilka opcji tworzenia dokumentów księgowania, takich jak faktury zbiorcze. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Dokumenty do zaksięgowania.

Fakturowanie cykliczne może być przydatne do tworzenia faktury umownej dla umowy, nad którą pracujesz, bez uprzedniego tworzenia propozycji fakturowania. W tym scenariuszu użyj akcji Utwórz fakturę umowy na stronach Umowy subskrypcyjne dostawcy lub Karta umowy subskrypcyjnej dostawcy. Możesz określić datę kluczową dla fakturowania (Data fakturowania) i opcjonalnie datę, do której ma nastąpić fakturowanie (Fakturowanie do). Ponadto możesz również określić Datę dokumentu, a dla dokumentu księgowania można określić Datę księgowania. Jeśli pole wyboru Otwórz dokument jest zaznaczone, dokument otwiera się natychmiast. Z wyjątkiem pola Fakturowanie do, wszystkie pola są wstępnie wypełnione datą roboczą. Data robocza jest definiowana na stronie Moje ustawienia.

Uwaga

Tworzenie faktury kontraktowej w sposób opisany tutaj jest przydatne tylko w indywidualnych przypadkach.

Wyświetlanie powiązanych informacji z umowy

Możesz uzyskiwać dostęp do powiązanych informacji z umowy oraz do wszystkich faktur i faktur korygujących. Możesz wyświetlać Odroczenia umowy, jeśli księgowania w umowie są okresowo odraczane.

Dla wierszy możesz użyć akcji Wiersze fakturowania i Zarchiwizowane wiersze fakturowania, aby uzyskać dostęp do powiązanych informacji dla wybranego wiersza. Możesz również otworzyć Zarchiwizowane wiersze fakturowania w zaksięgowanej fakturze i fakturze korygującej.

Powiązane informacje

Kontrakty subskrypcji nabywców